Норильский Никель

🔔Уважаемые инвесторы и подписчики канала, подготовили для вас очередную подборку интересных мероприятий с участием Норникеля. Среди них интересные события на фондовом рынке, наши встречи с инвесторами и календарь текущей отчетности.

📌 21 октября Мосбиржа начинает торги платиной (PLT/RUB) и палладием (PLD/RUB) в рублях. Эта новость может быть интересна широкому кругу розничных инвесторов, т.к. драгоценные металлы теперь станут доступнее для инвестирования. Планируем рассказать об этой новой опции более детально на следующей неделе. Следите за обновлениями в блоге Норникеля.

Более подробно: www.moex.com/n73978

📌 23 октября планируем провести прямой эфир с коллегами из МКБ Инвестиции. Обсудим бизнес, ситуацию в отрасли, а также ближайшие планы компании.

Более подробно: t.me/mkb_investments

📌 26 октября команда Норникеля посетит Smart-Lab Conf 2024 — крупнейшую в России конференцию для розничных инвесторов, организованную независимым сообществом трейдеров и инвесторов SMART LAB. Приглашаем читателей и подписчиков нашего блога на мероприятие, где можно будет узнать о текущих рыночных тенденциях и инструментах, новых возможностях для инвестиций, а также обсудить свои идеи с ведущими финансовыми экспертами.

( Читать дальше )

Продолжаем знакомить вас с закулисьем металлургического производства. Сегодня подробно расскажем, как нам удалось обнаружить недооцененное месторождение в Забайкальском крае и менее чем за пять лет построить для его разработки один из крупнейших и самых технологически продвинутых активов страны.

Быстринский горно-обогатительный комбинат — один из самых крупных и масштабных гринфилд-проектов (то есть построенных с нуля) в горнодобывающей отрасли России. Он расположен в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края, в 500 километрах от Читы и занимает площадь 4 400 гектаров. А еще ГОК — это не один, а сразу несколько объектов: четыре карьера, два из которых действующие, обогатительная фабрика, ремонтные мастерские, подстанции, пождепо, складские помещения и железнодорожная инфраструктура для транспортировки продукции.

Проект федерального значения

Комбинат разрабатывает Быстринское полиметаллическое месторождение, которое считается одним из крупнейших в России. В начале 2000-х годов Норникель заинтересовался Быстринским месторождением, приобрел лицензию и начал геологоразведку.

( Читать дальше )

До конца текущего года ожидается запуск второй линии «Серной программы» на Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ), входящем в состав «Норильского никеля». Первая же линия заработала в октября 2023 года и уже принес свои плоды: выбросы диоксида серы в Норильске, в котором расположен НМЗ, сократились на 221 тыс. тонн или 11,8% по сравнению с базовым 2017 годом, когда только велась подготовка к реализации «Серной программы».

На сегодняшний день «Серная программа» является самым масштабным и дорогостоящим проектом «Норильского никеля», учитывая стоящие перед ней задачи и объем капитальных вложений — порядка 180 млрд рублей.

В ее рамках предусмотрена установка и ввод в эксплуатацию сложного технологического оборудования, обеспечивающего утилизацию диоксида серы с производства НМЗ, с последующим его преобразованием в серную кислоту, ее взаимодействием с известняком и получением из него гипса (его предполагается пустить на закладку горных выработок и изготовление строительных материалов).

( Читать дальше )

Работа в заповеднике кажется романтичной, — и отчасти это так. Но без трудолюбия и большого энтузиазма тут никак не обойтись. Чаще всего люди приходят работать в заповедник не ради денег, а чтобы помочь сохранить вымирающие виды и уникальные ландшафты.

Сегодня мы отмечаем День работников заповедного дела и поздравляем всех причастных к этому благородному труду!

«Норникель» поддерживает заповедники в регионах своего присутствия — Мурманской области, Красноярском и Забайкальском краях. Компания заботится о благополучии уникальных природных зон и  финансирует научные исследования, программы сохранения редких видов и развитие экотуризма, включая строительство гостевых домиков и создание экотроп.

Например, в 2021 году Кольская ГМК помогла закупить 5 снегоходов для Лапландского заповедника, чтобы сотрудники могли посещать отдаленные уголки территории. Теперь ученые следят за порядком и наблюдают за животными и растениями. А еще Норникель запустил проект по научному волонтерству на заповедных территориях.

( Читать дальше )

🔥После закрытия Никелевого завода Надеждинский металлургический завод — единственный производитель медно-никелевого файнштейна в Заполярном филиале «Норникеля». С первого дня работы «Надежда» была и остается площадкой для тестирования смелых идей.

🏆Неудивительно, что «Надежда» — место рекордов. Здесь впервые в СССР строители использовали вертолет для установки конструкций. На этом заводе «Норникель» развернул крупнейший экологический проект — Серную программу. Размер новой производственной площадки — семь футбольных полей. И здесь же компания в рекордные сроки построила новую печь взвешенной плавки с помощью роботов-разрушителей, кранов-пауков и искусственного интеллекта.

❤️Сегодня одно из самых высокотехнологичных металлургических предприятий российской Арктики отмечает юбилей. 45 лет назад запустили первую очередь Надеждинского металлургического завода. Мы поздравляем всех, кто имеет отношение к предприятию.

В честь юбилея делимся интересными фактами о «Надежде»:

( Читать дальше )

 💡На днях компания BHP Billiton — крупнейшая в мире горнодобывающая корпорация — подготовила аналитический отчет на тему перспектив рынка меди «Как медь будет формировать наше будущее». По мнению экспертов, в 20-м веке история добычи меди была неразрывно связана с ростом энергопотребления. Сегодня этот металл стал незаменимым элементом повседневной жизни – он применяется в промышленности, машиностроении, микроэлектронике, энергетике и других ключевых сегментах мировой экономики. А в будущем медь будет играть еще и важнейшую роль в цифровой трансформации. Мы решили рассказать от том, какие отрасли будут формировать спрос на металл в ближайшем будущем, как будет расти уровень добычи меди и какое влияние это окажет на котировки металла.

☝️Согласно данным аналитиков BHP Billiton, за последние 75 лет глобальный спрос на медь ежегодно увеличивался на 3,1%. Однако, с середины 2000-х тенденция изменилась — темпы роста замедлились до 1,9%. Но по оценкам экспертов, до 2035 года этот показатель может вновь достичь величины в 2,6% ежегодно.

( Читать дальше )

В последние дни российский рынок сползает в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ, несмотря на одновременный рост цен на нефть и продолжающуюся девальвацию рубля.

С начала октября цены на нефть в рублях выросли более чем на 20%, при этом индекс МосБиржи снизился более чем на 2%.

Когда рынок даёт противоположные сигналы, важно сохранять хладнокровие и избегать необдуманных решений. В такие моменты самый разумный подход — это бездействие. Лучше дождаться более чётких сигналов для действий.

Попытки угадать направление движения цены могут лишь усугубить ситуацию и привести к убыткам. В связи с этим, я смог удержать короткие позиции по акциям Норильского Никеля и Системы и закрыть их в плюс.

Тем не менее, я спекулятивно открыл длинную позицию по акциям Лукойла на пробое 7000 руб. в ожидании роста вслед за ценами на нефть. В итоге, уже получил вчера один стоп и есть риск получить ещё один.

На фоне этого, я выработал правило: «Когда рынок даёт противоположные сигналы — оставайся в позициях и не открывай новых». Осталось только следовать ему, что, в свою очередь, самое сложное.

( Читать дальше )

На днях Мосбиржа опубликовала данные о «Народном портфеле» за сентябрь 2024 года — аналитический обзор о структуре портфеля частных российских инвесторов. По итогам месяца активность фондового рынка фиксировалась на высоком уровне, несмотря на значительную волатильность основных фондовых индексов на фоне макроэкономических факторов. Основное влияние на стоимость акций российских компаний оказало ужесточение денежно-кредитной политики Банка России, снижение цен на нефть, влияние геополитических факторов. По итогам отчетного периода объем инвестиций в акции сократился на 11,6 млрд рублей, при этом объем вложений в паи фондов вырос до рекордных 70 млрд рублей! Доля физлиц в общем объеме торгов акциями сохранилась на уровне 74%.

При этом, количество частных инвесторов, имеющих брокерские счета на Московской бирже, достигло 33,8 млн человек, а число активных игроков, совершавших сделки – 3,8 млн человек, что составляет порядка 40% и 4% трудоспособного населения России, соответственно.

( Читать дальше )

🔔По мнению аналитиков, акции Норникеля выглядят привлекательно на фоне объявления о масштабных мерах экономического стимулирования в Китае, которые способствуют росту цен на сырьевые товары. В частности, на этой неделе растут цены на никель и медь.

Согласно оценке экспертов, на текущих уровнях медиана российского рынка по мультипликатору 2024П P/E составляет 5,2х против среднего медианного показателя 6,0-7,0х за последние 10 лет. Несмотря на относительно невысокий уровень мультипликаторов, ожидается консолидации рынка в ближайшие месяцы на фоне сохранения жесткой ДКП.

☝️Напомним, что консенсус-рекомендация по акциям Норникеля на основе публичных прогнозов брокеров, в том числе публикуемых на платформе Интерфакс — «ПОКУПАТЬ», перспектива роста стоимости акций компании в ближайший год – порядка 40%.

🔍 Популярность электротранспорта в мире стремительно растет: в 2023 году было реализовано 15 млн электромобилей различных типов и модификаций по всему миру. А в 2024, согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), продажи «электричек» могут достичь 17 миллионов авто. Причем почти половина продаж приходится на Китай.

☝ Но есть нюанс. Позитивная динамика рынка и благоприятные прогнозы экспертов говорят о «автомобилях на альтернативных источниках энергии» (NEV), то есть речь и о электромобилях, и о гибридах. Несмотря на впечатляющий рост продаж электромобилей, в последнее время наблюдается тенденция к увеличению доли гибридных авто на рынке. Ожидалось, что к 2025 году доля BEV (полностью электрических автомобилей, лишённых ДВС, топливного бака и выхлопной системы) у каждого из крупнейших мировых автоконцернов составит не менее 20-25%. Но в 2023-2024 годах производители начали массово отказываться от подобных планов.

Например, весной 2024 года Bloomberg сообщил: новый CEO Volkswagen Оливер Блюм заявил, что компания сосредоточится на подключаемых гибридах (PHEV – гибридные автомобили с возможностью подключения к электрической сети) и просит правительство Европы пересмотреть сроки планируемых запретов на авто с ДВС.

( Читать дальше )