Займер

Сегодня, 10 августа в 14:00 (MSK), заместитель финансового директора холдинга Robocash Group Григорий Шикунов расскажет о результатах работы группы и Р2Р-площадки холдинга в 1 полугодии 2021 года. В частности, ГК смогла удвоить объем выдач во всех странах присутствия до 326.5 млн.USD, сохраняя качество кредитного портфеля. В прямом эфире Григорий прокомментирует результаты компаний холдинга, включая МФК “Займер”, а также ответит на любые вопросы инвесторов.
Внимание, это важно! Трансляция пройдет на английском языке.

Присоединиться к эфиру можно будет по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=Bx3o-GeZoDE 

Новый эмитент на рынке ВДО и новый выпуск:

• «Займер» разместит выпуск трехлетних облигаций серии 03 объемом 500 млн рублей. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.

• «Реиннольц» зарегистрировал программу биржевых облигаций серии 001P ООО объем 1,5 млрд рублей на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер – 4-00614-R-001P-02E.

• Совет директоров ПАО УК «Голдман Групп» утвердил формулу расчета дивидендов по привилегированным акциям.

МФК “Займер” сообщает о размещении промежуточной бухгалтерской отчетности за 6 месяцев 2021 года в Центре раскрытия корпоративной информации на https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38344&type=3&attempt=3.

Выдачи: 16,4 млрд (+133,0%)

Капитал: 2,9 млрд (+27,9%)

Чистый процентный доход после создания резервов: 2,8 млрд (+88,6%)

Прибыль после налогообложения: 864,2 млн (+30,0%)

12 августа Роман Макаров, генеральный директор МФК “Займер”, на вебинаре для инвесторов подробно расскажет о показателях деятельности компании. Вопросы ему можно задать уже сейчас по электронной почте invest@zaymer.ru. Ссылка на вебинар будет распространена через телеграм-канал https://t.me/zaymer_invest 

Займер опубликовал отчётность за первое полугодие 2021 года. Наблюдаем устойчивый рост основных финансовых показателей!

🟢Процентные доходы 5,8 млрд. (+45% г/г)
🚩Чистые процентные доходы после резервирования 2,8 млрд. (+88% г/г)
📊Чистая прибыль 864 млн. (+30% г/г)
🔹Основной источник пассивов — собственный капитал. Он составил 2,9 млрд. (+28% г/г)

12 августа в прямом эфире YouTube-канала PRObonds менеджмент МФК «Займер» проведёт конференцию для инвесторов, посвящённую результатам первого полугодия 2021 года.

/Облигации МФК «Займер» входят в портфели PRObonds на 9% от активов/

/Облигации МФК «Займер» входят в портфели PRobonds на 9% от активов/

Новая программа, начало и завершение размещений:

• «МигКредит» начинает размещение трехлетние облигации серии 01 объемом 800 млн рублей Сегодня. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,25% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% в даты окончания 12-36 купонов.

• «Мираторг финанс» утвердило программу облигаций серии 001Р объемом до 100 млрд рублей. Программа бессрочная, облигации в рамках нее могут размещаться на срок до 30 лет.

• «Ламбумиз» выкупил в рамках оферты облигации серии БО-П01 в количестве 190 штук общей стоимостью 1 млн 901 тыс. 483 рубля. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 10 000 рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала и накопленного купонного дохода. Обязательства исполнены в срок и в полном объеме.

Вчера, 8 июля 2021 года, одна из крупнейших микрофинансовых компаний российского рынка МФК “Займер” завершила размещение облигаций серии 02 для квалифицированных инвесторов на Московской бирже.

Суммарный объем выпуска — 500 млн рублей,

номинал одной ценной бумаги — 1000 рублей, 

купонная ставка — 12,75% годовых,

срок обращения — 3 года.

Организатором выпуска стала инвестиционная компания “Иволга Капитал”, ранее сопровождавшая дебютный выпуск ценных бумаг МФК “Займер” на 300 млн рублей в марте 2021 года. Привлеченные суммы профинансируют быстро развивающийся бизнес МФК “Займер” в сегментах PDL  и Installment. 

“Книга заявок на облигации ”Займера” была составлена заранее в кратчайшие сроки, поскольку компания является самой прибыльной из эмитентов микрофинансового сегмента и имеет значительный запас прочности, если рассматривать соотношение капитала и объема долговых обязательств” — сказал Андрей Хохрин, генеральный директор ИК “Иволга Капитал”.

Параметры выпуска и начало размещения:

• Сегодня МФК «Займер» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 02 объемом 500 млн рублей, предназначенный для квалифицированных инвесторов. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка, в Сектор ПИР. Ставка купона установлена на уровне 12,75% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация.

• «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ) 14 июля разместит пятилетние облигации серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 10,75% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка, в Сектор роста. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрены обеспечение исполнения обязательств в форме поручительства, а также возможность досрочного погашения в следующие даты: 20.12.2022 г., 20.12.2023 г., 20.12.2024 г. и 19.12.2025 г.

Книга заявок, итоги размещений и ставки:

• «Бэлти-Гранд» установил ставку купона облигации серии БО-П04 объемом 250 млн рублей на уровне 12,25% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. Срок обращения выпуска— 5,5 лет. Бумаги включены Сектор ПИР. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация. Дата начала размещения — 14 июля.

• МФК «Займер» разместит выпуск трехлетних облигаций серии 02 объемом 500 млн рублей, предназначенный для квалифицированных инвесторов, 8 июля. Ставка купона установлена на уровне 12,75% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. По выпуску предусмотрена амортизация.

• «МигКредит» проведет сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 01 объемом 800 млн рублей 08 июля с 11:00 до 16:00 до по московскому времени. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,25% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Выпуск размещается по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена амортизация. Дата начала размещения – 12 июля.

Завтра 8 июля – размещение облигаций ведущей микрофинансовой компании России МФК «Займер». Облигации рассчитаны исключительно на квалифицированных инвесторов.

Бумаги «Займера» нового выпуска сохранили купон 12,75% (YTM 13,52%), как и в дебютном выпуске, размещенном в марте. Срок до погашения так же 3 года, размер 500 млн.р., рейтинг ruBB от Эксперт РА. 

«Займер» — представитель крупного бизнеса в сегменте ВДО. По аудированной отчетности 2020 года прибыль компании достигла 1,67 млрд.р. Отношение долга к EBITDA по итогам нового выпуска облигаций должно сохраниться ниже 1.

Ставка второго выпуска планировалась более низкой в сравнении с первым. Но возросшие облигационные доходности на широком облигационном рынке пока не позволяют этого сделать. Однако настрой на аккуратное снижение доходностей у компании есть. Дебютный мартовский выпуск облигаций, в частности, с купоном 12,75% сейчас торгуется вблизи 100,5% от номинала.