обзор рынка

— ЦБ РФ повысил ставку до 18%, дал жесткий прогноз;
— Новатэк: позитивная отчетность за 1П 2024г;
— Выручка ММК выросла на 18.5% в 1П 2024, нейтрально
— Русал разместил валютные облигации по ставке 9.25%;
— 1 августа 2024 Самолет размещает рублевый флоутер ЦБ +3%;
— Cпекулятивный портфель;
— Фондовые индексы США начали снижаться.



© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. [email protected]

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности.

Друзья, держитесь крепче за ваши кресла, потому что наши результаты просто сносят крышу! 🤯

📈Вот что у нас получилось:

🇷🇺 Российский рынок:

Татнефть (спред #TATN/#TATNP): Результат: +0.75%

Башнефть (#BANE/#BANEP): Результат: +5.32%

BSPB (#BSPB): Long: +6.78%

АФК Система (#AFKS): Long: +5.02%

Озон (#OZON): Long: +0.05% (закрыли в безубыток)

🇺🇸 Зарубежные рынки:

Carrier Global (#CARR): Long: +23.41%

Lockheed Martin (#LMT): Long: +17.00%

Lumen Technologies (#LUMN): Short: +1.43%

Target (#TGT): Short: +1.84%

Mattel (#MAT): Short: +3.95%

FactSet Research Systems (#FDS): Short: +4.90%

United Airlines (#UAL): Short: +5.13%

Taiwan Semiconductor Manufacturing (#TSM): Long: -3.02%

Costco Wholesale (#COST): Long: -3.31%

🗒Сухие цифры:

⭐️ 14 звездных сделок

✅12 ракет долетели до цели (1 чуть-чуть не дотянула, но и не упала)

❌ Только 2 немного сбились с курса

💰 Общая доходность: космические +88.85%

🎯 Точность попадания: 85.7% (как у профессиональных снайперов!)

Последняя неделя июля началась со снижения. С открытия #IMOEX -2,28% до 2925.15. Практически все бумаги в красной зоне.

Яндекс: стартовали торги на МосБирже под тикером #YDEX. 📈 30 июля ждем отчетность за второй квартал — будем следить за результатами!

ММК: опубликовал позитивные финансовые результаты 💪 Выручка и EBITDA выросли, увеличился свободный денежный поток. Это хорошо для дивидендов, учитывая политику компании и ее отрицательный чистый долг. Бумаги #MAGN включены в модельный портфель с долей 3% и целевым ориентиром ₽68,8. 

Ключевая ставка: теперь 18%. Не исключено и дальнейшее повышение, ЦБ сохраняет ястребиную позицию. Статданные не показывают позитивной динамики. Прогнозные значения по инфляции и среднему значению ставки повышены. Подробнее здесь (https://t.me/KIT_finance_broker/1542).

Последствия:

▫️проблемы с кредитованием всех клиентских сегментов (давление на фин сектор). Менее остро будут реагировать компании с низким/комфортным уровнем долга (ММК, Лукойл, Газпромнефть).

☕️ 29 июля. Статус на утро

Оптимизм на рынке акций откладывается из-за роста ключевой ставки. В Ведомостях считают, что коррекция как на фондовом, так и на долговом рынке неизбежна.

🤑Индекс утром пошел вниз — 2 959 (-1,13%).
💲Доллар подрастает — 86,39 руб. (+0,35%).

📈 Растут

• $GMKN Нор. Никель +0,40%
• $MOEX МосБиржа +0,30%
• $PLZL Полюс +0,09%

📉 Падают

• $PIKK ПИК -3,38%
• $VKCO ВК -2,99%
• $SGZH Сегежа -2,37%

🗞Новости

🟠29 июля — последний день сбора заявок на участие в IPO девелопера АПРИ. 24 июля книга заявок была переподписана по верхней границе ценового диапазона — РБК

🟠Отгрузки Астры выросли на 64% по итогам первого полугодия 2024 года. Показатель достиг 5,53 млрд руб. — Компания 

🟠Банки Яндекса и Ozon обогнали классические учреждения по приросту вкладов — РБК 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

📈 S&P500 — 15-я неделя базового цикла (20 недель). Алголь (https://t.me/jointradeview/161) 😈 неплохо долбанул по рынку. Наш экстремум-прогноз 15 июля (https://t.me/jointradeview/20) отработал идеально. При этом коррекция 2-й фазы прошла в пределах стандартного минимума: до первого уровня 0.382 по Фибоначчи. По закрытию пятницы рынок развернуло на уровне поддержки нашего прогнозного топа 1 апреля (https://t.me/jointradeview/30).

👉 Пока предполагаю начало 3-й фазы. До следующего экстремум-прогноза 19 августа есть только один серьезный астрологический аспект: начало периода ретро-Меркурия (https://t.me/jointradeview/116) 5 августа. Середина периода приходится на 19 августа, подробнее о ретро-Меркурии здесь (https://t.me/jointradeview/146).

☝️ Работаем по апрельскому сценарию (https://t.me/jointradeview/54) и актуальному гейм-плану (https://t.me/jointradeview/155). Остаток позиции от 22 апреля (https://t.me/jointradeview/54) планирую закрыть ближе к 19 августа (https://t.me/jointradeview/11), стоп подтянут под 0.382 по Фибоначчи.