ЕВРОБОНДЫ

Тренд 2023 года в части облигаций, заключался в том, что российские компании обменивали евробонды, выплаты по которым заморожены в иностранных депозитариях, на замещающие облигации. Сейчас на нашем рынке представлено около 50 замещающих облигаций в большинстве распространенных валют — это доллары, евро, фунты и франки.

Замещающие облигации растопили ледяные сердечки российских инвесторов, ведь по статистике Московской биржи доля физических лиц в этом инструменте превысила 60%.

Аналитики красного брокера оценили самые ликвидные облигации, показывающие максимальную доходность к погашению, причем сделали это в разрезе валют, чтобы мы с вами могли найти максимально подходящие нам выпуски.

Доллар. Наибольшее количество замещающих облигаций выпущено именно в долларах — 38 единиц.

👉ГТЛК ЗО25-Д (RU000A1078V2): погашение —17.04.2025, доходность — 7,6% (YTM);

👉ГТЛК ЗО28-Д (RU000A107CX7): погашение — 26.02.2028, доходность — 7,4% (YTM);

👉«Борец» ЗО-2026 (RU000A105GN3): погашение — 17.09.2026, доходность — 7,1% (YTM).

_____________________________________________________

Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Правительственная комиссия по иностранным инвестициям выдала ВЭБу разрешение не осуществлять замещение выпуска евробондов на $1 млрд с погашением в 2025 году, сообщила госкорпорация.

Решение датировано 15 декабря.

ВЭБ продолжит исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций в порядке, установленном указом президента РФ от 5 марта 2022 г № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», говорится в сообщении.

Госкорпорация напоминает, что в соответствии с этим порядком держателям перечисляется рублевый эквивалент стоимости обязательств в иностранной валюте, рассчитанный по курсу ЦБ РФ на дату платежа. 

Обязательства перед резидентами РФ и дружественных стран, ценные бумаги которых учитываются на счетах депо в российских депозитариях, исполняются путем перечисления средств в рублях через российские депозитарии.

www.interfax.ru/business/938504

Производитель оборудования для нефтегазовой промышленности Borets получил разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ на завершение выкупа еврооблигаций с погашением в 2026 году, сообщила компания.

В конце мая Borets заявил о готовности выкупить у инвесторов евробонды с погашением в 2026 году на сумму до $50 млн, в ходе сбора заявок лимит выкупа был увеличен до $80 млн. Цена выкупа определялась в рамках модифицированного голландского аукциона, диапазон составлял от $637,5 до $737,5 за $1000 номинала. Держатели еврооблигаций по итогам тендера предъявили к выкупу долговые бумаги на $53,7 млн, сообщила компания в конце июня, отметив, что для завершения сделки понадобится разрешение правкомиссии.

Поскольку такое разрешение получено, в январе компания объявит итоговые результаты выкупа, в том числе цену приобретения еврооблигаций и финальный объем, который будет принят к выкупу, говорится в опубликованном в четверг сообщении.

rusbonds.ru/news/20231229111900831521

У кого прошли замещения еврооблигаций: Газпром, ФосАгро, VK, Тинькофф, Совкомбанк, Nordgold, ГТЛК, Норникель, НЛМК.

Кто получил разрешение правкомиссии и замещать не будет: Северсталь, Уралкалий.

Кто в процессе получения разрешения правкомиссии и скорее всего замещать не будет: ВЭБ.

Кто анонсировал скорое замещение: Трубная металлургическая компания, Челябинский трубопрокатный завод, СИБУР, ВТБ, Транскапиталбанк, ХКФ банк, МКБ.

Кто молчит по поводу замещения: РЖД, Полюс, АЛРОСА, DME, Альфа-банк.

Кто «уступил дорогу корпоративным заемщикам»: Минфин РФ.

_____________________________________________________

Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

«Полюс» будет производить все выплаты по долларовым евробондам с погашением в 2024 и 2028 годах в адрес держателей, чьи права учитываются иностранными депозитариями, в рублях, сообщила золотодобывающая компания.

Переход на выплаты в рублях произошел в связи с наступлением «события альтернативной валюты платежа», предусмотренного условиями выпусков.

www.interfax.ru/business/938283

По состоянию на сегодня известно о получении держателями следующих выплат в рамках очереди 2 указа 665 — иностранные облигации и еврооблигации Российской Федерации.

Беларусь 23 и 30 – застрявшие купоны от февраля 2022.

Роснефть 22 – погашение и последний купон.

Газпром 34 – пропущенный купон от апреля 2022.

Евраз 2023   — пропущенный купон от марта 2022.

Лукойл 2026 – пропущенный купон от мая 2022.

МКБ 2026 – пропущенный купон от марта 2022.

В стадии ожидания погашения Газпромнефть 2022 и 2023, Норникель 22 от апреля 2022.

Т.е. на сегодня очередь выплат дошла до мая 2022.

В конечном итоге все должны получить все пропущенное, естественно в пределах денег на счете «И».

______________________________________________________

Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds