итоги дня

💤 Итоги дня 19 сентября

🥃 Всех пугает рост бакса. Но стоит просто открыть график нефти. Лучше на недельках.

🤑Индекс вечером немного подрос — 2 758 (+0,26%).
💲Доллар после роста пошел на снижение — 92,17 руб. (-1,54%).

📈 Растут

• $SGZH Сегежа +5,31%
• $GMKN Норникель +4,54%
• $ENPG ЭН+ ГРУП +2,76%

📉 Падают

• $MSNG МосЭнерго -1,21%
• $PHOR ФосАгро -1,18%
• $RTKM Ростелеком -1,03%

🗞Новости

🟠Старт торгов акциями МКПАО Хэдхантер сдвинулся на 26 сентября — ИФ 

🟠ЕвроТранс планирует по итогам III квартала выплатить дивиденды в размере 8-10 руб. на акцию — ИФ 

🟠Минэнерго ожидает поддержки кабмином предложения не распределять дивы Русгидро. Предлагается направление дивидендов на развитие компании — ТАСС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

Рынок сегодня торгуется в боковом коридоре, меняя в течение каждого часа по нескольку раз тенденции покупок/продаж. Установленные на завтра курсы обмена валют (там рубль слабеет на 1,1% к евро и доллару) позитивно влияют на рынок. Но достаточно ли этого?!

Индекс государственных облигаций продолжает снижаться (как в теории и должно происходить), а вот индекс Московской биржи подрос на 📈+0,26% до 2758,91 пункта. Спекулянты никак не угомонятся 😜

На ослаблении рубля растут префы Сургутнефтегаза 📈+1,6%. Чем слабее рубль, тем выше курсовая разница и тем выше прибыль компании от кубышки, а значит и дивиденды будут выше. Такой вот защитный механизм. Также снижение количества акций в лоте до 10 штук также подняло спрос на бумаги.

В лидерах роста Сегежа 📈+4,7%. Опять эти спекулянты разгоняют акции компании, которая продолжает генерировать убытки из-за высокой ключевой ставки. К тому же будущая дополнительная эмиссия остается еще одним стоп-фактором к росту.

Курсы валют ЦБ на 20 сентября:

💵 USD — ↗️ 92,6962
💶 EUR — ↗️ 103,2490
💴 CNY — ↗️ 13,1028

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии четверга прибавил 0,47%, составив 2 758,91 пункта.

▫️ Инфляция в РФ на 16 сентября (Росстат) – недельная: 0,1% (ранее 0,09%), с начала года: 5,46%, годовая: 8,74% (8,85% неделей ранее).

🍫 Московская биржа объявила дату начала торгов расчетными фьючерсами на какао – 24 сентября. Код контракта: COCOA (короткий код — CC), минимальный объем контракта – 10 кг, сроки исполнения: март, май, июль, сентябрь, декабрь.

▫️ HH (временно приостановлены); Московская биржа уточнила дату возобновления торгов акциями компании, теперь это 26 сентября, т.е. старт отложили на один день.

▫️ ОАК (+0,48%); ОАК и S7 подписали меморандум о сотрудничестве, подразумевающий совместную работу по поставке 100 самолетов Ту-214.

▫️ Русгидро (-1,43%); Замминистра энергетики Евгений Грабчак сообщил, что Минэнерго рассчитывает на поддержку правительством предложения направить дивиденды компании на её развитие «с учетом тяжелой финансово-экономической ситуации в ней и необходимости строительства дополнительной генерации на Дальнем Востоке», — передает ТАСС (т.е. не выплачивать дивиденды).

Темп роста ВВП Германии  

# Средний темп роста ВВП Германии за время нахождения на посту федерального канцлера составил минимальные значения в истории ЕС — 0,57% в год;  

# Основная причина замедления роста — сокращение товарооборота с Россией, особенно в связи с прекращением поставок газа;  

# Германия оказалась единственной страной G7 с сокращением ВВП на 0,3% в 2023 году, в то время как другие страны G7 продемонстрировали положительный рост;  

# Экономика Германии также пострадала из-за значительных расходов на поддержку Украины и беженцев.

Поставка газа в Белоруссию из РФ  

# Белоруссия и Россия начали консультации по контракту на поставки газа на 2025 год;  

# В рамках консультаций будет определена ценовая политика на будущий период.

Планируемое IPO компании «Группа Аренадата»  

# Российская компания «Аренадата» намерена провести IPO на Московской бирже, открытие книги заявок запланировано на сентябрь 2024 года;  

💤 Итоги дня 18 сентября

🥃 Падающий индекс RGBI пошёл искать новое дно. Поэтому индекс будет тормозить, пока не найдет.

🤑Индекс снова скатился — 2 751 (-0,80%).
💲Доллар вечером подрос — 92,50 руб. (+1,10%).

📈 Растут

• $PIKK ПИК +1,26%
• $IRAO Интер РАО +0,96%
• $BSPB БСПБ +0,67%

📉 Падают

• $OZON Озон -3,54%
• $MAGN ММК -3,41%
• $AFKS АФК Система -3,18%

🗞Новости

🟠Международный бренд Яндекса запустил сервис заказа такси в Абу-Даби — ТАСС

🟠В страховых компаниях поверили в хорошие итоги года. Они ожидают роста сбора премий на 5–10% — Ъ 

🟠Акционеры БСПБ утвердили дивиденды за I полугодие. Они составят 27,26 руб. на обычку и 0,22 руб. на префы — ИФ 

Начало этой недели на рынке акций получилось весьма оптимистичным. В понедельник индекс ММВБ взлетел на 2,43%, и это, между прочим, после роста в пятницу на 2,45%! Рынок растет несколько быстрее, чем ожидал в прошлый четверг, и индекс уже даже начал пробивать глобальный нисходящий тренд, вдоль которого рынок падал с мая. И во многом это заслуга акций Лукойла, которые мы сегодня обсудим подробнее.

В целом, в понедельник росло большинство акций. Лучше всех показали себя бумаги таких компаний, как Магнит (+7,19%), МТС (+5,87%), Яндекс (+5,21%), Роснефть (+3,67%), Лукойл (+2,96%) и другие. Но особенно важен для нас именно Лукойл, так как он имеет одну из самых больших долей в индексе ММВБ, а значит, наиболее сильно на него влияет. И вот акции Лукойла последнее время выглядят очень неплохо, значительно лучше рынка. И это неудивительно, ведь основные цели коррекции они достигли уже в августе.

Еще с апреля я прогнозировал падение акций Лукойла приблизительно от ₽8000 к уровню ₽7600, а затем и к уровню ₽6840, который, как потом выяснилось, оказался очень сильным уровнем поддержки. Преодолев же и этот уровень, цена должна была упасть в область ₽6000-6300, согласно моему последнему прогнозу от конца июня, который в итоге полностью реализовался месяц назад.

Курсы валют ЦБ на 19 сентября:

💵 USD — ↗️ 91,6712
💶 EUR — ↗️ 102,0390
💴 CNY — ↗️ 12,9451

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды снизился на 0,8%, составив 2 751,73 пункта.

▫️ Министерство финансов сообщает о результатах аукционов по размещению ОФЗ. ОФЗ-ПК 29025 (погашение 12.08.2037) – размещенный объем: 52,701 млрд руб. (при спросе 225,075 млрд руб.), выручка: 50,412 млрд руб., средневзв.цена: 94,5553% от номинала. ОФЗ-ПД 26246 (погашение 12.03.2036) – размещенный объем: 11,122 млрд руб. (при спросе 47,73 млрд руб.), выручка: 9,404 млрд руб., средневзв.цена: 80,3744% от номинала, средневзв.доходность: 16,37% годовых.

▫️ Основной индикатор рынка российского госдолга – индекс RGBI сегодня обновлял минимумы с марта 2022 г., за день минимальное значение (по данным Мосбиржи) составило 102,32 п.

▫️ IPO. О планах выхода на IPO в 2026 г. инвестплатформы Lender Invest сообщают «Ведомости». Компания уже провела pre-IPO на ВТБ Регистраторе (привлечено 150 млн руб.) и оценивается в 1 млрд руб.