вдо

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности АО «КИВИ» до уровня ruB- с развивающимся прогнозом и продлило статус «под наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом.

Судя по ковенантному пакету к выпуску КИВИФ 1Р02, должна быть внеплановая оферта.

Сообщение об оферте будет опубликовано на сервере раскрытия эмитента и/или ПВО

Пресс-релиз по ссылке

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

Слайды из презентации 3-го выпуска облигаций Мани Капитал (ruBB-, 200 млн р., купон первых 6 мес. 23% годовых, YTM на весь срок обращения 19,6% годовых).

О профиле деятельности (займы малому бизнесу), о ее результатах и финансовых метриках, о том, причем здесь Делимобиль. И не только.

📍 Размещение облигаций – 5 марта.

📍 Подать предварительную заявку на участие в размещении облигаций МФК Мани Капитал можно в телеграм-боте ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot

• «Инарктика» установила ставку купона трехлетних облигаций серии 002Р-01 в размере 3 млрд рублей на уровне 14,25% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 27 февраля. Бумаги доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Техразмещение запланировано на 1 марта. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Глоракс» 12 марта планирует открыть книгу заявок на двухлетние облигации серии 001Р-02 объемом до 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 15 марта. Кредитный рейтинг эмитента — BBB-(RU), АКРА изменило прогноз на «позитивный».

• «Пионер-Лизинг» установил ставку 23-го купона облигаций серии 01 на уровне 21,84% годовых.

Коротко о торгах на первичном рынке

27 февраля стартовало размещение пятилетних облигаций квалифицированных инвесторов МГКЛ 001Р-05 объемом 500 млн рублей. Выпуск был полностью размещен за 1 764 сделки, средняя заявка 283 тыс. 447 рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 401 выпуску составил 1110,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,75%.


Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности МФК «Займер» на одну ступень до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом. 

Эксперты признали эффективность нашей бизнес-модели, которая обеспечивает высокую кредитоспособность и финансовую устойчивость.

Аналитики Эксперт РА отметили следующие причины для повышения рейтинга:
— Высокие рыночные позиции компании на рынке МФО и лидерство по выдаче микрозаймов
— Высокий уровень достаточности капитала
— Существенный органический рост капитала
— Комфортная ликвидная позиция
— Приемлемая эффективность сборов по портфелю микрозаймов
— Снижение объема непрофильных вложений
— Умеренно высокая оценка корпоративного управления и бизнес-процессов.

«По мнению агентства, реализация стратегии компании позволяет сохранять лидирующие позиции на рынке МФО», – говорится в релизе Эксперт РА.

Ознакомиться с релизом «Эксперт РА» можно по ссылке

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

АО МФК «Мани капитал» функционирует с 2005 года и специализируется на выдаче займов представителям малого и среднего бизнеса, а также физическим лицам, занятым в торговле и на небольших производственных микропредприятиях.

Старт размещения 5 марта

• Наименование: МаниКап-001Р-03
• Рейтинг: ВВ- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: (ежемесячный)
• 23% 1-6 купон
• 20% 7-12 купон
• 17% 13-18 купон
• 15% 19-36 купон
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 200-400 млн.₽
• Амортизация: да (32-36 купон по 20%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ООО ИК «Иволга Капитал»
• Только для квалифицированных инвесторов
  
  
  

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

27 февраля 2024 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 5-му выпуску облигаций (ПионЛизБР5), доступному только для квалифицированных инвесторов. Купонный доход 21-го купона на одну облигацию составил 15,99 руб., исходя из ставки купона 19,45% годовых.

Общая сумма выплат 21-го купона составила 6,39 млн руб. Выплата 22-го купона состоится 28 марта 2024 года. Купонная доходность 5-го выпуска облигаций со 2-го по 120-й купоны определяется на основании следующей формулы: Срочная 6-месячная ставка RUONIA + 7,00% годовых.

7 июня 2022 года эмитент начал размещение пятого выпуска ценных бумаг номинальным объемом 400 млн руб. Средства от размещения ценных бумаг компания направила на финансирование новых лизинговых договоров.

Облигации ООО «Пионер-Лизинг» 2-го, 3-го, 4-го и 5-го выпусков (ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4 и ПионЛизБР5) доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

На 5 марта запланировано размещение 3 выпуска облигаций МФК Мани Капитал (предварительные данные):

• ruBB-, прогноз по рейтингу стабильный
• 200 млн рУБ. (сумма может быть увеличена),
• срок обращения: 3 года
• купон:

23% в 1-6 месяцы
20% в 7-12 месяцы
17% в 13-18 месяцы
15% в 19-36 месяцы

• Дюрация / доходность: 2,2 года / 19,6% годовых

Предварительная заявка на участие в размещении — через телеграм-бот ИК «Иволга Капитал» @ivolgacapital_bot

Раскрытие информации и публикация эмиссионных документов МФК Мани Капитал

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

• МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-05 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-11915-A-001P. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Группа Астон» сегодня начинает размещение пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П07-002РС объемом 400 млн рублей. Ставка 1-2 купонов установлена на уровне 16% годовых, 3-4-го купонов — 15% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг МФК «Центр финансовой поддержки» (МФК «ЦФП») на уровне ruBВ-, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный» и снял статус «под наблюдением».

• МФК ВЭББАНКИР 05 (для квал. инвесторов, ruBB-, 150 млн руб., ставка купона 21% в 1-6; 19% в 7-12; 18% в 13-24;  17% в 25-30; 16% в 31-42 купонные периоды) размещен на 45%. Интервью с эмитентом
• БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-04 (BB(RU) с позитивным прогнозом, 500 млн руб., YTM 19,2% годовых) размещен на 61%.Интервью с эмитентом
• ЭкономЛизинг 001Р-07 (ruBB+, 100 млн руб., купон ежеквартальный, 20% годовых в 1-2, 18% в 3-4, 16% в 5-12 купонные периоды)  размещен на 47%