Итоги Недели

▫️ Ключевая – 16%, объявил ЦБ в минувшую пятницу, несмотря на перечисленные в комментарии (пресс-релизе) к решению обстоятельства в виде таких проинфляционных факторов, как: продолжающийся прирост цен, опережение спроса над предложением, быстрые темпы роста экономики и её отклонение вверх от траектории сбалансированного роста, дефицит трудовых ресурсов, ускорение роста (по мнению специалистов) реальных зарплат, высокая кредитная активность в розничном и корпоративном сегментах. Банк России констатировал необходимость существенно более длительного поддержания жесткой ДКП, чем сам прогнозировал в апреле, ещё большее смещение баланса рисков в сторону проинфляционных, и допустил «существенное» (более 1 п.п.) повышение ключевой ставке в июле. Запись пресс-конференции.

▫️ Минфин в понедельник опубликовал предварительную оценку исполнения федерального бюджета в январе – мае. Объем доходов: 14,289 трлн руб. (+45,5% г/г), объем расходов: 15,272 млрд (+18,9% г/г), дефицит бюджета 983 млрд руб.; ненефтегазовые доходы: 9,338 трлн руб. (+34,1% г/г), нефтегазовые доходу: 4,951 трлн руб. (+73,5% г/г).

( Читать дальше )

Мосбиржа приостановила торги долларом и евро из-за новых санкций США

Заседание ФРС

Доллар, рубль, нефть, индекс РТС, евро, ОФЗ, биткоин, золото, индекс S&P. Волны и циклы

https://youtu.be/JAGf923ADNUИ просьба ставить лайки. Вам же денег не стоит, а светлым лучам рюхизма поможет пробиться сквозь тучи

Итоги недели

*️⃣Падение ОФЗ на время приостановилось. Аналогично и остальной рынок облигаций: цены выросли, доходности незначительно снизились. Флоутеры показали разнонаправленную динамику.

*️⃣Рубль снова укрепляется, нефть резко снизилась, а потом отыграла часть потерь на новостях от ОПЕК, золото снова падает на сильных данных по экономике из США.

*️⃣Ставки на денежном рынке продолжают рост. Ожидания по КС смещаются вверх. Образовался дефицит ликвидности в банковской системе без учета корсчетов.

*️⃣Банк России сохранил ставку и ужесточил риторику, а Банк Канады и ЕЦБ снизили ставки впервые за несколько лет.

*️⃣Подробнее с графиками и дополнительными комментариями, в телеграфе.

Индекс RGBI вырос на 1.34% — лучшая неделя с начала года. Больше похоже на коррекцию, сигналов для роста не было, ЦБ не повысил ставку, но значительно ужесточил риторику. Теперь альтернативный сценарий, как называет его регулятор, — уже один из основных. В июле вполне возможно повышение, если не произойдет никакий улучшений в динамике рынка труда, кредитования, роста цен. Реакцию рынка поймем только на неделе, т.к. в пятницу пресс-конференция началась достаточно поздно — не было времени для переваривания новой информации.

( Читать дальше )

Ключевую ставку не подняли, ПМЭФ провели бодро и энергично, в Питере дождливо, чем ещё запомнилась минувшая неделя? На Смартлабе, как обычно, уйма всего интересного, сейчас по самым главным темам пробежимся. 

Не успел Элемент выйти на IPO, как в стране сразу бахнул повышенный интерес к микросхемам и всему им сопутствующему. Другим ведь не объяснить ажиотаж, вызванный Иваном Петровым и его Плохими новостями для США — Россия сотворила технологическое чудо. 276К просмотров за неделю — такое не каждому дано. Что у нас скрывается за кликбейтом? В России начали испытания первой литографической машины, которая может производить микросхемы 350-нм. Полностью отечественного производства! Догнать и перегнать Тайвань!

Неплохо стрельнул и Олег Ков, разобравший Страны с наибольшей естественной убылью населения  — 71К. Данные, правда, за 2022г., так что сверхактуальным этот пост не является, но тенденции внушают. На первом месте, между прочим, Китай. Сдаёт позиции некогда самая населённая страна мира. Хотя для нас куда грустнее тот факт, что Россия в тройке этого весьма печального чарта.  

( Читать дальше )

📈 S&P500 — 8-я неделя базового цикла (20 недель). Работает 2-я фаза цикла, как обещали (https://t.me/jointradeview/118). S&P и NASDAQ пробили майский экстремум, но не сильно 😁. Оба индекса показывают легкую дивергенцию. DJIA в медвежьем режиме. Ждем, как поведет себя рынок на прогнозном экстремуме 10 июня (+1 день). Шансы на продолжение движения вверх пока есть. Позицию держу, стоп подтянут.

🪙 ЗОЛОТО — 17-я неделя базового цикла (15-19 недель). Цикл очень зрелый. Слабый сигнал от 3 июня сработал, но его хватило только на обещанную неделю назад (https://t.me/jointradeview/118) третью вершину. Возможно экстремум 7-10 июня отработал на разворот от третьей вершины, но надо дождаться 10 июня и посмотреть на поведение золота и индикаторы. Ориентировочные уровни по ближайшему фьючерсу 2310 (достигнут) и 2260. Если движение вниз продолжится, следующие экстремумы 17 и 20 июня (слабые сигналы).

( Читать дальше )

В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами. 

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 2 480 057,09 руб.
• Результат за неделю +124 107,3 руб.
• Доходность портфеля: +210,07%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

В начале этой неделе я закрыл шорты по ацкиям Группы ВК (+10,73%) и "префам Мечела" (+28,71%). Перевернулся в лонг и открыл спекулятивные позиции по акциям Озона (+8,83%) и Газпром нефти (+4,86%). В результате на последних 4-х сделках я в 2 раза перекрыл все последние стопы-лоссы. Суммарная доходность с учётом убыточной серии сделок составила почти +39%. В итоге спекулятивный портфель на этот раз вырос на 5,26% по сравнению с ростом индекса МосБиржи на 0,50%. 

( Читать дальше )

В последнее время количество рекордов ИИ-феномена NVIDIA стремительно растет. Компания преодолела отметку рыночной капитализации в 3 трлн долл. — одновременно обогнала Apple и стала второй по стоимости компанией в мире.

Существует множество способов оценить компанию: мультипликаторы P/E, EV/EBITDA, дисконтирование денежных потоков и т.д. Если же посмотреть на то, какая часть капитализации приходится на 1 сотрудника, то вырисовывается еще один рекорд — 100 млн долл. на каждого из 29 600 сотрудников. 

( Читать дальше )

В новых «Итогах недели» обсуждаем решение Банка России по ставке и его влияние на фондовый рынок. Также говорим об акциях «Мечела», «Роснефти», ВТБ и Т-Банка и разбираемся, в какие инструменты инвестировать сегодня.

Смотрите до конца, пишите комментарии под постом и не забывайте о лайках!

Подписывайтесь на наш телеграм-канал @finam_invest

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе упала и закрылась на уровне 89.3475. На мой взгляд, закончилась волна С восходящей коррекции. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1143.22. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) вырос и закрылся на уровне 579.42. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы закончили (заканчиваем) вторую волну. Количество действующих вышек в США упало с 496 до 492. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе упал на 33 200, с 243 900 до 210 700. Неделя закрылась WTI — 75.38, Brent — 79.47.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Закрытие недели —1.08008

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. Пятая, возможно, будет КДТ. В ней закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 5393.5.

( Читать дальше )

• Банк России оставил ключевую ставку на уровне 16%.
• ЕЦБ понизил процентную ставку впервые с 2019 года на 25 б.п.
• Ozon получил разрешение правкомиссии РФ на редомициляцию с Кипра до конца 2025 года.
• ФАС и ММК подписали мировое соглашение по «делу металлургов».
• ТМК объявляет об отмене SPO в связи с неблагоприятными условиями на российском рынке.

💰ДИВИДЕНДЫ
Селигдар — 2 ₽
ЭсЭфАй — 20,6 ₽
Европлан — 25 ₽
Мосэнерго — 0,16038 ₽
Абрау-Дюрсо — 3,27 ₽
Лензолото — 21,42 ₽ на АП

Мечел отказался выплачивать дивиденды за 23 год.

_______________________

➜ По всем вопросам сотрудничества и инвестирования

Алексеев Максим

Split Bars Capital — сайт

Наш телеграм-канал