ФондОвый рынок

📣 Центробанк России подвел итоги банковского сектора за 2023 год и озвучил свои прогнозы на 2024 год. Предлагаю вашему вниманию основные тезисы:

🏛 Несмотря на двузначные процентные ставки, регулятор отмечает высокий темп роста корпоративного кредитования, что обусловлено как инвестиционной активностью бизнеса, который сосредоточен на импортозамещении из-за ухода иностранных компаний, так и увеличением кредитования в рамках бюджетных контрактов.

🏛 Центробанк настаивает на пересмотре льготных ипотечных программ и надеется на изменение условий льготной ипотеки в середине года. В 2024 году регулятор ожидает существенного замедления темпа прироста ипотечного кредитования до 7-12%, что будет тормозить рост цен на жильё.

🏛 Темп роста потребительского кредитования в этом году также серьёзно замедлится — с 15,7% до 3-8%. ЦБ ужесточает регулирование, поскольку видит, как банки увеличивали выдачу займов для людей с высокой долговой нагрузкой, что чревато рисками дефолтов.

🏛 ЦБ ожидает снижения чистой прибыли банковского сектора в 2024 году с 3,3 до 2,3-2,8 трлн руб. Банки снова будут наращивать резервы под возможные потери, которые ранее распускали, а также не смогут заработать повышенный доход на сильной девальвации рубля. Ужесточение нормативов по ликвидности также будет тормозить прирост прибыли.

👏 Ну что ж, друзья, первое IPO 2024 года состоялось! Лидер отечественного каршеринга Делимобиль благополучно разместил акции на Мосбирже по 265 руб., причём сделать ему это удалось по верхней границе ценового диапазона.

💼 Высокий спрос стороны всех категорий инвесторов позволил компании даже увеличить объём размещения до 4,2 млрд руб., что предполагает рыночную капитализацию в 46,6 млрд руб. Таким образом,free-float составит 9%.

И первый час сегодняшних торгов, вопреки всем скептикам, во многих случаях, на мой счет, безосновательным, уже отметился бурным ростом котировок акций Делимобиля, которые в моменте доходили до 317,5 руб., да и сейчас торгуются чуть ниже 300 руб. за бумагу., что очень даже неплохо!

Напомню, что изначально компания хотела разместить до 8% акций, однако в конечном итоге было принято решение увеличить это количество на 1 п.п. Мотивация такого решения была следующей: высокая доля акций в свободном обращении позволит большему числу инвесторов участвовать в торгах, бумаги Делимобиля будут более ликвидные, и в совокупности действия всех вышеперечисленных факторов это должно в итоге благоприятно сказаться на рыночной капитализации компании.

Общий объем торгов на рынках Московской биржи в январе 2024 года составил 107,9 трлн рублей (82,3 трлн рублей в январе 2023 года).

Фондовый рынок

Объем торгов на фондовом рынке в январе составил 2,9 трлн рублей (1,6 трлн рублей в январе 2023 года). Здесь и далее – без учета однодневных облигаций.

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 1,8 трлн рублей (0,8 трлн рублей в январе 2023 года). Среднедневной объем торгов – 85,7 млрд рублей (37,5 млрд рублей в январе 2023 года).

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями достиг 1,1 трлн рублей (0,8 трлн рублей в январе 2023 года). Среднедневной объем торгов – 52,1 млрд рублей (38,7 млрд рублей в январе 2023 года).

В январе на фондовом рынке Московской биржи размещено 45 облигационных займов на общую сумму 2,1 трлн рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 1,6 трлн рублей.

Срочный рынок

Объем торгов на срочном рынке составил 6,6 трлн рублей (3,5 трлн рублей в январе 2023 года). Среднедневной объем торгов составил 312,8 млрд рублей (166,5 млрд рублей в январе 2023 года).

💰 Совет директоров Северстали рекомендовал акционерам одобрить дивиденды за 2023 год в размере 191,51 руб. на одну акцию, что по текущим котировкам сулит ДД=11,2%.

📈 Разумеется, бумаги Северстали реагируют на эту новость крайне позитивно, взлетев в первые минуты торгов почти на +2%, и уже обновив свои 2-летние максимумы. То ли ещё будет!

Это оказалось выше, чем мы прикидывали с вами в базовом сценарии, но ниже, чем в самом оптимистичном. Что в целом можно считать очень даже позитивным событием, друзья мои! Как однажды сказал классик: лёд тронулся, господа! И я думаю уже совсем не за горами возвращение дивидендной повестки в НЛМК и ММК!



Дивидендная отсечка намечена на 17 июня 2024 года (с учётом режима торгов Т+1).

❤️ Ну а всех нас я искренне поздравляю с хорошими пятничными новостями, которые для настоящих инвесторов являются лучшим украшением уходящей рабочей недели!

© Инвестируй или проиграешь

Продолжаем цикл подборок интересных эмитентов, проводящих pre-IPO (в прошлом году мы рассматривали HYPER и А771, и сегодня мы рассмотрим мобильную платформу YouTool, которая автоматизирует процесс поиска и аренды строительных инструментов.

📱YouTool позволяет пользователям сдавать и брать в аренду инструменты без залога, буквально в несколько кликов, через мобильное приложение. Пользователи подписывают договор в режиме онлайн, а инструмент передаётся курьером — всё удобно и просто. Конкурентное преимущество платформы по сравнению с поисковиками Яндекса и Авито – это экономия времени. Обычно для того, чтобы найти подходящий инструмент, потребителям приходится тратить до двух часов, в то время как платформа YouTool сокращает временные затраты на поиск и аренду в 4 раза.

При этом платформа умеет прогнозировать потребности пользователей в аренде и ремонте инструментов и оборудования, позволяя оптимизировать выполнение задач в производстве, строительстве, социальных и других сферах, где применяются инструменты и оборудование.