итоги дня

Основные события дня:

$TGKA
ТГК-1 нарастила выработку электроэнергии в первом полугодии на 9%, до 17,073 млрд КВт/ч

$LKOH
«Лукойл» в июле не поставляет нефть через Украину в Словакию и Венгрию. ЛУКОЙЛ оформляет на другие направления нефть, которая раньше транспортировалась в Венгрию по МН «Дружба»

$GAZP
Европа по-прежнему борется с Китаем за звание крупнейшего покупателя трубопроводного газа у Газпрома. Даже после многих раундов международных санкций Россия по-прежнему поставляет значительные объемы газа в некоторые европейские страны — и в этом году этот объем фактически увеличился

$VTBR
Депутаты убрали поправку, позволявшую ВТБ обойтись без оферты несогласным при присоединении РНКБ — следует из доработанной версии законопроекта

$OZON
Банки маркетплейсов почти догнали по прибыли игроков из топ-40. Банки, принадлежащие маркетплейсам Ozon и Wildberries, несмотря на скромный размер активов, по которому они занимают 58-е (139 млрд рублей) и 146-е место (20,8 млрд рублей), вплотную приблизились к топ-30 по размеру прибыли по итогам первого полугодия 2024

Наконец-то на валютном рынке начались какие-то движения после трех недель консолидации около уровня 12 рублей по юаню. Уже сложилось такое впечатление, что курс стал фиксированным, а валютой перестали торговать. Однако в последние дни какое-то движение появилось и, похоже, со стремлением к падению, так что возможно, что начинается новая волна укрепления рубля. Давайте посмотрим, насколько она может быть большой и продолжительной.

А ведь торговать валютой, действительно, стали меньше. С начала июля средний объем торгов в день парой юань/рубль упал раза в два! Это очень сильное падение. С рынка явно ушли как импортеры, так и экспортеры из-за ограничений на НКЦ и международные валютные транзакции. Поэтому правительство и снизило требования по обязательной продаже валютной выручки экспортерами сначала с 80% до 60% в середине июня после обвала курса доллара до ₽82 из-за введения ограничений на НКЦ, а затем и еще с 60% до 40% неделю назад.

Очевидно, что предложение валюты на рынке стало сильно больше спроса из-за продолжения падения импорта и проблем с платежами, поэтому обязательную продажу выручки было необходимо уменьшить или вообще временно отменить, о чем я писал как раз в конце той большой волны падения курса доллара в июне. После чего курс отскочил, а правительство снизило требования по продаже выручки.

Вчерашний запал у инвесторов закончился и сегодня мы наблюдаем вялотекущую волатильность, связанную с предстоящим заседанием совета директоров Центробанка по ключевой ставке. Старожилы фондового рынка ждут 18%, более прогрессивные инвесторы не брезгуют предполагать более высокий уровень ключевой ставки. Пятница и Набиуллина всё расставит по своим местам, а сегодня индекс Московской биржи слегка подрос на 📈+0,11%.

ВТБ 📈+0,9% отчитался о финансовый результатах за 1 полугодие. Чистая прибыль составила 135,6 млрд. рублей, показав снижение год к году на 4%. При этом за июнь банк заработал рекордные 76,3 млрд. рублей. Также банк предоставил гарантию в размере 1,1 млрд. рублей на строительство и реконструкцию участков автодороги А-370 «Уссури» между Хабаровском и Владивостоком.

ММК в четверг планирует опубликовать финансовые итоги 1 полугодия 2024 года, а также в след за Северсталью совет директоров металлурга может дать рекомендации по дивидендам. Потенциальный возврат к ежеквартальной выплате дивидендов — сильный фактор роста для акций, но сегодня только 📈+0,1%.

Курсы валют ЦБ на 24 июля:

💵 USD — ↘️ 87,2990
💶 EUR — ↘️ 95,4598
💴 CNY — ↘️ 11,9062

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,11%, составив 3 028,01 пункта.

▫️ Игорь Сечин в ходе VI российско-китайского энергетического бизнес-форума (открылся в Москве) сообщил, что «экономический эффект для Китая» от закупок в РФ нефти (а не на Ближнем Востоке) с января 2022 г. составил $14-18 млрд, — передает его данные ТАСС, — РФ обеспечила 20% импорта энергоресурсов Китая. Основной посыл: это ещё не предел, изучаются варианты увеличения поставок, в том числе через СМП.

▫️ На Мосбирже начались торги расчетными фьючерсами на индекс IPO площадки, торговый код – IPO, короткий код – IP. По ссылке можно найти остальные параметры и информацию об Индексе Мосбирже IPO: www.moex.com/n71307.
Канал Московской биржи заблокировали на Youtube.

▫️ Удобрения. «Ведомости» изучили данные Eurostat: как оказалось, российский экспорт удобрений в ЕС за первые 5 месяцев года составил 1,9 млн т (рост в 1,7 раз г/г), в денежном выражении: 649,4 млн евро (+30% г/г).

SNGSP был не запланирован, но слабее рынка. Кривая точка входа, вынесли стоп -0,5%

Основные события дня:
$CHMF
Совет директоров «Северстали» рекомендовал дивиденды за I п 2024 г. — 31.06 руб/акция. Отсечка — 10 сентября
Чистая прибыль «Северстали» по МСФО в I полугодии снизилась на 21%, до 83,32 млрд руб., EBITDA выросла на 6%, до 126,55 млрд руб. — компания. «Северсталь» в I полугодии сократила выпуск стали на 8%, до 5,22 млн тонн

$YDEX
25 июля — Московская биржа возобновляет торги фьючерсами и премиальными опционами на акции МКПАО «Яндекс

$AGRO
Выручка ГК „Русагро“ во II квартале выросла на 20%, до 72,26 млрд руб
Выручка «Русагро» в I полугодии 2024 г. выросла на 30%, до 142,7 млрд руб

$IRKT
Яковлев — убыток по РСБУ I п 2024 г. = -443.5 млн (против чистой прибыли +3.22 млрд годом ранее)

$NLMK
НЛМК и ФАС подписали мировое соглашение „по делу металлургов

$MAGN
24 июля — ММК – совет директоров рассмотрит вопрос о дивидендах за I п 2024 г.

$RNFT
Русснефть — чистая прибыль по РСБУ за I п 2024 г. — 18.3 млрд руб (против чистой прибыли 12.9 млрд годом ранее)

💤 Итоги дня 22 июля

🥃 Пока все больше веры, что в этой волне коррекции ниже 2900 увидим.

🤑Индекс вечером подрос — 3 024 (+0,54%).
💲Доллар вечером без движений — 87,85 руб.

📈 Растут

• $PHOR ФосАгро +3,77%
• $LEAS Европлан +3,58%
• $AFLT Аэрофлот +3,04%

📉 Падают

• $POSI Позитив -2,97%
• $CHMF Северсталь -2,34%
• $FLOT Совкомфлот -2,10%

🗞Новости

🟠Чистая прибыль Северстали по МСФО по итогам I полугодия 2024 года снизилась на 21% — до 83,32 млрд руб. — ТАСС 

🟠Европлан объявляет операционные результаты I полугодия 2024 года. Новый бизнес вырос на 27% — до 124,3 млрд руб. — Компания 

🟠SR Space первым из частных космических компаний РФ вышел на pre-IPO — ТАСС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

🧐 Понедельник — ЗАКРЫТИЕ!

Интересно сегодня было только с утра. Я за время утренних торгов входил в три акции, а четвертая идея была ВК, которая не дала точку входа. 

👉 За сегодня индекс сформировал и нарисовал Доджи свечу. Это свеча некого баланса и неопределенности. У нее есть свои правила торговли. Через Базу, которая сформировалась сегодня. Это уровень поддержки и сопротивления, которые приходятся на уровень 3010 и 3040 соотвественно. Сверху продавцы, снизу покупатели.

📝 Отыгрывается это через пробой уровней. Какой уровень первый пропустит цену, в ту сторону и будет движение. Следовательно, если завтра будет пробой вверх уровня сопротивления 3040, скорее всего будет движение до 3060, 3080. Если же будет пробой вниз 3010, то скорее всего будет постепенное снижение до 3000, после 2980…

Знаю, многим покажется, что выше написал «очевидную» информацию. Либо вверх, либо вниз… Однако именно через эти условия и происходит самая большая вероятность отработки.