РОДЕЛЕН

Ожидаем

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

( Читать дальше )

Сначала сделки:

• С сегодняшнего дня в течение 5 сессий равными долями и по рыночным ценам снижается доля облигаций Шевченк1Р3, с 1,1% до 0,6% от активов,
• Сегодня на первичных торгах будут куплены облигации Роделен1P4, на 2% от активов.

Что касается результатов портфеля PRObonds ВДО, с начала нынешнего года он принес уже 2,4%. За последний год (за 365 дней) его доход составил 10,6%. А за 4,5 года ведения – 65,6%. Это с учетом комиссий, но до НДФЛ.

( Читать дальше )

Старт размещения, букбилдинг и новый выпуск:

• ЛК «Роделен» сегодня начинает размещение выпуска пятилетних облигаций серии 001Р-04 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-19014-J-001P. Ставка 1-30-го купонов установлена на уровне 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 31-59-го купонов будет погашено по 3,33% от номинала, еще 3,43% от номинала — в дату окончания 60-го купона. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• «Асфальтобетонный завод №1» определил порядок амортизации трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-03 объемом не менее 1 млрд рублей. В даты выплат 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12 купона — 17,5%. Сбор заявок на бумаги выпуска эмитент планирует провести 31 января. Ориентир ставки купона — не выше 14,25% годовых. По выпуску предусмотрены квартальные купоны. Организаторы: БКС, Газпромбанк, Инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 2 февраля.

( Читать дальше )

Завтра, 31 января, в 10:00 начнется размещение четвертого выпуска облигаций АО ЛК «Роделен».

Полная информация о компании и предстоящем выпуске в презентации. 

Скрипт подачи заявки на первичном размещении:
1. полное / краткое наименование: ЛК Роделен БО 001P-04 / Роделен 1Р4
2. ISIN: RU000A105SK4
3. контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
4. режим торгов: первичное размещение
5. код расчетов: Z0
6. цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)

Время приема заявок 31 января: 
с 10-00 до 13-00 и с 16-45 до 18-30 (мск) (с перерывом на клиринг)

Подать заявку организатору (наименование покупателя, количество ценных бумаг или сумма покупки, наименование брокера, способ обратной связи) Вы можете через контакты клиентского блока:
1. telegram-bot: @ivolgacapital_bot

( Читать дальше )

Ставка купона, изменение в листинге и итоги оферты:

• ЛК «Роделен» установила ставку 1-30-го купонов пятилетних облигаций серии 001Р-04 объемом 250 млн рублей на уровне 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 31-59-го купонов будет погашено по 3,33% от номинала, еще 3,43% от номинала — в дату окончания 60-го купона.

• Московская биржа включила облигации «Агротек» серии БО-01 в Сектор роста.

• УК «ОРГ» приобрела по оферте облигации серии БО-01 в количестве 16 028 штук на 16,1 млн рублей. Цена выкупа составила 100% от номинала.

• Московская биржа 31 января переведет выпуск облигаций «Гидромашсервис» серии 001Р-01 из Третьего уровня котировального списка во Второй уровень.

• Московская биржа с 25 апреля 2023 г. исключит облигации «Дядя Дёнер» серии БО-П02 из списка ценных бумаг и прекратит торги в связи с введением в отношении компании процедуры наблюдения.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Новые размещения, книга заявок и подтвержденный рейтинг:

• ЛК «Роделен» 31 января планирует начать размещение выпуска пятилетних облигаций серии 001Р-04 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-19014-J-001P. Ориентир ставки купона — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация через 2,5 года обращения: в даты выплаты 31-59-го купонов будет погашено по 3,33% от номинала, еще 3,43% от номинала — в дату окончания 60-го купона. Организатор — «Иволга Капитал».

• «СибАвтоТранс» 2 февраля планирует начать размещение дебютного четырехлетнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки купона — 17-18%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в дату окончания 10-го купона, по 15% от номинала — в дату окончания 11-16-го купонов. Организатором выступает «Ива Партнерс».

• «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») 31 января планирует провести сбор заявок на трехлетний выпуск облигаций серии 001Р-03 объемом не менее 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 14,25% годовых. По выпуску предусмотрены квартальные купоны и амортизация: в даты выплат 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12 купона — 17,5%. Организаторы: БКС, Газпромбанк, Инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 2 февраля.

( Читать дальше )

На следующий вторник 31 января намечен новый выпуск облигаций ЛК Роделен (ruBBB). Это вторая часть общего 500-миллионного лимита облигаций,

Первая часть, суммой 250 млн.р. и с купоном 15% годовых, была размещена в декабре и могла остаться единственной. Поскольку 15% для рейтинга BBB всё же не дешево.

Но вторичный рынок по тому выпуску сформировался на более комфортных для эмитента доходностях – 14,2-14,5%.

Появилась целесообразность во второй части. Уже с купоном / доходностью 14% / 14,9%.

О дальнейших планах ЛК Роделен на рынке облигаций нам неизвестно. Полагаю, их нет: Роделен – редкий гость на первичном рынке.

Предварительные параметры нового выпуска облигаций ЛК Роделен:
• Сумма выпуска: 250 млн.р.
• Срок до погашения / оферты: 5 лет / 2,5 года
• Амортизация: через 2,5 года обращения
• Ставка купона / доходность до оферты: 14,0% / 14,9%
• Купонный период: 30 дней

( Читать дальше )