ОБЛИГАЦИИ

Информация для квалифицированных инвесторов

🧮 Служба Защиты Активов (СЗА) — дебютант с ежемесячным купоном 31% (YTM 35,8%)!

🧮 Скрипт завтрашнего размещения облигаций:
— Полное / краткое наименование: ПКО СЗА БО-01 / СЗА БО-01
— ISIN: RU000A10AA77
— Контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— Режим торгов: первичное размещение
— Код расчетов: Z0
— Цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)

⏰ Время приема заявок 10 декабря:
с 10:00 до 13:00 МСК, с 16:45 до 18:30 МСК (с перерывом на клиринг)

__________
❗️ Пожалуйста, направьте номер выставленной заявки до 18:00 в телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot в числовом формате (пример 12345678910)

Вы можете подать предварительную заявку на участие в размещении облигаций СЗА:
— по ссылке: ivolgacap.ru/verification/
— или через телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot

__________
🧮 Прямой эфир с эмитентом сегодня в 16-00:
👉 YOUTUBE 
👉 ВК Видео 
👉 RUTUBE 

Замещение суверенных еврооблигаций РФ завершилось 5 декабря. Начало вторичных торгов может увеличить доходности валютных выпусков из-за бумажного навеса извне.

Сейчас уникальный момент для входа в рынок валютных облигаций, предлагающих высокие двузначные доходности, с потенциалом снижения в среднесрочной перспективе до 3-х лет.

Цикл снижения ставок в США и ЕС, вероятно, продолжится в 2025 году, что подтянет доходности локальных валютных облигаций вниз.

В дальнейшем крупные замещения не ожидаются, но с 2025 по 2027 годы планируется погашение валютных облигаций более чем на 40 млрд долларов, что приведет к сжатию рынка.

• Сегодня «Монополия» начинает размещение годовых облигаций серии 001Р-02 объемом 260 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-05437-D-001P. Выпуск включен в Третий уровень листинга Московской биржи. Ставка купонов установлена на уровне 28% годовых на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены ковенанты: основанием для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев станет утрата контроля эмитента над оферентом. Оферент — ООО «Монополия.Онлайн». Организатор — Газпромбанк. АКРА в сентябре 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом.

• ПКО «Служба защиты активов» (СЗА) установила ставку купона в размере 31% годовых по выпуску трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Купоны ежемесячные. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00203-L. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрены call-опционы через 1 и 2 года. Размещение запланировано на 10 декабря. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

9 декабря эмитент направил выплату дохода за 14 купонный период выпуска Чистая Планета-БО-01 на сумму 1 438 000 руб.: по 14,38 руб. на облигацию.

5 декабря эмитент не исполнил обязательства перед инвесторами по выплате купонного дохода. Представители компании сообщали, что нарушение произошло из-за доначисления налогов на сумму 750 тыс. рублей от 3 декабря и блокировки счетов. 4 декабря налоговая задолженность была погашена эмитентом, а блокировки сняты. Однако ООО «Чистая Планета» столкнулось с краткосрочным дефицитом ликвидности и не смогло направить выплату купонного дохода 5 декабря, согласно графику.

Представители компании также сообщали о намерении исполнить обязательства в течение 5 — 7 рабочих дней. Выплата дохода за 14 купонный период на сумму 1 438 000 руб. была направлена инвесторам 9 декабря, благодаря чему ООО «Чистая Планета» вышло из технического дефолта, не допустив фиксации фактического. Соответствующая информация была раскрыта на сайте НКО АО НРД.

Компания представила успешный кейс импортозамещения — ролевую упаковку для молочных продуктов ТОПРОЛЛ, аналог Tetra Top. Для её производства ПАО «Ламбумиз» использует только отечественные материалы.

До 2022 года упаковки упаковка подобного типа в России не производилась, а завозилась из-за рубежа. Сегодня завод производит два типоразмера упаковки ТОПРОЛЛ — 1 и 0,75 л. Объём рынка около 10 млн упаковок в месяц.

Производственные мощности предприятия позволяют полностью обеспечить рынок ролевой упаковкой ТОПРОЛЛ.

В торжественной церемонии подведения итогов премии приняли участие исполнительный директор ПАО «Ламбумиз» Андрей Дьяков и председатель совета директоров Сергей Ботвин.

ПАО «Ламбумиз» получило диплом финалиста Премии и благодарственное письмо:

«Редакция делового журнала «Компания» благодарит вас за участие в премии «Компания будущего-2024».

В этом году премия проводилась при поддержке Министерства экономического развития РФ.

🌓 ООО «Чистая Планета» вышло из технического дефолта по выплате 14-го купона облигаций серии БО-01, полностью погасив задолженность. Денежные средства поступили в НРД сегодня.

Полноценный дефолт не допущен.

Коротко о торгах на первичном рынке

6 декабря стартовало и завершилось за один день размещение Т-Финанс МФК-001Р-02. Выпуск объемом 3 млрд рублей был размещен за одну сделку.

Завершилось размещение выпусков Виллина 001P-01 объемом 60 млн рублей и РОЛЬФ БО 001Р-05 объемом 300 млн рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 459 выпускам составил 703,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 25,4%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

В карточках рассказываем о компаниях, которые были размещены на первичном рынке.

Чтобы быть в курсе новостей о ценных бумагах, подпиcывайтесь на канал MOEX Bonds.

🔶 ПАО «Акрон»
▫️ Облигации: Акрон-001Р-06-боб
▫️ ISIN: RU000A10AA28
▫️ Объем эмиссии: 12 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 2 года 8 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер 1-го купона: 24,25%
[формула: КС ЦБ + 3,25%]
▫️ Амортизация: да
[по 20% при выплате 20,23,26,29,32 купонов]
▫️ Дата размещения: 09.12.2024
▫️ Дата погашения: 27.07.2027
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳Оферта: -

Об эмитенте: «Акрон» (г. Великий Новгород) — производитель минеральных удобрений.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.