инвестор

Кто успел среагировать, цена привлекательная была?

Система на открытии обвалилась на 25,7% на новости об иске от Роснефти и Башнефти, аж торги приостановили! У кого есть желание купить спекулятивно, балансовая стоимость акций 22,48 р.?

С событиями с АФК Система, обновил данные за 2016 год + текущая цена, исходя из этого потенциал 36%


( Читать дальше )

Пассивный портфель «ИИС»

В конце февраля стал выкладывать данные по ИИС, на котором я публично демонстрирую пассивное инвестирование в акции, для удобства расчётов сумма инвестирования составила 100 000 рублей, так что это может повторить каждый! Также счёт не будет пополнятся на протяжении всего времени, для того чтобы проверить доход от пассивного инвестирования.

Текущие состояние моего пассивного портфеля для индивидуального инвестиционного счёта:

В этом месяце были куплены акции Московской биржи, давно хотел их приобрести. На мой взгляд, они одни из немногих акций, которые можно никогда не продавать, а в кризис или панику, только увеличивать долю, так как Московская биржа является, так скажем монополистом в своей деятельности. Были пересчитаны приблизительные дивиденды с учётом 50% от чистой прибили МСФО.

( Читать дальше )

На днях поэкспериментировал с расчётами, зависимостями, графиками ММК и вот, что получилось:


Сравнив операционную прибыль и цену акций в 2010 и 2016 годах, можно сделать вывод, что у акций ММК хороший потенциал.


( Читать дальше )

Аналитический обзор компании «Газпром»

О компании: ПАО «Газпром» — одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Основными направлениями ее деятельности являются геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация углеводородов, а также производство и сбыт электрической и тепловой энергии. Компания располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа – более 36 трлн.куб.м. Доля компании в мировых запасах составляет 17%, в российских 72%.

Фундаментальный анализ: Данные были взяты из отчётов МСФО в млн. руб за период 2006-2016 год. Начну анализ традиционно, с выручки и чистой прибыли компании.

Чистая прибыль за 9 месяцев 2016 года составляет 737 млрд. рублей, а ещё впереди данный за 4 квартал, который будет очень даже не плохим из-за рекордных поставок газа в Европу за последнее время, соответственно годовая чистая прибыль за 2016 год должна превысить прошлогоднюю прибыль.

( Читать дальше )

Чтобы избежать кризиса...

необходимо чтобы
доллар США и казначейские облигации США покупали

Не важна «цена» доллара США и UST
важно чтобы спрос был на них!

на примере Р.Ф
при курсе ниже 60 рублей за доллар
все начали продавать свои активы и покупать доллар США

можно сказать, что в Р.Ф спрос на доллар США
начал стремительно снижаться
по причине что все в баксе

отсюда можно сделать вывод, что курс в ближайшее время дойдёт до
50 рублей за доллар

50 — 55 рублей за доллар будет такой курс до начала 2018 года...

В ноябре 2016 года

начали первым покупать акции Сбербанка
т.к ожидание что на росте цены на нефть ЦБР
будет стремительно снижать ключевую ставку

затем произошло укрепление рубля

было понятно что одно из этих движений ложно!

теперь понятно, что цель у ЦБР дефляция...
поэтому курс рубля укрепляется а фонда летит в пол!

Снижение добычи нефти и укрепление рубля
приводит к тому что компании останутся без прибыли

( Читать дальше )

В сегодняшнем обзоре я решил пройтись по банковскому сектору и здесь мы даже начнем чуть раньше, с небольшой пре-обзора самого сектора и выбора наиболее интересной компании. Хочу вам быстро показать, как за минуту легко взглянуть на всю отрасль и выбрать лучшую компанию. 

1. Обзор банковского сектора

Итак, для начала зададим наш главный фильр на странице мультипликаторы. Нас во-первых интересует отрасль банков, во-вторых мы ищем компании недооцененные, то есть P/BV должен быть ниже 1 (капитализация ниже собственного капитала компании) и будем смотреть только те компании, по которым есть МСФО отчет за весь 2016 год (2016 Q4). 

Вот как будет выглядеть наш список после фильтрации (небольшое уточнение — еще есть Росбанк, которые также подходит по условиям, но здесь его не рассматриваем, сразу по нескольким причинам — практически нет акций в свободном обращении, высокий P/E, убыток в прошлом году и просто компания не попала в скриншот, а новый ради нее даже не хочу делать).

( Читать дальше )

Аналитический обзор компании «Московская биржа»

О компании: Московская Биржа – крупнейшая в России и Восточной Европе по объему торгов и количеству клиентов биржевая Группа. Образована 19 декабря 2011 года в результате слияния бирж ММВБ и РТС. Входит в ТОП-20 ведущих мировых площадок по объему торгов ценными бумагами и суммарной капитализации торгуемых акций. Занимает 9-ое место в ТОП-10 крупнейших бирж по торговле производными финансовыми инструментами.

Фундаментальный анализ:Данные взяты из отчётов МСФО в млн. руб. после IPO за период 2013-2016 год. 

Операционный доход незначительно снизился с чистой прибылью в 2016 году по сравнению с предыдущим годом.

( Читать дальше )

Аналитический обзор компании «Камаз»

О компании: «КАМАЗ» занимает 13-е место среди ведущих мировых производителей тяжёлых грузовых автомобилей и 8-е место в мире по объёмам выпуска дизельных двигателей. Единый производственный комплекс группы охватывает весь технологический цикл производства грузовых автомобилей – от разработки, изготовления, сборки автотехники и автокомпонентов до сбыта готовой продукции и сервисного сопровождения. 

Фундаментальный анализ:Данные были взяты из отчётов МСФО в млн. руб. Начну анализ традиционно, с выручки и чистой прибыли компании.

Выручка компании на рекордных значениях, чистая прибыль составила 665 млн. рублей в 2016 году, против убытка в размере 2,3 млрд. рублей годом ранее.

Валовая прибыль и её маржа выросли из-за увеличения продаж на 16%.

( Читать дальше )

Сразу оговорюсь, акции Транснефти жутко дорогие, поэтому обзор актуален только для тех, у кого портфель от  1 500 000 рублей. Собственно по этой причине и колебался, стоит ли эту компанию рассматривать или нет. 

1. Обзор компании Транснефть привилегированные. 

 

Обратите внимание — акции привилегированные. Других на Московской бирже просто нет. Free Float акций 100% — то есть все выпущенные акции находятся в свободном обращении на бирже. Это позитивный момент, т.к. делает поведение акций более прозрачным. 

2. Расчитанные мультипликаторы компании Транснефть привилегированные. 

 

( Читать дальше )