Фрс

Основные тренды Фокуса Рынка:

— Основная повестка дня: заседание Банка Англии, его квартальные отчеты по инфляции и пресс-конференция главы Карни;
— Кроме того, сегодня будет выступать глава ЕЦБ Марио Драги;
— Аналитики UBS повысили прогнозы по росту инфляции в Еврозоне;
— Продажи IPhone выросли на 5%, а общие продажи Apple на 3%;
— Абе в парламенте заявил о планах проводить интервенцию в случае ослабления доллара под влиянием Трампа;
— Опубликованные данные по торговому балансу Австралии показали рекордное положительное сальдо с ростом экспортом на 5%;
— Данные от ADP вышли лучше прогнозов;
— На заседание ФРС параметры денежно-кредитной политики остались без изменений;
— Регулятор намекнул, что повышение ставок будет постепенным, что вызвало продажи доллара;
— Нефтяные котировки выросли в цене после данных от Минэнерго США. Несмотря на рост запасов, добыча упала почти на 50 тыс. барр/день;
— Добыча в России упада за январь на 0,8%, экспорт вырос на 2%;
— Фондовые площадки в отрицательной зоне: Европа открылась со снижением до -0,4%.

Четверг,  2 февраля.

В мире.

Федрезерв оставил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в целевом диапазоне 0,50-0,75% годовых по итогам заседания 31 января — 1 февраля. Итоговое заявление ФРС практически не содержало сигналов и намеков в отношении будущей траектории изменения процентных ставок.

При этом в заявлении было отмечено, что вложения бизнеса в основной капитал являются «слабыми», в то время как показатели потребительского и делового доверия улучшились за последнее время. «Единогласное решение ФРС о сохранении базовой ставки неизменной указывает на то, что от мартовского заседания вряд ли стоит чего-то ждать», — цитирует эксперта MarketWatch.

По факту заседания ФРС американский доллар продолжил своё снижение, что поддержало рост драгоценных металлов.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в январе 2017 года поднялся до 56 пунктов, максимума с ноября 2014 года, по сравнению с пересмотренными 54,5 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

( Читать дальше )

twitter.com/zerohedge/status/826867865647194113

FED WAS UNANIMOUS IN KEEPING RATES UNCHANGED

FED WAS UNANIMOUS IN KEEPING RATES UNCHANGED

— zerohedge (@zerohedge) 1 февраля 2017 г.

EUR/USD 




GOLD


( Читать дальше )

Доллар вниз.
Золото +$4
Нефть +$0,20
EURUSD +35p
GBPUSD  +30p
USDJPY -25p
S&P500 там же



Терминал Tradingview 

Заявление ФРС не было достаточно «ястребиным». Наблюдатели сделали вывод, что повышение ставки в марте не является неизбежным.

Реакцию рынка можно охарактеризовать как


upd. 22:15мск
S&P500 прибавил пару пунктов спустя 15 минут.
Нефть идет еще выше +$0,33. Сигнал работает.

Основные тренды Фокуса Рынка: 

— Ключевые события сегодняшнего дня будут выходить со стороны США: публикация числа занятых от ADP, индекс ISM, отчет от Минэнерго и заседание ФРС с его решением по процентной ставке; 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Передача «Игорь Суздальцев. Торговый план» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 1 февраля 2017 г.

Среда,  1 февраля.

В мире.

Индекс промактивности PMI в Китае снизился в январе, но оказался лучше прогнозов. Значение индекса за январь составило 51,3 пункта против 51,4 пункта в декабре, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Эксперты в среднем ожидали более существенного снижения, до 51,2 пункта.  Ниже отметки 50 индекс не опускался уже 6 месяцев.

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в январе 2017 года достиг 70-месячного максимума и составил 54,7 пункта против 53,7 пункта в декабре, что также было рекордом практически за шесть лет, как и ноябрьское значение — 53,6 пункта, свидетельствует исследование IHS Markit.

Аналогичные показатели  по деловой активности сегодня днём выйдут по всем странам Еврозоны, а по США индекс будет опубликован в 18.00 по Москве.  По Европе данные скорее будут сильные, А вот по Америке могут оказаться чуть слабее ожиданий. В ближайшем будущем стоит ждать спад почти всех показателей по экономике США, включая рынок труда.

( Читать дальше )

Вчера отечественные индексы закрылись на отрицательной территории. Актуализируется вопрос о дальнейших действиях ФРС США.  «Мы ожидаем, что FOMC оставит на этой неделе политику без изменений и что будут лишь несущественные изменения в заявлении Комитета после заседания», – пишет экономист Nomura Лью Александр. «Однако, в последующие несколько недель может появиться новая информация. Ждем, что правительство Трампа предоставит больше подробностей касательно проекта бюджетных реформ к концу февраля. Кроме того, к мартовскому заседанию FOMC должно появиться понимание того, насколько сильно недавнее улучшение настроений в деловых кругах и потребительских настроений будет влиять на экономическую активность. Наконец, должно появиться больше информации об обсуждениях FOMC финансовых показателей». «Мы не ожидаем каких-то особенных новостей по результатам  заседания FOMC», – пишет экономист Bank of America Merrill Lynch Мишель Мейер.   «Тем не менее, мы ожидаем смену риторики. В частности, мы считаем, что ФРС отметит сокращение избытка рабочей силы и, возможно, улучшение показателей уверенности. По нашему мнению, эти перемены могут быть восприняты как некоторый ястребиный сигнал. Рынок учитывает лишь чуть больше двух повышений в этом году и еще два в 2018 году. Мы тоже ожидаем четыре повышения в этом и следующем году, но считаем, что есть риск увеличения темпов ужесточения политики к началу следующего года» (Источник: finance.yahoo.com).

( Читать дальше )

Заседание ФРС, итоги которого будут опубликованы в среду вечером в 22:00 мск, является достаточно важным мероприятием. Это не удивительно, ведь цикл монетарного ужесточения может начать набирать обороты.

Мероприятие будет содержать в себе ряд моментов, на которые стоит обратить внимание инвесторам. Следует отметить, что ни пресс-конференции Джанет Йеллен, ни цифровых прогнозов Феда мы в этот раз не увидим.

• Процентные ставки. В декабре прошлого года ключевая ставка была увеличена на 0,25% и составила 0,625% (диапазон 0,5-0,75%), что стало вторым пересмотром с декабря 2008 года. На этот раз изменений не предвидится. Регулятору важно оценить экономическую ситуацию в США, политику Дональда Трампа.  Однако внимания заслуживает взгляд ФРС на дальнейшие перспективы монетарной политики.

• Покупки активов. Покупки Treasuries и ипотечных облигаций Федрезервом (программа QE3) завершились в октябре 2014 года. Объявлять о новой программе в текущих условиях смысла не имеет. Надо понимать, что пока QE, включая теоретически возможный выкуп акций, является чуть ли не единственным выходом из положения в кризисных ситуациях.

( Читать дальше )