Идея

Динамика значений по сравнению с Индексом МосБиржи:

— С начала года по открытым позициям +11.5%

— За последние шесть месяцев +8.4%

Стоит напомнить, что изначально портфель был собран в начале текущего года на 350 тыс и особых целей делать ребалансировку у меня не было. Хотелось как можно дольше продержать акции без фиксаций по ним прибыли, но когда стало понятно, что индекс пробил восходящий канал — принял решение зафиксировать прибыль в отдельных акциях, пока не будет ясности на рынке. Спустя время, я в полной мере осознал насколько это было верным решением.

Теперь к главному: На следующей неделе в пятницу нас ожидает заседание ЦБ по КС. Как всегда мы слышим огромное количество мнений и предположений какой же будет ставка. Пусть я окажусь не прав, но как по мне ставку оставять на прежний значениях 18% и дадут еще время ей проявить себя.

Мы прекрасно знаем, что существует временной лаг в несколько месяцев после которого обновленные значения по ужесточению ДКП доходят до экономики.

( Читать дальше )

Финансовые показатели Лукойл $LKOH за 6м2024 года по МСФО:

• Выручка выросла до 4,3 трлн. руб. (+20%). Результат хороший, но важно не забывать, что рубль в 2024 году сильно слабее по сравнению с первой половиной 2023 года.
• Операционная прибыль увеличилась до 694 млрд. руб. (+13%). Основной рост был по статье НДПИ, которая выросла в 1.5 раза до 972 млрд. руб.
• Прибыль составила 714 млрд. руб. (+2%). Разовые курсовые разницы на 45 млрд. руб. из-за укрепления рубля во 2 квартале, результат намного лучше чем может показаться.

Если взглянуть на долг, то его нет, именно поэтому компании на своей кубышке удалось заработать 40 млрд. руб. за полгода.

Согласно дивидендной политике, Лукойл может выплатить 100% от скорректированного свободного денежного потока это примерно 575Р на акцию (доходность 9,1%).

Однако в 2023 году нефтяник отклонялся от целевого показателя и платил меньше 75% от скорректированного FCF — 465Р доходность 7.3% подобного сценария не стоит исключать.

Вывод: Хороший отчёт крепкой компании, которая в очередной раз не подвела и порадует отличными дивидендами.

( Читать дальше )

 Novabev Group $BELU опубликовала финансовую отчетность по МСФО за I полугодие 2024 г.

— Выручка: 57 097 млн руб. (+19% г/г)
— Валовая прибыль: 20 586 млн руб. (+9% г/г)
— EBITDA: 7 553 млн руб. (+0% г/г)
— Чистая прибыль: 2 017 млн руб. (-34% г/г)

Чистая прибыль показала отрицательную динамику в основном в связи с продолжающимся давлением процентных ставок, а также — инвестициями в развитие «ВинЛаб»

Выручка и валовая прибыль показали устойчивый рост за счет роста продаж высокомаржинальных брендов из сегментов премиум и выше, эффективного управления оборотным капиталом и расширения сети «ВинЛаб».

Финансовые показатели свидетельствует о стабильности компании на алкогольном рынке страны. Группа успешно реализует стратегию диверсификации портфеля брендов, уделяя особое внимание премиальному сегменту, и активно расширяет собственную розничную сеть, которая становится все более популярной среди потребителей.

Общие отгрузки в первом полугодии составили 6,9 млн декалитров против 7 млн годом ранее.

( Читать дальше )

 ▫️ Капитализация: 4917 млрд ₽ / 464,5₽ за акцию
▫️ Выручка TTM: 10,4 трлн ₽
▫️ EBITDA TTM: 3,2 трлн ₽
▫️ Чистая прибыль TTM: 1,4 трлн ₽
▫️ P/E ТТМ: 3,5
▫️ P/B: 0,55
▫️ fwd дивиденд 2024: 15%

📊 Финансовые результаты за 1П2024г:

▫️ Выручка: 5174 млрд ₽ (+33,4% г/г)
▫️ EBITDA:1650 млрд ₽ (+17,8% г/г)
▫️ Чистая прибыль:773 млрд ₽ (+26,9% г/г)

Оценка результатов за 1П2023г была пересмотрена вниз, но несущественно:

▫️ Выручка: 3 880 млрд ₽ (+0,4% относительно прошлых данных)
▫️ Операционная прибыль:985 млрд ₽ (-1,7% относительно прошлых данных)
▫️ Чистая прибыль: 609 млрд ₽ (-6,6% относительно прошлых данных)





✅ Чистый долг находится на комфортном уровне, ND/EBITDA = 0,96. Расчётный чистый долг на конец полугодия около 3,1 трлн рублей.

👉 Компания отмечает снижение удельных расходов на добычу углеводородов в 1П2024г до 2,7 долл./барр. н.э. При этом, в 1п2024 расходы выросли на 36,3% г/г (опережая выручку). Больше всего в структуре издержек выросли налоги (+58,2% г/г).

❌ Добыча жидких углеводородов за отчётный период сократилась с 97 млн тонн годом ранее до текущих 92,8 млн тонн (-4,3% г/г).

( Читать дальше )

⛽️#MSNG

🔽На прошлой сессии котировки пробили вниз трендовую зеленую линию и низ нисходящего канала — сигнал на продолжение падения.

📈На текущей сессии ожидаю отскок — ретест снизу вверх низа канала (2,16), где можно шортить.

✔️Цель — 1,876 (черный горизонтальный уровень).

📌Закрепление выше трендовой линии (выше 2,17) равно переворот в лонг с целью 2,46 (красный зеркальный уровень).

НЕ ИИР

Еще больше идей и аналитики в моем телеграм-канале: t.me/+vIbLxE2QTb4zZDE6

🍏#MGNT

🖥Магнит в пятницу опубликовал результаты по МСФО за I полугодие 2024 г.

🔼 За счет увеличения розничной выручки на 20% выручка выросла на 19%, до 1460 млрд руб. Ее рост ускорился с 11% в IV квартале 2023 г.

💪 Динамика LFL улучшилась на 3 п.п. с IV квартала 2023 г., в основном за счет возвращения сопоставимого трафика к росту (+1%), в том числе в самом крупном сегменте магазинов «у дома». Сопоставимый чек вырос на 10% к I полугодию 2023 г.

🔽 EBITDA (по IAS-17) тем не менее снизилась на 6%, а чистая прибыль — на 40%. Рентабельность по EBITDA снизилась на 1,4 п.п., до 5,3%. Это произошло в основном за счет опережающего роста операционных расходов, в первую очередь на персонал.

🤔Судя по результатам, компания серьезно сфокусировалась на ускорении роста в I полугодии 2024 г. В результате увеличение выручки набрало темпы до хорошего показателя в 19% при повышении сопоставимых продаж на 11%.

🕯А что по графику?

🔽Пробив сильный горизонтальный уровень (5222 — красная линия), котировки устремились к следующей поддержке в виде черной горизонтальной линии (4257), до куда я думаю, котировки доберутся, и только после этого начнется отскок.

( Читать дальше )

⛽️#RNFT #LONG

🔼Неделю назад котировки ложно сходили ниже среднесрочной линии тренда (синяя линия), но в итоге на прошлой неделе произошел возврат выше, а к концу недели наблюдаем попытку сделать ретест сверху вниз пробитого уровня.

🔥На ретесте буду откупать.

🧐На откате объёмов нет, что говорит о слабости продавца, соответственно стоит ждать разворот от трендовой линии вверх.

🖥План действий

✏️ЛОНГ — 157,3 (синяя линия).

✔️Цель — 176 (скользящая).

❌Стоп — закрытие дня ниже синей линии (ниже 157,3) равно закрытию лонга и перевороту в шорт.

НЕ ИИР

Еще больше идей и аналитики в моем телеграм-канале: t.me/+vIbLxE2QTb4zZDE6

🏦#MOEX #SHORT

🔽На крайней сессии котировки ушли ниже среднесрочной трендовой линии, берущей начало с октября 2022 года, также пробита вниз скользящая.

🤔По осциллятору RSI перепроданность снята, поэтому можем продолжать падать.

🔥На ретесте снизу вверх от синей линии можно шортить.

План действий

✏️ШОРТ — 210,27 (синяя линия).

✔️Цель — 203,05 (зеленый уровень).

❌Стоп — закрытие дня выше синей линии (выше 210,27) равно закрытию шорта.

НЕ ИИР

Еще больше идей и аналитики в моем телеграм-канале: t.me/+vIbLxE2QTb4zZDE6

⛽️#SNGS #SHORT

На позапрошлой сессии была робкая попытка закрепиться внутри нисходящего канала, но итоги прошлой сессии все перечеркнули — котировки жирной свечой пробили вниз низ канала (сигнал медвежий).

На ретесте снизу вверх от низа канала можно шортить.

План действий

✏️ШОРТ — 24,675 (низ канала).

✔️Цель — 23,14 (красный горизонтальный уровень).

❌Стоп — закрытие дня выше низа канала (выше 24,675) равно закрытию шорта.

НЕ ИИР

Еще больше идей и аналитики в моем телеграм-канале: t.me/+vIbLxE2QTb4zZDE6

⛽️#GAZP

💪На прошлой сессии одним из лидеров роста стал данный гигант, несмотря на то что многие сравнивают динамику данного актива с болотом.

По итогам сессии котировки уперлись в нисходящую синюю линию. ☝️Для продолжения отскока необходимо закрепиться над данной линией (выше 128,04), тогда можно будет на ретесте пробитого уровня откупать.

✔️Цель — 145,38 (скользящая).

❌В противном случае отбои от нисходящей синей линии вниз будут сигналом на ретест локальной восходящей линии — 115,21, где также можно делать откуп с прежними целями.

НЕ ИИР

Еще больше идей и аналитики в моем телеграм-канале: t.me/+vIbLxE2QTb4zZDE6