МСБ-лизинг

Старт размещений и новые выпуски

• ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова» (УОМЗ) сегодня начинает размещение по закрытой подписке десятилетних облигаций серии БО-05 объемом 2,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-55470-E. Сбор заявок на выпуск прошел 6 июня. Ставка 1-6-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 2%. Купоны полугодовые. Выпуск включен в Сектор РИИ Московской биржи. Организаторы — Новикомбанк и Совкомбанк. Также эмитент сообщил о выкупе по оферте 99,1% выпуска облигаций БО-П01 на 3,47 млрд рублей. Цена составила 100% от номинала.

• «СмартФакт» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00102-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Риком-Траст».

• МФК «Лайм-Займ» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 800 млн рублей.

📢 Уважаемые инвесторы!

📄 Публикуем аудиторское заключение и годовой отчет по МСФО за 2022 г. (PDF, 2.16 МБ).

Вся отчетность компании доступна на сайте, в разделе Инвесторам / Раскрытие информации.

27 мая состоялась Ярмарка эмитентов, впервые организованная Ассоциацией владельцев облигаций




Частные инвесторы, эмитенты, представители инфраструктуры рынка и лидеры мнений — более 700 человек посетили Ярмарку. В течение дня параллельно проводились конференции в большом и малом залах площадки «Цифровое деловое пространство». Мероприятие получило массу восторженных отзывов.

Роман Трубачев, генеральный директор «МСБ-Лизинг», представлял нашу компанию в рамках секции «Опыт эмитентов на рынке облигаций: финансы». Роман рассказал о нашем бизнесе, опыте биржевых эмиссии и ответил на вопрос ведущего: Как небольшим лизинговым компаниям конкурировать с федеральными игроками?

📢 Уважаемые инвесторы!

Рады сообщить, что компания «МСБ-Лизинг» готовится к очередному выпуску облигаций. Старт эмиссии уже в июне 2023 года.

Планируемые параметры

🔸Объем: 200 – 300 млн ₽
🔸Ориентир доходности (YTM) = 13.5 — 14.5%
🔸Срок обращения: 36 купонных периодов (1080 дней)
🔸Выплата купонного дохода: ежемесячно
🔸Амортизация: равномерная ежемесячная, начиная с 13-го купонного периода
🔸Номинал 1-ой облигации: 1 000 ₽
🔸Планируемый андеррайтер: GrottBjorn (ЗАО «Среднеуральский брокерский центр»)
🔸ПВО: ООО «РЕГИОН Финанс»

Будем рады видеть вас в числе инвесторов нашего нового выпуска 💚

Напоминаем, что в эту субботу, 27 мая, генеральный директор «МСБ-Лизинг» Роман Трубачев будет представлять нашу компании на Ярмарке эмитентов. Вы сможете напрямую задать вопрос Роману и узнать еще больше о нашей компании.

✨ Посещение бесплатное. Ждем вас 27 мая, с 8:45, по адресу: Москва, Покровка, 47, Цифровое деловое пространство.

📢 Друзья, в эту субботу, 27 мая, приглашаем вас посетить Ярмарку эмитентов — нестандартную конференцию, организованную Ассоциацией владельцев облигаций.

На одной площадке соберутся более 500 представителей эмитентов, брокеров, организаторов выпусков, аудиторов, рейтинговых агентств, представителей владельцев облигаций, управляющих активами и частных инвесторов.

Нашу компанию представит Роман Трубачев, генеральный директор «МСБ-Лизинг». Роман расскажет о текущих показателях бизнеса, поделится планами о новых эмиссиях и ответит на вопросы гостей. Общение пройдет в рамках секции «Опыт эмитентов на рынке облигаций: финансы».

Посмотреть расписание мероприятия можно на официальном сайте: yarmarka.bondholders.ru.

✨ Посещение бесплатное. Ждем вас по адресу: Москва, Покровка, 47 Цифровое деловое пространство.

Друзья! Рады сообщить, что лизинговый портфель «МСБ-Лизинг» достиг объема в 2.2 млдр рублей.

Такое стабильное развитие происходит благодаря постоянному совершенству бизнеса во всех ключевых направлениях: компетенциях команды, продуктах, географии и фондировании.

Начало эмиссионной деятельности и участие инвесторов в развитии «МСБ-Лизинг» играет одну из ключевых ролей в нашем росте. Спасибо вам! 💚

Справка: компания «МСБ-Лизинг» начала свою деятельность в 2004 г. Для достижения первых 0.5 млрд потребовалось 10 лет — компания пришла к отметке в 2014-м, развиваясь как региональный бизнес.

Первый миллиард был достигнут в 2018 году. Этот год стал так же отправной точкой для новых процессов в компании: выход на биржу, начало диджитализации, активное расширение географии.

В 2021 г. портфель достиг 1.6 млрд рублей. После чего наступил сложный для всей экономики страны 2022 год, когда задачей стал не рост, а сохранение достигнутых позиций. Мы успешно это преодолели и продолжили своё развитие.

Рост портфеля, новый продукт и новая облигационная программа. Кратко о наших новостях рассказала Анна Назарова, директор по экономике и финансам «МСБ-Лизинг».

🔸 Сумма новых договоров лизинга = 724,3 млн ₽

• Объем продаж (ДКП) = 561,6 млн ₽
• Заключено 39 договора лизинга
• Средний чек сделки = 18,6 млн ₽

🔸 Лизинговый портфель на 01.04.23 = 1 963 млн ₽

• Всего действующих договоров лизинга = 311 шт.
• Средний срок договора лизинга = 36 месяцев
• NPL 60+ = 0,00%, NPL 30+ = 0,98%

🔸Соотношение лизингового портфеля и кредитного = 2.0 х

• Заемное финансирование: 982,9 млн ₽
• Из которых 40% — облигационные займы 🤝

🔸 Структура портфеля по видам предмета лизинга:

• 30.4% — 🚆 вагоны
• 27.1% — 🚚 пассажирский и грузовой транспорт
• 22.2% — ⚙️ оборудование
• 15% — 🚜 спецтехника
• 4% — 🚗 легковой транспорт
• 1.2% — 🏢 недвижимость

🔸География бизнеса:

• Южный ФО — 52,2%
• Центральный ФО — 18,8%
• Северо-Западный ФО — 13,8%

Старт размещений, программа и «зеленый» выпуск:

• АПРИ «Флай Плэнинг» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-02 с офертой через два года объемом 750 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-12464-K-002P. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 18% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов, а также ковенантный пакет. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• «Агротек» сегодня начинает размещение облигаций серии БО-02 объемом 115 млн рублей и сроком обращения 4,2 года. Регистрационный номер — 4B02-02-00094-L. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 14-17-го купонов. Также предусмотрены обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат «Елизовский» и возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

Начало года выдалось удачным для рынка ВДО: объемы размещений выросли, доходности упали, а новых дефолтов в секторе не происходило. Какие еще рыночные тенденции можно отметить?

— Объём размещений за квартал составил 8,8 млрд рублей, что близко к объёмам 2021 года и больше наших прогнозов;

— Крупные инвестиционные компании закрепились как постоянные участники высокодоходного сегмента, в 1 квартале на их долю пришлось около 40% первичных размещений;

— В первом квартале укрепился тренд на длительные размещения эмитентов с наивысшими для сегмента рейтингами. Однодневное размещение, как и сбор всего объёма через книгу заявок, перестали быть нормой;

— Весь первый квартал наблюдалось снижение доходностей в сегменте. Больше остальных снизились доходности в самых низких рейтинговых группах, что приводит к снижению покрытия рисков доходностью.

Подробнее, в нашем материале по ссылке https://t.me/probonds/9393

Источник графика — КоммерсантЪ

Дайджесты по итогам 6 и 9 мес. 2022 года пользовались популярностью, поэтому мы решили продолжить подобные публикации и по итогам всего 2022. Формат немного поменяется, более полная версия таблицы будет доступна по ссылке, она еженедельно будет обновляться путём добавления новых эмитентов. В канале публиковаться будет только часть таблицы (публикация полной таблицы будет выглядеть нечитабельно).


На данный момент опубликовали отчётности на ЦРКИ 7 эмитентов, первыми в текущем году стал Аквилон-Лизинг – 16 февраля 2023 года.

Лучше остальных выглядит отчётность ФЭС-Агро: рост всех основных финансовых показателей и снижение долговой нагрузки в терминах долг/EBIT c 5,5 до 2,9. Существенное улучшение финансовых показателей выразилось и в росте рейтинга компании на прошедшей неделе.

Также нужно сказать и про Нику, мы делали отдельный пост про отчётность по 9 месяцам. Тогда мы писали, что за 3 квартал капитал уменьшился на 65 млн. при прибыли за 3 кв. 2 млн. Уменьшение капитала при положительной прибыли может произойти только в случае выплаты дивидендов, что мы и предположили.