морские перевозки

📌 Крупнейший в России портовый холдинг на днях представил свои финансовые результаты за 2024 год, поэтому предлагаю взглянуть на них и оценить перспективы компании на ближайшие пару лет.

📈 СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:

• Чистая прибыль по итогам 2024 года выросла на 25,2% год к году до 37,8 млрд рублей.

• Компании удалось снизить операционные расходы, благодаря чему EBITDA выросла на 11,5% до 48,2 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA увеличилась с 64% до 67,7%.

• Чистый долг у НМТП отрицательный, что позволило получить процентный доход в 7 млрд рублей (2,5 млрд рублей годом ранее).

❗ РИСКИ:

• Выручка выросла всего на 5,5% до 71,2 млрд рублей, при этом рост был достигнут только благодаря индексации тарифов на перевозку, так как грузооборот НМТП снизился на 3% до 128 млн тонн.

• Капитальные затраты во втором полугодии выросли более чем в 3 раза и составили 20 млрд рублей, в текущем году свободный денежный поток может оказаться ниже нуля. К 2027 году компания планирует достроить крупный перегрузочный комплекс, что предполагает сохранение капитальных затрат на высоком уровне в ближайшее 1-2 года.

Транспортная группа Fesco по итогам 2024 года увеличила объемы международных морских перевозок на 20%, они достигли 501 тыс. TEU. 

Компания отметила, что объемы интермодальных перевозок, несмотря на действующие ограничения со стороны РЖД из-за приоритизации отправки экспортных неконтейнерных грузов, увеличились на 2% и составили 635 тыс. TEU. Кроме того, отправки импортных контейнерных поездов на китайском направлении через сухопутные погранпереходы выросли почти в два раза — до 60 составов в месяц.

Контейнерный парк группы в 2024 году увеличился на 17% и достиг рекордного показателя почти 120 тыс. единиц. Также был установлен новый рекорд по объему контейнерного парка в управлении, который теперь составляет более 200 тысяч TEU, при среднем возрасте контейнера до пяти лет. Количество фитинговых платформ в управлении группы на конец 2024 года достигло рекордного показателя почти 15 тыс. единиц в результате сделки по приобретению компании Логбокс. В состав флота группы принято два новых контейнеровоза для работы на каботажных линиях на Дальнем Востоке и развития внешнеторговых перевозок. В результате обновления флота в 2024 году его средний возраст снизился на 10% и составил 15,5 лет.

Чистая прибыль транспортной группы Fesco по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2024 года снизилась на 33% в годовом сравнении и составила 25,4 млрд рублей, сообщила группа.

Выручка группы за отчетный период выросла на 8% по сравнению с 2024 годом и составила 184,9 млрд рублей. Показатель EBITDA возрос на 2% и составил 54,5 млрд рублей. 

Объемы международных морских перевозок группы Fesco в 2024 г. увеличились на 20% и составили 501 тыс. TEU — группа.




Источник: www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=83&type=4

Российские судовладельцы предлагают стимулировать закупку отечественного флота, предоставляя им приоритетный доступ к железнодорожным мощностям. В 2024 году иностранные судоходные компании перевезли 88% контейнерных грузов в порты Северо-Запада, 95% — на юг, 70% — на Дальний Восток.

Предложение призвано снизить зависимость от иностранных перевозчиков, на долю которых приходится большая часть грузов. Это также повысит эффективность работы российских компаний без бюджетных затрат и сократит их операционные расходы.

Минтранс поддержал идею, но подчеркнул, что меры не должны ущемлять интересы других участников рынка. ОАО РЖД заявило, что сейчас перевозки осуществляются на основе недискриминационного доступа.



Источник: www.kommersant.ru/doc/7586541

В порту Роттердам (Нидерланды) по итогам 2024 года было обработано 435,8 млн тонн различных грузов, что на 0,7% меньше по сравнению с 2023 годом. Незначительное снижение грузооборота связано с сокращением перевалки угля и нефти, говорится в отчете администрации порта.

При этом оборот контейнеров в порту вырос на 2,8%, составив 13,8 млн TEU. По сравнению с предыдущим годом на 0,8% увеличились объемы перевалки насыпных и навалочных грузов, в основном за счет железной руды и лома — рост на 5,7% (до 29,7 млн ​​тонн). Объемы перевалки угля снизились на 18% из-за низкого спроса.

По итогам 2024 года зафиксировано сокращение на 2,7% в сегменте наливных грузов — до 200 млн тонн. В частности, объем переваленной нефти упал на 4,5% (до 97,8 млн тонн). Перевалка нефтепродуктов показала незначительный рост — на 0,8% — за счет увеличения продаж мазута и повышения спроса на керосин.

Экспорт сырой нефти из главного тихоокеанского терминала России остается стабильным, поскольку грузоотправители и трейдеры — в очередной раз — обходят новые ограничения со стороны США, привлекая новый парк судов для транспортировки баррелей.

По данным Bloomberg и Kpler, в период с 30 января по 16 февраля ни один из шестнадцати танкеров, загружавших нефть марки ESPO из восточного порта Козьмино, не был включен в санкционный список США после того, как Вашингтон расширил ограничения в начале прошлого месяца. Половина из них впервые работают с местной нефтью марки ESPO, показывают данные.

Нефтяные трейдеры внимательно следят за способностью России продолжать поставлять сырую нефть на мировые рынки, а прямые переговоры между администрацией Трампа и Москвой в Саудовской Аравии по поводу потенциального урегулирования на Украине поднимают вопросы о том, могут ли быть смягчены санкции. Потоки из Ирана — еще одной цели США —оказались столь же устойчивыми, несмотря на возобновленные угрозы ограничить поставки.

АО «Анадырский морской порт»
Общий долг на 31.12.2022г: 706,30 млн руб
Общий долг на 31.12.2023г: 782,21 млн руб
Общий долг на 31.12.2024г: 833,08 млн руб

Выручка 2021г: 629,58 млн руб
Выручка 2022г: 857,60 млн руб
Выручка 2023г: 1,117 млрд руб
Выручка 2024г: 1,090 млрд руб

Прибыль 2021г: 1,53 млн руб
Прибыль 2022г: 52,43 млн руб
Прибыль 2023г: 15,80 млн руб
Убыток 2024г: 64,26 млн руб
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29089

Анадырь, Чукотский АО, РФ – Февраль 7, 2025 – Анадырский морской порт, является оператором портовых средств в морских портах Анадырь, Эгвекинот, Провидения. Основной задачей является перевалка грузов, поступивших в навигационный период в морские порты Чукотского АО. Осуществляет речные перевозки генеральных, навалочных и наливных грузов в пункты верховья рек Анадырского бассейна. По состоянию на декабрь 2023 года общий грузооборот порта составил 299,1 тыс тонн (31.12.2022г: 311,8 тыс т); обработка контейнеров 2149 TEU (31.12.2022г: 2516 TEU).

Порт Рига за год перевалил более 18 млн тонн, показав снижение на 3,9% относительно 2023 года

Грузооборот портов Латвии в 2024 году снизился на 6,8% — до 36 млн тонн. Об этом свидетельствует статистика Минтранса страны.

Обработка насыпных грузов снизилась на 18,7% — до 17,12 млн ​​тонн, включая 6,9 млн тонн зерна и продуктов его переработки (-2,8%), 2,56 млн тонн древесной щепы (+32,9%), 502,8 тыс. тонн химических грузов (-19,4%). Наибольшее падение показала перевалка угля — до 1 млн тонн (-71,7%).

Перевалка наливных грузов выросла на 16% — до 5,26 млн тонн, включая 4,6 млн ​​тонн нефтепродуктов (+13%) и 787 тыс. тонн сжиженного природного газа (+16,1%).

Обработка генеральных грузов увеличилась на 4,4% — до 13,6 млн тонн, включая 5,2 млн тонн лесоматериалов (+30,3%), более 5 млн тонн контейнерных грузов (-1,2%) и 3,1 млн тонн грузов РО-РО (-8,2%).

Крупнейший порт страны Рига за год перевалил более 18 млн тонн, что на 3,9% меньше, чем в 2023 году.