Индекс Московской Биржи

Российский рынок до сих пор не слез с нефтегазовой иглы, и это нашло своё отражение в котировках акций сегодня. К счастью для рынка, нефть торгуется по высокой цене в пределах 90 долларов за баррель марки Брент. Рубль сегодня пробился ниже 97, но не задержался там. Попытка засчитывается 😜 Зеленый флаг выброшен и индекс Московской биржи по итогам первого дня торгов на этой неделе дает разгон на 📈+1,33% до 3 234,78 пункта.

Третью сессию подряд остается в лидерах роста акции Русагро 📈+4,1%. Ждем правильных решений со стороны Китая по ликвидации последствий неурожая пшеницы в стране.

Сбербанк сегодня активно поддерживает рост индекса. Акции растут на 📈+1,8%. Такого бодрого роста у нашего зеленого тяжеловеса мы не видели уже давно. Министерство финансов ожидает от Сбербанка за 2023 год в размере не менее 50% чистой прибыли. А вот сколько реально Сбер может заплатить и почему именно столько читайте тут (клац). А еще Минфин России намекнул, что может получить сверхприбыль банков через повышенные дивиденды в 2024 году. А мы только за, лучше дивиденды, чем налоги 💪

( Читать дальше )

Основные новости недели, которые оказали влияние на фондовый рынок России и наши инвестиционные портфели за неделю. Путин ввел обязательную продажу валютной выручки. Росстат прогнозирует годовую инфляцию в размере 6%. Операционная отчетность Аэрофлота. Новый buyback Магнита. Итоги IPO Группы Астра. Прогноз изменения индекса московской биржи, а также разбор причин роста и падения отдельных акций.

Владимир Владимирович сегодня акцентировал внимание на тот факт, что бюджет устроит курс «чуть-чуть пониже» нынешнего. Хочется верить, что его месседж не только услышат, но и успешно реализуют без шоков для фондового рынка. Тем более, что рынок успешно принял курс 97 и сегодня устремился вверх, в том числе и благодаря росту нефти на 4%.

Мой прогноз по движению рынка полностью себя реализовал, ведь к концу торговой недели индекс Московской биржи поднялся до уровня 3 192,33 пункта с дневным ростом на 📈+0,56% и недельным ростом на 📈+1,5%.

Опять лучше всех растет РусАгро 📈+3,4%. Компания получила грант Российского фонда развития информационных технологий в размере 536 млн. рублей. Но акции растут не по этой причине. В соседнем Китае из-за дождей нанесен урон урожаю пшеницы. Пока что страна покупает пшеницу в основном не у России и многие аналитики придерживаются мнения о скорой смене этого вектора.

В преддверии отчетности акции Яндекс прибавляют 📈+1,9%. Инвесторы решили купить на ожидании сильных финансовых результатах данные бумаги.

( Читать дальше )

Указ Президента России об обязательной продаже валютной выручки вызвал бурную реакцию, которая началась еще на вчерашней вечерней сессии: ряд бумаг компаний-экспортеров начали активную просадку. Доллар удалось сбить почти на % до 97,4 рублей. После открытия рынка индексом Московской биржи была учтена вечерняя просадка на -2,1%, но за день почти все бумаги ушли в рост, перекрыв утро до 📉-0,61%. Объективно просадка не стала настолько серьезной, как можно было предположить. А значит рынок был готов к введению нового указа.

В понедельник Инарктика будет перенесена в первый котировальный список Московской биржи. Это может привести к добавлению компании в индекс Мосбиржи в декабре. Акции компании на этой новости ушли в рост на 📈+1,7%.

 

Новатэк представила операционные итоги за 9 месяцев 2023 года, в которых отмечается о незначительном, но всё же росте добычи газа на 0,3% год к году, и сокращении данного показателя в 3 квартале 2023 года на 0,9%. За день акции выросли на 📈+0,6%, но пока еще не перекрыли провал со вчерашней вечерней сессии.

( Читать дальше )

🔔Анализ рынка 12 октября!
Ждем по индексу МосБиржи вниз на 3025 пунктов!
Жду дальнейшее укрепление рубля!
Драгметаллы идут вверх, жду продолжение роста.
Нефть дождались вниз, теперь идем в отскок.
Видео:

👉Телеграм: t.me/bogdanoffinvest

😊Доброе утро! Вчера Путин подписал указ: для стабилизации валютного курса устанавливается обязательная продажа валютной выручки экспортеров

Президент России подписал указ «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)».

Согласно документу вводятся три основных нововведения.

1️⃣ сроком на 6 месяцев для отдельных компаний вводится обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке в объемах и сроках, которые будут установлены правительством. Соответствующее распоряжение планируется принять в суточный срок.
2️⃣ вводится обязанность для отдельных компаний по представлению в Банк России и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.

( Читать дальше )

Утренние колебания рынка очень быстро сменились активным ростом, который к концу сессии привел индекс Московской бирже к 3194,12 пунктам, то есть рост составил 📈+0,54%.

Лучше всех растут акции Полиметалла 📈+4,6%, который сегодня отчитался о итогах второго транша выкупа бумаг у нерезидентов. Было выкуплено 2 543 840 акций, что с учетом первого транша составило 8,8% от общего числа акций.

Акции Татнефти первый день торгуются без дивидендов. Размер дивидендов к выплате на 1 акцию составит 27,54 рублей, то есть дивидендная доходность составляла на вчера 4,2%. Бумаги уже начали закрывать дивидендный гэп, ведь к закрытию основной торговой сессии коррекций уменьшилась до 📉-3,1%. Совокупные дивиденды за этот год составили 55,25 рублей, также аналитики прогнозируют еще одну финальную дивидендов за 2023 год в размере 13,5 рублей.

Правительство не планирует увеличение налогов для нефтяников. «Все в бюджетных корректировках будет учтено. Без повышения налоговой нагрузки», — сказал вице-премьер Александр Новак. На этой новости акции Лукойла перешагнули за 7 000 рублей, подорожав за день на 📈+3,0%.

( Читать дальше )

Основной новостийный поток сегодня переключился с курса рубль-доллар и дешевеющей нефти, к дивидендам и отчетностям компаний, к тому что максимально важно для инвесторов, особенно тех, кто не вангует по расположению графиков в пространстве и во времени, а четко придерживается стержня финансового анализа. Индекс Московской биржи после дневной коррекции восстановился к концу торговой сессии и даже показал мини-рост на 📈+0,09%.

Сбербанк представил долгожданный отчет о результатах работы за сентябрь. Отмечается снижение чистой прибыли на 8% до 130,2 млрд. рублей. Чистая прибыль с начала года составила 1 123 млрд. рублей. Ранее я писал пост о прогнозных дивидендах банка и его финансовом результате. Я бы не рубил с плеча и не называл отчетность слабой, несмотря на то, что инвесторы её не оценили и акции просели на 📉-0,2%. Если мы считаем Сбербанк локомотивом финансового сектора экономики, боюсь предположить что будет у остальных банков. ВТБ уже заявили, что рост ключевой ставки сильно бьет по процентным доходам банка.

( Читать дальше )

Рост доллара как обычно плохо воспринимается обычными гражданами, но вот рынок принимает этот скачек на ура, так как это повышает доходы компаний нефтегазового сектора, а также прочих экспортеров. Кроме того высокий доллар помогает правительству выполнять доходную часть бюджета, что тоже немаловажно при любых внешних и внутренних событиях.

Именно поэтому полугодовой рекорд цены доллара индекс Московской биржи воспринял весьма уверенно, особенно на фоне стремительного роста цен на нефть, показав рост на 📈+0,93% до 3174,02 пункта. Индекс двигается в рамках прогноза, который я озвучил в воскресном видео (можете посмотреть, если еще не).

Но рекордным доллар был не долго, во второй половине дня он резко упал до 99,5 рублей. Вот она «невидимая рука рынка».

Первый день акции Банка Санкт-Петербург торгуются очищенными от дивидендов и вполне предсказуемо акции ушли в коррекцию на 📉-6,4%, при этом дивидендная доходность по бумагам составила 7%, что немногим выше нынешней коррекции. Это не может не радовать, но с другой стороны остается вопрос продолжат ли акции компании рост после выплаты дивидендов.

( Читать дальше )

🔔Анализ рынка 6 октября!
Ждем по индексу МосБиржи вниз на 3025 пунктов! Жду драгметаллы вверх.
Нефть дождались вниз, теперь жду отскок вверх.
Видео:

👉Телеграм: t.me/bogdanoffinvest

☺️ Доброе утро! Правительство утвердило дополнительные системные меры для сохранения стабильности на топливном рынке

Принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер.

Скорректированы требования к нефтяникам по продаже дизеля и бензина 5-го класса на биржевых торгах. Доля продажи бензина увеличена с 13 до 15%, дизеля – с 9,5 до 12,5%

Правительством сняты ограничения на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от произведённого дизельного топлива.

🟢Для нашего рынка это позитив!
Изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 позволит увеличить компенсации нефтеперерабатывающим заводам выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке и стимулировать насыщение внутреннего рынка топливом

( Читать дальше )

Рынок сегодня не захотел расти и ушел в боковик. Основных факторов роста два.

Первый — рубль, который продолжает своё обесценивание. Сегодня он уверенно перешагнул через 100 рублей за доллар и перспектив укрепления на ближайшем горизонте не видать.

Второй — 20 заседания клуба «Валдай» в Сочи и выступление на нем нашего Президента. Исторически все выступления Владимира Владимировича на различных экономических форумах оживляют рынок и внушают уверенность инвесторам, посмотрим что изменится после выступления на как бы не экономическом форуме (хотя если он даже таковым не является, то экономические вопросы всё равно там затрагиваются).

Основной фактор давления — продолжающееся снижение цены на нефть.

По итогу дня полусонное и разнонаправленное движение акций вылилось в слабую коррекцию Индекса Московской биржи на -0,08% до 3 131,76 пункта.

Очередную сессию подряд лучше рынка торгуются обыкновенные акции Сургутнефтегаза 📈+2,8%, и пару к ним сегодня ушли в рост и привилегированные акции на 📈+1,9%. Акции растут на сильной промежуточной отчетности и переоценке валютной «кубышки» (во всяком случае большинство аналитиков по-прежнему считают, что «кубышка» осталась в валюте).

( Читать дальше )