Постов с тегом "Эталон-Финанс": 19

Эталон-Финанс


Давать ли завтра Эталон-Финансу?

11 апреля 2025 года стартует размещение очередного выпуска Биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций серии 002P-03. Эмитентом выступает АО «Эталон-Финанс», андеррайтером – АО «Банк Синара».

Давать ли завтра Эталон-Финансу?

Выпуск зарегистрирован 03.04.2025 года за номером 4B02-03-55338-H-002P, количеством 6 750 000 шт. Номинальная стоимость одной ценной бумаги RU000A10BAP4 — 1 000 рублей, или 100% от номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, инвестор, помимо цены размещения, также уплачивает накопленный купонный доход.

Размещение проводится по открытой подписке. Второй уровень листинга.

Дата погашения — 01.04.2027 года

Изучить финансовое состояние и принять правильное инвестиционное решение поможет статья на смартлабе 👇

 Давать ли Эталону-Финансов?

 

Не забудьте тыкнуть в ⭐💖 или 👆 в небо, а я пока подготовлю новый материал

инвестиции без риска — самый правдивый сайт об эмитентах



( Читать дальше )

Новый выпуск облигаций "Эталон-Финанс" (RU000A10BAP4)

🔶 АО «Эталон-Финанс»
▫️ Облигации: Эталон-Финанс-002Р-03
▫️ ISIN: RU000A10BAP4
▫️ Объем эмиссии: 6,75 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 2 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 25,5%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 11.04.2025
▫️ Дата погашения: 01.04.2027
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

Об эмитенте:«Эталон-Финанс» специализируется на девелопменте жилой недвижимости, проектировании, строительстве, сервисе и эксплуатации.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.


Новые облигации Эталон-Финанс (сбор сегодня, 08.04)

    • 08 апреля 2025, 01:05
    • |
    • Mozg
  • Еще
Новые облигации Эталон-Финанс (сбор сегодня, 08.04)

  • A- от Эксперт РА 16.05.24
  • купон до 25,5% ежемес. (YTM до 28,71%)
  • 2 года, объем 1,5 млрд.
У Эталона еще в марте вышел полный годовой МСФО, и подробная поквартальная операционка тоже есть – за них компании большой плюс. Но на этом плюсы заканчиваются:

  • Выручка: 131 млрд. (+44%)
  • EBITDA: 27,6 млрд. (+52%)
  • Убыток: 6,9 млрд. (x2,05)
Здесь не было такой катастрофы с продажами в 3-4 квартале, как у Самолета и ряда других застройщиков, поскольку у Эталона меньше доля ипотечных сделок. Поэтому цифры до прибыли выглядят хорошо. Но:

  • спад был, особенно под конец года – и не факт, что закончился, самым проблемным стал именно 4 квартал
  • при этом, компания весь 2024 существенно наращивала долговой портфель (как проектную, так и дорогую не-проектную часть). Финрасходы удвоились, до 25,8 млрд.
Стоимость обслуживания долга сравнялась с ебитдой. Подушка кэша сократилась более, чем наполовину, до 4,3 млрд. – запас совсем скромный. Причем, по году пока особо не видно, чтобы Эталон начал как-то притормаживать с вложениями в новую стройку

( Читать дальше )

Первичные размещения облигаций: план на неделю с 07.04 по 13.04.25

    • 07 апреля 2025, 01:33
    • |
    • Mozg
  • Еще
Первичные размещения облигаций: план на неделю с 07.04 по 13.04.25

Думаю, общая целесообразность участия в первичке на этой неделе в очень большой степени будет зависеть от того, как широкий рынок переварит свежий набор международных новостей, который пошел еще с пятницы (и это если свежих не подвезут). Поэтому пока – очень предварительный взгляд, с уточнениями уже перед сборами/размещениями


🚙 Роял Капитал: B+, купон до 31% ежемес. (YTM до 35,81%), 2 года, 150 млн.

Короткий, но вполне актуальный взгляд на компанию был перед их прошлым размещением. По моим меркам уровень риска здесь абсолютно неприемлемый, да и старые выпуски сравнимой длины RU000A106JC8 / RU000A1079H9 торгуются с YTM 40+% – на этой отметке новый еще можно было бы сейчас рассматривать спекулятивно. Ниже – уже не хочется

С научной точки зрения выпуск примечателен тем, что это будет первая на моей памяти полноценная книга в рейтинге B+ (Совкомбанк несет свои практики в ВДО-сегмент, но раньше ограничивался BB-грейдом)

⛽️ Евротранс: A-, купон до 24,5% ежемес. (YTM до 27,46%), 2 года, 4 млрд.



( Читать дальше )

До 25,5% эталонными купонами! Свежие облигации Эталон Финанс 02Р-03

Продолжается парад строительных облигаций с хорошим купоном! Послезавтра, 8 апреля, «Этанол» тьфу, «Эталон» соберёт заявки на свой новый классический выпуск. Организовывать это размещение толпой ринулись аж 10 банков сразу.

💼Я уже 7 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски ЯТЭКЕвротрансДАРСГлораксСелигдарСэтлР_ВижнИнарктикаФосАгроАптека_36.6РУСАЛМСБ_ЛизингСИБУРНорникельБиннофарм.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🏢А теперь — погнали смотреть на новый выпуск Эталона!

До 25,5% эталонными купонами! Свежие облигации Эталон Финанс 02Р-03

🏗️Эмитент: АО «Эталон-Финанс»

🏢Эталон-Финанс (бывш. «Лидер Инвест») – 100% дочка Группы «Эталон», которая занимается выпуском облигаций и привлечением денег для головной компании. ГК «Эталон» является одним из крупнейших российских девелоперов, реализующих жилье в бизнес- и комфорт-сегментах.



( Читать дальше )

Облигации АО Эталон-Финанс (входит в Etalon Group) выглядят привлекательно, обращаем внимание на короткий срок до погашения и высокую доходность - Синара

Рост доходностей затронул весь долговой рынок, особенно обязательства девелоперов, для которых процентные ставки имеют критическое значение.

Для нас привлекательны облигации АО «Эталон-Финанс» (входит в Etalon Group) благодаря короткому сроку до погашения, высокой доходности и приемлемым кредитным метрикам головной компании.

 

Главное на рынке облигаций на 16.10.2024

    • 16 октября 2024, 13:39
    • |
    • boomin
  • Еще
Ставка купона и выход из техдефолта:

  • Сегодня, 16 октября, «Центр развития стоматологии «Садко» начинает размещение четырехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23,5% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашаться, начиная с 7-го купонного периода. У эмитента есть право на call-опцион в дату окончания 6-го купонного периода. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». НКР в сентябре 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом.

  • РКК полностью выплатила доход за 5-й купонный период по облигациям серии БО-03 на сумму 20,6 млн рублей, избежав дефолта. Техдефолт был зафиксирован 4 октября. НРА в августе 2024 г. понизило кредитный рейтинг РКК до уровня CC|ru|.

  • Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «Тамам». Присвоенный регистрационный номер: 4-01-00823-R. Способ размещения — открытая подписка. 


( Читать дальше )

Новый выпуск облигаций "Эталон-Финанс" (RU000A109SP5)

🔶 АО «Эталон-Финанс»
(для квалифицированных инвесторов)
▫️ Облигации: Эталон-Финанс-002Р-02
▫️ ISIN: RU000A109SP5
▫️ Объем эмиссии: 8 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер купона: 22%
[формула: КС ЦБ + 3%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 15.10.2024
▫️ Дата погашения: 30.09.2027
▫️ Возможность досрочного погашения (call): нет
▫️ ⏳Оферта: -

Об эмитенте: «Эталон-Финанс» специализируется на девелопменте жилой недвижимости, проектировании, строительстве, сервисе и эксплуатации.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.  

Главное на рынке облигаций на 15.10.2024

    • 15 октября 2024, 11:37
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещений, новые выпуски и рейтинговые решения:


  • «Байсэл» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 на 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00162-L-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 26,25% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.


( Читать дальше )

Главное на рынке облигаций на 11.10.2024

    • 11 октября 2024, 12:37
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещения, ставки купонов и кредитный рейтинг:

  • «Монополия» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-05437-D-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставки купонов переменные: КС плюс 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. Первый этап сбора заявок на выпуск прошел 8 октября, второй этап состоится с 14 октября по 15 ноября. Изначально компания планировала разместить бумаги на 3 млрд рублей. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

  • «Эталон-Финанс» 15 октября начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 8 млрд рублей. Ставки купонов переменные: КС плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 октября. Организаторы: Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн