Черкизово

Черкизово объявило диапазон цены размещения в рамках re-IPO, free-float по его итогам составит 20%

Диапазон цены размещения в рамках re-IPO группы Черкизово установлен в размере 1875-2125 рублей за акцию, сообщила компания в среду. Это соответствует капитализации Черкизово в размере от 89,2 млрд до 101,07 млрд рублей. Базовый размер предложения составит примерно 18,1% увеличенного после допэмиссии уставного капитала компании, включая размещение новых акций на сумму до примерно $200 млн и продажу ранее размещенных акций на оставшийся объем. Доля акций в свободном обращении после завершения re-IPO составит примерно 20%.

Текущая цена акций Черкизово составляет 1902 руб./шт, т.е. инвесторам предлагаются бумаги по цене близкой к рынку. В тоже время акции компании с начала года выросли в цене на 70%, при этом эквивалентных улучшений финансовых показателей не было. В целом, Черкизово сейчас достаточно активно в сегменте M&A, и хорошие сделки должны позитивно отражаться на капитализации компании.

Промсвязьбанк

Черкизово объявляет об ориентировочном интервале цен предложения.

Ожидается, что базовый размер Предложения составит примерно 18,1% уставного капитала Компании после завершения Предложения, включая размещение новых Акций на сумму до примерно 200 млн долларов США и продажу ранее размещенных Акций на оставшийся объем. Ожидается, что вместе с существующими акциями в свободном обращении, доля акций в свободном обращении после завершения Предложения составит примерно 20% капитала Компании.

·     Ориентировочный интервал цен Предложения установлен в размере от 1,875 до 2,125 рублей за одну Акцию. При данном ориентировочном интервале цен рыночная капитализация Компании составит примерно от 89,182 до 101,073 млн рублей после получения средств от эмиссии новых Акций и с учетом всех размещенных акций (включая казначейские акции).

( Читать дальше )

Группа "Черкизово" ведет переговоры о покупке АО «Приосколье» (производит мясо птицы) — сообщает агентство Рейтер со ссылкой на свои источники. Сумма возможной сделки не раскрывается.

«Черкизово» уже в течение некоторого времени пытается купить активы группы в Белгородской области, сообщил один из источников. «Процесс переговоров идет уже долгое время»

Объемы продаж компании «Приосколье» тоже неизвестны, но по данным Рейтер, годовые продажи составляют 430 тысяч тонн куриного мяса в живом весе.

https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={80A2C5BE-10E1-4C42-AAC9-7C726CDBA097}

После вхождения в Группу «Черкизово» группы компаний «Самсон — продукты питания», возобновляется производство колбас под  брендом «Самсон».

Возобновление производства колбас стало возможным благодаря экспертизе и мощностям Группы «Черкизово», которая в декабре 2018 года завершила сделку по покупке 75% ГК «Самсон – продукты питания». Как сообщал тогда генеральный директор «Черкизово» Сергей Михайлов, приобретение петербургского мясоперереработчика отвечает стратегии развития группы – в частности, позволит расширить портфель брендированной продукции с высокой добавленной стоимостью. Руководство группы изначально рассматривало идею перезапуска «Самсона» в колбасном производстве, как исторически очень сильного бренда.

http://cherkizovo.com/press/#/press/company-news/12413/

Черкизово по итогам 2018 г. увеличит выплату дивидендов почти в 1,4 раза

Группа Черкизово по итогам 2018 года увеличит выплату дивидендов почти в 1,4 раза — до 101,6 рубля на акцию против 75,07 рубля по итогам 2017 года. Акционеры ПАО на годовом собрании в среду утвердили рекомендацию совета директоров компании о выплате дивидендов в таком размере, передал корреспондент Интерфакса с собрания.

Компания приняла новую дивидендную политику, согласно которой акционерам будет направляться 50% от чистой прибыли по МСФО. По итогам первого полугодия акционерам было выплачено 20,48 руб./акцию, т.е. общая сумма выплат составит 122,08 руб./акцию. Дивидендная доходность оценивается в 6,4%.

Промсвязьбанк

( Читать дальше )

Группа Черкизово уведомляет о приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента.

БОЛТЕНКО ЛО ГмбХ (BOLTENKO LAW GmbX); Швейцария,

Прямое распоряжение.

Самостоятельное распоряжение.

2.7. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: 0 штук; 0 %.
2.8. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которым лицо получило после наступления соответствующего основания: 6 644 798 штук; 15,1143 %.

2.9. Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: 28 февраля 2019 года.

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TVT-CPixsg0e-Cbvl7tik0Dw-B-B

Успешное проведение re-IPO «Черкизово» на бирже может привести к переоценке российских производителей мяса, если основатели продадут актив по высокой оценке, наиболее реальна оценка около 9 годовых EBITDA или $41 (2700 руб.) за акцию.

По данным Группы «Черкизово», компания вновь собирается провести IPO, разместив на Московской бирже акции, ранее выкупленные по оферте у миноритариев. Планируется привлечь около $200 млн, продав 2,916759 млн. казначейских акций, акции новой эмиссии и акции действующих акционеров. По итогам, семья Михайловых сохранит за собой контроль, а доля акций в свободном обращении вырастет с 2,4% до более 25% капитала. Частично будет погашен долг в $852 млн., соотношение которого с EBITDA сейчас очень высокое — 2,8 года.

Мы рекомендуем покупать обыкновенные акции Группы «Черкизово», желательно, по цене $20-23 (1300-1500 руб.), чтобы заработать спекулятивно на объявлении о высокой цене размещения, выше $20 (1300 руб.), по которой проводились сделки ранее. Ориентиром может служить целевая цена $41-42 (2700-2770 руб.). Текущий рыночный негатив и падение более, чем на 10% котировок, является чрезмерным, вероятность размещения по $20 (1300 руб.) — не велика из-за высокой оценки компании в сделках слияния и поглощения и недооценённости к аналогам.

( Читать дальше )

Размещение в пользу долга. «Черкизово» может провести SPO этой весной

По данным “Ъ”, объявленное во вторник SPO продовольственной группы «Черкизово» семьи Михайловых может состояться в конце апреля. Не исключено, что размещение пройдет с премией к текущим котировкам в 11%, если акции удастся разместить за 2 тыс. руб. за бумагу. Всего же компании необходимо привлечь около $400 млн для погашения долга и сделок M&A. В этом году на фондовом рынке активизировались агрохолдинги: в феврале об SPO объявило «Русагро» экс-сенатора Вадима Мошковича.

https://www.kommersant.ru/doc/3916663

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/03/19/796811-cherkizovo-spo

 

МТС снизила оценку затрат на «

( Читать дальше )

Сегодня одними из самых активных на рынке бумаг, стоит смело назвать акции Черкизово -10%

Наш персональный брокер Евгений Маришин дал комментарий, чтобы подробнее разобраться в таком падении.

Основная причина текущей волатильности в акциях  ПАО «Группа Черкизово» – новость о предстоящем дополнительном размещении акций на московской бирже.

При этом, предложение будет включать в себя два компонента.
— Первичный компонент будет состоять из 6,6% казначейских акций, находящихся во владении компании, и новых акций, которые, как ожидается, будут выпущены в рамках дополнительного выпуска. Поступления от данного компонента компания планирует использовать в общекорпоративных целях, включая погашение долговых обязательств и потенциальные приобретения.
— Вторичный компонент будет состоять из акций, предлагаемых существующими акционерами компании.
Компания предполагает, что после предложения и дополнительного выпуска доля акций в свободном обращении составит не менее 25%.

( Читать дальше )