итоги дня

Последний торговый день сентября и 3 квартала в течение дня показывал боковую динамику движения рынка, но к вечеру индекс Московской биржи скорректировался на символические 📉-0,03% до 2857,56 пункта. К завершению каждого квартала институциональные инвесторы отчитываются о промежуточных результатах работы, а значит фиксируют позиции для отражения реального, а не бумажного, финансового результата.

Газпром отчитался об увеличении добычи газа на 16% в 1 полугодии 2024 года до 208,1 млрд. куб.м. Кроме того в опубликованном проекте бюджета все увидели снижение нефтегазовых доходов по причине снижения НДПИ на газ, то есть налоговая нагрузка на Газпром снизится. Акции на новость отреагировали бурным ростом, но к закрытию основной торговой сессии бумаги в минусе на 📉-0,4%.

Началась программа обратного выкупа акций Хэдхантер - это всегда плюс для цены акций. Поддержку также оказывает потенциальная выплата специальных дивидендов. Акции компании выросли на 📈+7,2%. На 3 октября компания запланировала день инвестора, на котором мы ожидаем раскрытия всех карт.

Курсы валют ЦБ на 1 октября:

💵 USD — ↗️ 93,2221
💶 EUR — ↗️ 104,1735
💴 CNY — ↗️ 13,2425

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника снизился на 0,03%, составив 2 857,56 пункта.

▫️ Министерство финансов предлагает повысить налог на купонный доход для юридических лиц – с 15% до 20%, сообщает «Интерфакс».

▫️ Денежная масса в РФ в августе выросла на 1,8%.

▫️ Прием заявок на обмен активов от нерезидентов продлен до 4 октября, сообщается на сайте «Инвестиционной палаты». Предыстория – на РБК.

▫️ Дивиденды. В 2025 г. поступления в бюджет РФ от госкомпаний в виде дивидендов ожидаются в размере 786,4 млрд руб., в 2026 г. — 788,5 млрд руб., в 2027 г. — 834,2 млрд руб., сообщают СМИ со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета.

▫️ Газпром (-0,36%); Добыча газа за первые 6 мес. 2024 г. (природного и попутного): 208,14 млрд куб. м (+16% г/г), сообщает ТАСС, ссылаясь на отчет эмитента.
Согласно приложению к пояснительной записке к проекту бюджета на 2025-27 гг Министерства финансов, поступления от НДПИ на газ в следующем году сократятся на 550 млрд руб., что совпадает с суммой, которую с 1 января 2023 г. дополнительно уплачивает «Газпром». Напомним, ранее обсуждалась возможность досрочной отмены повышенного налога для «Газпрома».

📉Газпром -0.4% В Газпроме идёт фиксация прибыли на факте отмены НДПИ, за несколько дней акции прибавили более 17.5%👉 Минфин заложил снижение поступлений от НДПИ на газ в 2025 году на 550 млрд рублей, в 2026 году — на 50 млрд рублей, что соответствует действующей с 1 января 2023 года ежемесячной «нашлепке» к НДПИ в размере 50 млрд рублей. В то же время дивиденды Газпрома в бюджет не заложены.
Bloomberg опять всё знал и превращается в «Симпсонов» мира финансов🧐 

📉RGBI -0.4% Индекс гос. облигаций снижается на фоне публикации проекта бюджета на 2025-2027 годы. 👉 Дефицит федерального бюджета РФ ожидается в 2025 году в размере 0,5% ВВП с ростом в 2026 году до 0,9% ВВП и в 2027 году до 1,1% ВВП. Источниками финансирования дефицита в предстоящие три года будут заимствования.

Другими словами, впереди нас ждёт много размещений ОФЗ😉  

📈Headhunter +7.1% Ракетой летят вверх после возобновления торгов, за 3 дня акции прибавили более 14%🚀  

📈AGRO +2.9% ГК «Русагро» увеличила долю в «Агро-Белогорье» с 22,5% до 47,5%👍

📉НЛМК -1.5% Группа НЛМК сократила в первом полугодии 2024 года производство стали на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 7,4 млн тонн. Продажи металлопродукции группы снизились в январе-июне на 11% г/г, до 8 млн тонн. Снижение показателей компания объясняет продажей сортовых активов🤔

📉GLTR -1.3% Собрание акционеров Globaltrans 30 сентября объявлено несостоявшимся из-за отсутствия кворума, повторное — 7 октября 2024 года😔

📉БСПБ -3.2% Упали после дивидендной отсечки и сразу пошли его закрывать💪 

Новости рынков (и не только).

Про интернет в самолетах  

• Российские операторы спутниковой связи предложили включить доступ в интернет в стоимость авиабилетов;  
• Операторы признают, что это приведет к удорожанию билетов, но уверены, что цена не превысит стоимость аналогичной услуги на иностранных авиалиниях;  
• Минцифры рассматривает эту инициативу, которая может быть включена в законопроект;
• Минтранс до конца 2024 года представит правительству план по обязательному обеспечению авиапассажиров интернетом на борту самолетов;  

Про ипотеку

• С 1 января 2025 года все ипотечные кредиты в России будут выдаваться по новому стандарту, направленному на снижение рисков;  
• Новый стандарт исключает использование аккредитивов вместо эскроу-счетов, что повысит прозрачность сделок.

Про блокировку Discord

• Роскомнадзор с 20 сентября направил пять решений в адрес мессенджера Discord за несоблюдение законодательства;  
• Власти готовятся заблокировать мессенджер в ближайшие дни, что может затронуть геймеров и разработчиков.

💤 Итоги дня 27 сентября

🥃 Приветствуем новых коллег! Больше узнать про GIF можно в этом посте. Желаем всем хорошо отдохнуть в эти выходные!

🤑Индекс вечером неплохо подрос — 2 858 (+1,02%).
💲Доллар подрос под вечер — 93,32 руб. (+0,78%).

📈 Растут

• $SGZH Сегежа +3,60%
• $OZON Озон +3,54%
• $PIKK ПИК +2,90%

📉 Падают

• $RTKM Ростелеком -4,78% — дивидендный гэп

• $MSNG МосЭнерго -1,67%
• $MGNT Магнит -0,79%

🗞Новости

🟠Чистая прибыль ВТБ по МСФО за январь — август снизилась на 3,6%. Она составила 338,5 млрд руб. — ТАСС 

🟠Норникель купил у Русгидро 10 тыс. углеродных единиц. Сделка стала крупнейшей на национальном углеродном рынке — ТАСС 

🟠Книга заявок на IPO Arenadata переподписана несколько раз по верхней границе ценового диапазона (85–95 руб.) — Ведомости 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

У нас на рынке можно увидеть даже такое, что в пятницу перед выходными и еще на падающей почти на 3% за день нефти, фондовый рынок продолжает показывать оптимистический рост. Что за чертовщина там творится? Уже и зампред ВТБ озвучил планы роста ключевой ставки до конца года до уровня выше 20%, и индекс государственных облигаций снижается. Уже рынок буквально кричит инвесторам остановиться, но нет, индекс Московской биржи продолжает рост на 📈+1,02% до 2 858,56 пункта.

Недельный рост бэнчмарка составил 📈+2,7%, а с начала месяца он нескромно вырос уже на 📈+7,9%.

В лидерах падения ожидаемо находятся акции Ростелекома, которые очистились от дивидендной нагрузки. Вчера писал о том, что дивгэп можете дойти до 10%, но пока что коррекция не превысила 📉-4,9%. Растущий рынок сыграл на руку бумагам компании, плюс ожидаемое IPO дочерней компании поддерживают котировки.

Наши самые перегретые акции Банка СПБ сегодня последний день торгуются перед дивидендной отсечкой. Обычка дорожает на 📈+0,6%, таким образом, на дату отсечки дивидендная доходность составляет 7%.

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↗️ 92,7126
💶 EUR — ↗️ 103,4694
💴 CNY — ↗️ 13,2163

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,02%, составив 2 858,56 пункта.

▫️ Форум «Российская энергетическая неделя» (седьмой по счету) проходит в эти дни (26-28 сентября) в Москве. Как и на предыдущих форумах, прошедших в нашей стране в последнее время, повестка строится вокруг экономики многополярного мира, акцент сделан на повышение эффективности работы с «традиционными энергетическими ресурсами» — развивающиеся страны ещё не готовы к «зеленому переходу», что играет на руку РФ, обеспеченной упомянутыми ресурсами на десятилетия вперед и утратившей выходы на старые рынки. К слову, Сергей Цивилев, министр энергетики РФ, заявил в рамках того же форума, что запасов нефти России на шельфе хватит на добычу в течение 32 лет, на морском шельфе – более чем на 130 лет (при текущих темпах добычи).

▫️ Уголь. Потенциал производства угля в России к 2050 г. составляет 350 млн т, добычи угля – 600 млн т (при внутреннем потреблении 175-180 млн т), считают в Минэнерго. А сейчас ведомство снова предлагает Минэкономразвитию обнулить экспортную пошлину на коксующийся уголь, в связи с низкими мировыми ценами, — передает ТАСС.