кредитование

Ставки по кредитным картам в июле—начале августа 2024 года резко снизились. Средневзвешенная ставка в июле составила 31,1% годовых, что почти на 4 п. п. ниже уровня июня. В августе она продолжила снижаться и достигла 28,6% годовых, минимума с октября прошлого года. Показатель полной стоимости кредита (ПСК) также упал — с 24,7% в июле до 23,1% в начале августа.

Снижение ставок связано с отменой Центробанком моратория на учет предельной ПСК. В сегменте кредитных карт снижение оказалось более значительным, чем в других сегментах кредитования, что объясняется гибкими условиями этого инструмента.

При этом объем выдачи кредитных карт в июле вырос до 314,5 млрд руб., что является вторым результатом с января 2019 года.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6892330?from=doc_lk

Ⓜ️ По последним данным Росстата, за период с 30 июля по 5 августа ИПЦ вырос на 0% (прошлые недели — 0,08%, 0,11%), с начала августа 0%, с начала года — 5,06% (годовая — 9,13%). Фиксируем, что 4 неделю подряд идёт замедление инфляции и связано это плодоовощным сезонном (это типичная история конца лета, когда инфляция в августе снижается). Главное, что Росстат пересчитал месячную инфляцию июля — 1,14% и она оказалась выше недельной (недельная — 1,07%, было ожидаемо, ибо недельная корзина включает мало услуг, а они растут в цене опережающими темпами), это подводит нас к 11-12% saar, что явно многовато, даже с учётов новых цифр регулятора. Как вы заметили регулятор оставляет для себя коридор повышения ставки до 20% (прогноз средней ставки до конца года увеличен до 18,0-19,4%, а прогноз по инфляции на 2024 г. до 6,5-7%) и это вполне логично, учитывая факторы, влияющие на инфляцию:

🗣 Данные по производству нефтепродуктов скрывают 11 неделю подряд (если скрывают, жди беды, уже проходили это), напомню вам, что вес бензина в ИПЦ весомый ~5%.

С сентября 2024 года Почта-банк сворачивает ипотечное направление, открытое всего год назад. Прием новых заявок прекращен, а уже одобренные кредиты будут выданы. Решение обусловлено сворачиванием государственных программ льготной ипотеки, особенно в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

По словам экспертов, изменения условий ипотеки и переход банка в группу ВТБ сделали продолжение ипотечного бизнеса нерентабельным. Высокие процентные ставки и необходимость кросс-продаж также усложняют ведение ипотечного бизнеса для узкоспециализированных банков.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6890686?from=doc_lk

ЦБ России в опубликованном резюме обсуждения ключевой ставки от 26 июля впервые указал на признаки замедления несбалансированного роста экономики. Причины замедления пока неясны — это может быть как торможение спроса, так и усиление ограничений со стороны предложения.

Ключевые моменты обсуждения:

• Два основных сценария: повышение ставки до 18% с возможностью дальнейшего роста и увеличение до 19-20% без такого сигнала.
• Вариант сохранения ставки на уровне 16% рассматривался, но был отвергнут из-за недостаточной жесткости ДКП в первом полугодии.
• Решение в пользу первого варианта было принято для усиления влияния на ожидания рынка.

Факторы, влияющие на инфляцию и экономику:

• Положительный разрыв выпуска (превышение спроса над предложением) должен постепенно сокращаться.
• Инфляция, по прогнозам, вернется к цели в 4% к концу 2025 года.
• Замедление инфляции ожидается благодаря жесткой ДКП и сокращению влияния «автономных» факторов, включая объемы субсидирования кредитования.

Москва, РФ — ПАО «МТС-Банк» (MOEX: MBNK) возглавил рейтинг крупнейших банков по объему выданных кредитов на рынке POS-кредитования по данным экспресс-мониторинга аналитической компании Frank RG за июль 2024 года.

По данным аналитического агентства Frank RG, в июле 2024 года POS-кредитов российскими банками было выдано практически на уровне июля прошлого года — количество кредитов сократилось всего на 1,4%. Объем выданных займов увеличился на 2,5%, а средняя сумма кредита — на 4% до 28 тысяч рублей.

МТС Банк является лидером по объему и количеству кредитов, выданных в точках продаж в июле 2024 года. Банк значительно опережает по росту рынок в сегменте POS-кредитования — по результатам июля 2024 года прирост по объему выданных кредитов составил 27,3% год к году.

Аналитики МТС Банка отмечают, что рынок сдерживается ростом ключевой ставки Банка России более чем в два раза за этот период, ограничениями по долговой нагрузке, полной стоимости кредитов и ростом резервирования. При этом сохранение высокого спроса у покупателей позволило удержать рынок от охлаждения.

• Объем выдач ипотечных кредитов составил 348,5 млрд руб. Показатели июля 2024 на 55,1% ниже июня 2024 года и на 46,7% ниже июля 2023 года. 
• Выдачи кредитов наличными снизились на 3,12% к июню 2024, до 620,0 млрд руб. В количественном выражении было выдано на 0,2% меньше кредитов по сравнению с июнем 2024 и на 4,7% кредитов больше, чем в июле 2023 года
• Рынок автокредитов, после снижения в июне, вновь показывает рост и в июле 2024 года равен 239,5 млрд рублей, что на 9,94% больше, чем в июне 2024 года и на 44,44% выше, чем в июле 2023 года. 

Ⓜ️ По последним данным Росстата, за период с 23 по 29 июля ИПЦ вырос на 0,08% (прошлые недели — 0,11%, 0,11%), с начала июля 1,07%, с начала года — 4,99% (годовая — 8,99%). Фиксируем, что 3 неделю июля подряд идёт замедление инфляции, но месяц ещё не закончился, а мы уже перешагнули порог 1% (пересчёт будет 2 дней месяца + предстоит месячный пересчёт Росстата, где инфляция может быть выше, ибо недельная корзина включает мало услуг, а они растут в цене опережающими темпами), это подводит нас к 11-12% saar, что явно многовато, даже с учётов новых цифр регулятора. Как вы заметили регулятор оставляет для себя коридор повышения ставки до 20% (прогноз средней ставки до конца года увеличен до 18,0-19,4%, а прогноз по инфляции на 2024 г. до 6,5-7%) и это вполне логично, учитывая факторы, влияющие на инфляцию:

🗣 Данные по производству нефтепродуктов скрывают 10 неделю подряд (если скрывают, жди беды, уже проходили это), напомню вам, что вес бензина в ИПЦ весомый ~5%.