Круиз

В рамках развития бизнеса в 2023 году ООО «Круиз» сделало ставку на повышение эффективности операционной деятельности за счет изменения бизнес-процессов и операционной структуры сервиса, что по результатам 9 месяцев дало отличный результат: в третьем квартале количество заказов достигло допандемийного уровня.

GMV сервиса прирос к АППГ на 27,6%, в том числе за счет роста количества заказов на 16,1%. Рост среднего чека за год составил 9,9%.

Компания успешно наращивает обороты как Москве и Санкт-Петербурге, так и в регионах РФ и странах СНГ.

В таблице нет микрофинансовых, лизинговых и девелоперских компаний, т.к. по ним делаем отдельные отраслевые обзоры. Важно напомнить, РСБУ отчётности имеют свои особенности, а также не могут учесть бизнес-модель и структуру бизнеса каждого эмитента. На рынке становится всё больше эмитентов, которые являются частью неформальных групп, в силу чего их отчётности не позволяют сделать оценку кредитного качества бизнеса, частью которого является эмитент.

Кажется, что все, кто собирался публиковать отчётность по итогам 3 квартала, уже это сделали, прошлые дайджесты можно посмотреть  тут, тут, тут , тут и тут. Можно попробовать посмотреть на агрегированные результаты 9 месяцев, у нас есть данные по 71 эмитенту:

• Убыток остаётся редким явлением для рынка: по итогам 9 месяцев убыток был только у 2-х эмитентов. При этом отдельно за 3 квартал убыток получили 8 компаний, ещё у 5-ти компаний прибыль составила меньше 1 млн. рублей

• Рост выручки наблюдается у 49 эмитентов, при этом ещё у 10-ти компаний выручка выросла меньше 10%. Соответственно снижение выручки наблюдается у 22 эмитентов. С прибылью динамика схожая, но изменения более волатильные

В начале года в «Грузовичкоф» изменили бизнес-процессы и операционную структуру сервиса, и результаты уже есть. Так, компания отмечает выход на допандемийный уровень по количеству заказов.

И спрос продолжает расти. В первую очередь, увеличивается количество запросов на погрузку и разгрузку. Клиенты предпочитают поручать тяжёлую работу профессионалам, передавая подрядчикам весь фронт работ по доставке для экономии времени и денег.

Наблюдается рост количество заказов и от b2b-сегмента, в частности, на транспортный аутсорсинг: юридические лица стремятся передать подрядчикам управление логистическими процессами с целью сокращения непрофильных издержек на содержание транспорта. А сэкономленные средства перенаправить на развитие бизнеса. Также в компании фиксируют рост заказов на доставку для маркетплейсов.

В части качества сервиса «Грузовичкоф» позитивно выделяется среди конкурентов. Во многих городах еще несколько лет назад грузоперевозку приходилось заказывать за несколько дней. Появившись в регионах сервис «Грузовичкоф» ввел новые стандарты качества обслуживания, обеспечивая подачу транспорта в течение 15-30 минут.

С начала текущего года сервис «Грузовичкоф» начал получать точечные заказы на аренду спецтехники, и с каждым месяцем спрос возрастал. Учитывая эту тенденцию, эмитентом было принято решение масштабировать услугу, и с осени нынешнего года новое направление бизнеса запущено полноценно.

Основными заказчиками выступают строительные компании, традиционно использующие в своей работе широкий спектр спецтехники для выполнения различных работ. Второй по популярности рыночный сектор, где часто требуется спецтехника, — различные земляные работы (рытьё траншей, выравнивание грунта и т.д). Также услугу заказывают организации, выполняющие дорожно-ремонтные работы: в этом случае требуются самосвалы для перевозки сыпучих грузов, асфальтоукладчики, катки. Обращаются и физлица для выполнения работ в частных секторах и на дачных участках. Сезонности в заказах спецтехники не наблюдается, что позитивно сказывается на прогнозировании доходной части компании.

Дополнительных инвестиций в направление аренды спецтранспорта со стороны эмитента не потребовалось, так как оно реализовано при помощи собственных средств «Грузовичкоф». Сервис осуществляет эту услугу, в том числе, в партнёрстве с транспортными компаниями и индивидуальными предпринимателями.

В рамках развития бизнеса в 2023 году ООО «Круиз» планирует повышение эффективности операционной деятельности, поэтому освоение новых рынков пока не ставится первостепенной задачей. При этом в компании отметили, что продолжают укреплять свои позиции на рынках стран СНГ, где сейчас также наблюдается рост спроса на услуги грузовых перевозок.

Рост ключевых финансовых показателей уже виден по итогам 1 полугодия 2023 г.

Выручка по итогам 1 полугодия 2023 г. составила 400,7 млн руб. (+16,9% к АППГ), а операционная прибыль и EBITDA LTM увеличились к аналогичному периоду прошлого года на 94% и 170% соответственно, что связано со значительным снижением затрат по лизингу.

GMV сервиса прирос к АППГ на 27,2%, в том числе за счет роста количества заказов на 22,9%.

Франчайзинговый проект ООО «Круиз» в 2023 году стал прибыльным благодаря изменению стратегии регионального развития: до конца 2022 г. цель этого направления заключалась в расширении географии присутствия, в этом году основная цель — извлечение прибыли.

Эмитент тщательно выбирает будущих партнёров, отдавая предпочтение компаниям, уже имеющим достаточный опыт в отрасли логистики и грузоперевозок. Для потенциальных кандидатов разработаны специальные опросники. На их основе определяется, есть ли у компании необходимые компетенции. У сервиса есть успешный опыт взаимодействия как с представителями бизнес-среды, так и с игроками из транспортной отрасли: в этом случае важно, что партнёр разбирается в логистике.

Сервис «Грузовичкоф» берёт на себя обеспечение партнёров персоналом (операторами колл-центров и логистами), благодаря чему оптимизируется часть расходов на его набор и содержание. Например, в регионе на двоих сотрудников ежемесячно ФОТ составит около 80 тыс. руб. Для партнёров — в два раза ниже.

Основные тезисы из нашего обзора рынка:

— Объём рынка ВДО по итогам 9 месяцев составил 110 млрд рублей, что на 11,4% больше итогов полугодия.

— Объём размещенных ВДО за 9 месяцев 2023 года составил 41,3 млрд рублей. Объёмы текущего года существенно превышают кризисный во всех отношениях 2022 год, и скорее превысит «рекордный» 2021 год.

— Важной особенностью 2023 года, помимо роста объёмов, стал приход в сегмент крупных инвестиционных банков.

— Премия за риск сегмента ВДО к концу сентября опустилась до минимальных значений с момента начала наблюдений, что существенно ниже медианного спреда с 2018 года.

— Наибольшее снижение премий наблюдается у бумаг с самыми низкими кредитными рейтингами.

— Первичный рынок адаптируется к новым реалиям быстрее, чем вторичные торги. На момент начала четвёртого квартала именно отдельные первичные размещения кажутся наиболее привлекательной, с инвестиционной точки зрения, частью рынка.

— Рейтинговая динамика сегмента по итогам трёх кварталов положительная, повышения рейтингов и позитивные прогнозы существенно превышают снижения и негативные прогнозы.

В августе сервис «Грузовичкоф» отметил важную дату — 18 лет со дня основания. Сегодня «Грузовичкоф» представлен почти во всех городах-миллионниках (кроме Волгограда), в 800-тысячниках (кроме Тольятти). Всего партнёров вместе с городами стран СНГ — 47, открытых городов — 82.

Развитие сервиса и его успехи были отмечены наградами в преддверии дня рождения компании:

• «Бренд года — 2023» по версии газеты «Деловой Петербург», которую «Грузовичкоф» также получил в августе, заняв первое место среди других петербургских компаний в номинации «Услуги»;
• Сервис «Грузовичкоф» стал победителем первого конкурса «Лучшие практики наставничества города Москвы — 2023», заняв первое место в номинации «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда». Конкурс состоялся в рамках национального проекта «Производительность труда». Всего в конкурсе участвовали 60 московских компаний, которые представили свои проекты по обучению и адаптации новых сотрудников. С 2022 года сервис реализует свою программу наставничества: здесь разработали программу повышения вовлеченности сотрудников с низкой эффективностью, а также для упрощения адаптации вновь трудоустроившихся.

ООО «Круиз» видит огромный потенциал в развитии сегмента В2В услуг для корпоративных клиентов, с этой целью в июле текущего года был создан и запущен суббренд «Грузовичкоф Бизнес».

Создание и запуск нового направления, а также оптимизация операционных и бизнес-процессов позволили существенно улучшить основные показатели сервиса. Так, в 2023 году количество b2b-клиентов, использующих сервис «Грузовичкоф», выросло на 50% относительно 2022 года.

Прирост корпоративных заказчиков составляет в текущем году от 5% до 20% ежемесячно, что, в свою очередь, обеспечило рост выручки на уровне 20%, CSI (показатель уровня удовлетворенности клиентов) увеличился на 17%, а NPS (индекс клиентской лояльности) — на 7%. Также благодаря оптимизации операционных и бизнес-процессов, точечной работе с водителями удалось значительно сократить потерю отгрузочных документов — с 50% до 1%.

В числе ключевых конкурентных преимуществ нового сервиса эмитент выделяет: индивидуальный подход к каждому клиенту в разработке и реализации модели перевозок, страхование груза, персональное сопровождение, заключение SLA (Service Level Agreement, соглашение об уровне сервиса), в т.ч. по срокам подачи транспорта, скорости возврата, качеству сопроводительных и закрывающих документов.

На сегодняшний день на российском рынке ООО «Круиз» — это единственная логистическая компания, имеющая собственный франчайзинговый проект. Франчайзи-партнеры эмитента работают в 36 крупных городах России и 10 городах за рубежом.

Проект стартовал в 2016 году. Сегодня он успешно развивается на территории России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.

Привлекательность проекта очевидна — новые партнеры сервиса получают готовый бизнес с полностью автоматизированными операционными процессами, доступ к обучающим программам сервиса и уникальному программному обеспечению (ПО), адаптированному под потребности бизнеса грузовых перевозок.

К услугам франчайзи собственный колл-центр и телефония. Большинство рисков ООО «Круиз» берет на себя, оказывая партнерам комплексную поддержку на каждом из этапов развития.

Также, приобретая франшизу, потенциальный партнер получает возможность работать с крупными партнерами «Грузовичкоф», среди которых «Метро», «Детский Мир», «М. Видео», «Леруа Мерлен», «Газпром», «Лукойл», «Сбербанк» и другие.