итоги дня

Вроде бы прошло всего 2 торговых дня, но новостной фон на столько мощный, что можно было уже впринципе и притомиться слегка)

1. Во-первых, все мы видим крайне сильную напряженность на ближнем востоке, что в свою очередь отражается в ценах на нефть — что для нас безусловно позитив. Но, смогут-ли цены продолжить рост и закрепиться на более высоких уровнях — это уже другой вопрос, и, соответственно, позитивный эффект от повышения цен на нефть может быть достаточно краткосрочным.
2. Новый проект бюджета, отдельные параметры которого оценивают, как проинфляционные факторы (то же увеличение тарифов ЖКХ) — что даёт ЦБ большее пространство для повышения ставки.
3. Лишили Газпрома надбавок к НДПИ, так загрузим банки налогом на сверхприбыль. Да, сегодня прозвучала новость о том, что банки хотят обременить таким налогом, что безусловно вряд-ли понравится акционерам.

Соответственно, вывод тут простой — слишком много факторов говорят за то, что фондовый рынок в ближайшее время будет под давлением.

Основные события дня:
$GAZP
«Газпром» увеличил объем поставок в Китай на 43% за I п. 2024 г. На рост поставок повлияли запланированное увеличение объемов экспорта на китайском направлении и консолидация ООО «Сахалинская энергия»
Доходы бюджета от НДПИ на газ в 2025 году снизятся на 30%. Запланированное снижение доходов на 440 млрд руб., вероятнее всего, связано с тем, что правительство согласовало отмену надбавки к НДПИ для «Газпрома»

$NMTP
По итогам 1-го полугодия показатель EBITDA НМТП по МСФО увеличился на 14,4% — до 28,965 млрд руб

$SELG
Акционеры Селигдар одобрили дивиденды I п. 2024г (4 руб/акц). Отсечка — 11 октября

$WUSH
ООО ВУШ распределит 234 млн рублей в адрес материнской компании ПАО «ВУШ Холдинг»

$ALRS
Акционеры Алроса одобрили дивиденды за I п 2024г (2.49руб/акц). Отсечка — 19 октября

$SIBN
Акционеры Газппронефть одобрили дивиденды за I п. 2024 г. (51.96 руб/акц). Отсечка — 14 октября

Мониторинговый комитет ОПЕК+ вряд ли будет рекомендовать менять параметры добычи нефти на заседании 2 октября — источники RTRS

💤 Итоги дня 1 октября

🥃 Уже наступил октябрь. А это значит, что уже скоро мы запустим новый поток нашего курса по фундаментальному анализу. Ставь 🐳, если уже ждешь начало.

🤑Индекс вечером скатился до — 2 814 (-1,52%).
💲Доллар же стал активно расти — 95,84 руб. (+3,08%).

📈 Растут

• $PHOR ФосАгро +3,85%
• $PLZL Полюс +2,55%
• $AGRO Русагро +2,00%

📉 Падают

• $MGNT Магнит -4,98%
• $HYDR РусГидро -2,65%
• $FEES Россети -2,25%

🗞Новости

🟠Акции Аренадата в первую минуту торгов на МосБирже выросли почти на 17% — РБК

🟠Бюджет РФ на 2025 год предполагает отказ от дополнительного слагаемого в формуле НДПИ на газ на 550 млрд рублей для финансирования инвестпрограммы Газпрома — ТАСС

🟠В бюджет заложено 750 млрд руб. дивидендов от Сбера в 2024 году. Такой размер выплат соответствует чистой прибыли в 1,5 трлн руб. — РБК

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

В понедельник рынок акций продолжил отскок, который начал в пятницу, однако вчера произошел резкий разворот акций Газпрома вниз, что привело к развороту и индекса ММВБ, который сформировал двойную вершину, что увеличило вероятность разворота всего рынка вниз, который ожидаю уже более недели. И сегодня наблюдается продолжение вчерашнего падения рынка еще на 1,52%.

Мы на прошлой недели обсуждали, что после пробоя локального аптренда вероятность начала приличной коррекции рынка акций увеличилась. Однако индекс не смог сразу пробить мою первую цель снижения, уровень 2800, и отскочил. Ранее я сформировал шорт по фьючерсу на индекс от 2848 пунктов в ожидании падения индекса к уровню 2800, а с его пробоем и к 2740-2760. Половину позиции зафиксировал вблизи 2800, так как допускал отскок к 2850, что в итоге и произошло.

После чего началась небольшая консолидация над уровнем 2800, в ходе которой акции Газпрома продолжали расти и тянуть за собой вверх и весь рынок. Поэтому два дня назад предупредил, что если цена сможет закрепиться над 2850, то поднимется еще к 2875, а уже затем снова появится возможность для разворота рынка вниз.

Оптимизм у инвесторов начинает убавляться, а вместе с ним и настроение на рынке резко сменилось в сторону продаж. Стабилен все это время был только индекс государственных облигаций — он с начала второй декады сентября стабильно движется вниз, отражая реальную картину рынка. Сегодня за ним последовал и индекс Московской биржи, скорректировавшись на 📉-1,52% до 2 814,19 пункта.

Хочется верить, что инвесторы-нерезиденты подали достаточное количество заявок на обмен активами, что именно этот факт (как и в прошлый раз) негативно влияет на рынок. Расчеты по второму обмену должны были пройти 30 сентября, но Инвестиционная палата на фоне новых заявок от нерезидентов продлила обмен до 4 октября.

С одной стороны, чем больше заявок, тем больше высвободится денег у российских инвесторов, а с другой стороны, чем больше заявок, тем больше продаж и просадки в индексе. Завершение расчетов сдвинулось на 7 октября, так что ждем и надеемся на светлое будущее.

По поводу светлого будущего и дивидендов. Акционеры АЛРОСА поддержали рекомендацию по выплате дивидендов в размере 2,49 рубля на одну акцию. Дата закрытия реестра — 19 октября. Акции торгуются против рынка, прибавляя 📈+0,7%.