офз

Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом выпуска № 29025RMFS 30 октября 2024 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26243 с погашением 19 мая 2038 года составила 62,8461% от номинала, что соответствует доходности 17,55% годовых.

Минфин России информирует о результатах проведения 30 октября 2024 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26243RMFS с датой погашения 19 мая 2038 г.

         Итоги размещения выпуска № 26243RMFS:
          — объем предложения – остаток, доступный для размещения в указанном выпуске;
          — объем спроса – 49,468 млрд. рублей;
          — размещенный объем выпуска – 39,167 млрд. рублей;
          — выручка от размещения – 26,172 млрд. рублей;
          — цена отсечения – 62,6300% от номинала;
          — средневзвешенная цена – 62,8461% от номинала;

minfin.gov.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/operations/ofz/auction?id_39=309301-o_rezultatakh_razmeshcheniya_ofz_vypuska__26243rmfs_na_auktsione_30_oktyabrya_2024_g.

Ключевая ставка достигла того уровня, при котором рынок долга может столкнуться с растущим числом дефолтов. Инвесторы уже приступили к активной переоценке кредитных рисков. Что делать в такой ситуации, на какие бумаги обратить внимание, а какие обойти стороной?

Рекордная ставка со времен 1990-х

21% по ключевой ставке — это исторический максимум. Выше была лишь ее предшественница в 1990-е — ставка рефинансирования. Такой уровень означает, что наиболее надежные корпоративные заемщики теперь будут брать деньги в долг под 24–25% годовых. Это много даже для крупного и устойчивого бизнеса.

Эмитенты с более низким кредитным качеством на такую щедрость вообще рассчитывать не могут, да и большого запаса прочности для обслуживания дорогостоящего долга у них тоже нет.

Все это отражается в текущей динамике долгового рынка. Доходности облигаций малого и среднего бизнеса (их еще называют ВДО — высокодоходными облигациями) уже перевалили за 30%.

Снижаются даже флоатеры

Длительное время облигации с плавающим купоном оставались тихой гаванью. Но коррекция затронула даже этот островок стабильности. Из-за возросших кредитных рисков инвесторы могут покидать корпоративные флоатеры и перекладываться в фонды денежного рынка.

О результатах размещения ОФЗ-ПК выпуска № 29025RMFS на аукционе 30 октября 2024 года

➡️ Аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом выпуска № 29025RMFS 30 октября 2024 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

На физических лиц за десять месяцев этого года пришлось 15% нетто-покупок на первичном и вторичном рынке корпоративных облигаций, следует из презентации директора департамента долгового рынка Московской биржи Глеба Шевеленкова.

В 2023 году на физических лиц пришлось 13% нетто-приобретений на рынке корпоблигаций, годом ранее – 7%.

Розничный инвестор корпоративные облигации, действительно, стал употреблять (покупать. – FM)», — отметил нарастающую тенденцию Глеб Шевеленков.

Самая большая доля в нетто-покупках у банков – 57% по итогам января – октября 2024 года (62% — в 2023 году; 57% — в 2022 году). На втором месте – доверительное управление, на которое приходится 27% нетто-приобретений за десять месяцев этого года (25%; 36%).

frankmedia.ru/182937

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26243 с погашением 19 мая 2038 года и ОФЗ-ПК выпуска 29025 с погашением 12 августа 2037 года. Облигации будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения в этих выпусках.

Заявки на аукционы можно подать через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу.

Расчеты по заключенным сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.

tass.ru/ekonomika/22261205

Новая торговая неделька стартовала весело, я бы сказал даже бодряще! Впрочем, этого следовало ожидать — за прошедшие выходные до многих дошло, что Банк России настроен задавить инфляцию любыми способами, даже ценой полного ушатывания экономики. Те, кто в пятницу после обеда уже не следил за рынком, наконец добрались до терминалов и стали активно жмакать кнопку «Продать».

Чтобы не пропустить самое интересное и важное из мира финансов и инвестиций, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🤬Че у вас здесь происходит?!

Не удержали 2700 п. по индексу и стремительно провалились вниз до 2570, потеряв более 3%. Думаю, не обошлось без маржин-коллов и выбивания спекулянтов по расставленным стоп-лоссам. На этих же отметках по индексу, к слову, мы были в мае 2019, ковидном апреле 2020, СВО-шном апреле 2022 и апреле 2023.

⬇️Больше всего к вечеру укатали в пол НорНикель, Ростелеком и Газпром (-6,2% у всех троих). Также серьёзно потрепало ФосАгро (-6%). На расслабоне из индекса был только ИнтерРАО (+0,2%), которому повышение ставок в общем-то фиолетово.