ритейл бел финанс

• «Электрорешения» сегодня начинают размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00067-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 12,3% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 5 июля. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк.

• «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») установила ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей на уровне 11% на весь период обращения. Купоны квартальные. Сбор заявок прошел 7 июля. Московская биржа присвоила выпуску номер 4B02-01-00089-L-001P и включила его во Второй уровень котировального списка. По облигациям предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-банк, банк «ФК «Открытие» и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 11 июля.

• «Роял Капитал» установил ставку купона трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом 100 млн рублей на уровне 15% годовых на весь период обращения.

• «Элемент Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 2,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-36193-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 10,55% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 1-35-го купонов будет погашено по 2,77% от номинала, еще 3,05% от номинала — в дату окончания 36-го купона. Организатором выступает БКС КИБ.

• МФК «Саммит» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций 001P-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00098-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 19,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 4,16% от номинала будет погашено в даты окончания 13-35-го купонов и еще 4,32% от номинала — в дату окончания 36-го купона. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• «Реаторг» сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00648-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 5-8-го купонных периодов и по 15% планируется погасить в даты окончания 9-12-го купонов. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Организатор — «ИВА Партнерс». НРА 24 октября понизило кредитный рейтинг «Реаторг» до уровня BB+|ru|, прогноз «стабильный». Ранее действовал кредитный рейтинг на уровне ВBВ-|ru| со стабильным прогнозом.

• Банк России зарегистрировал программу облигаций МФК «ЭйрЛоанс». Регистрационный номер — 4-00623-R-002Р. В рамках программы облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

Старт размещения, ставки купонов и итоги оферты: 

• Сегодня «Феррони» начинает размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 250 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ставка установлена на уровне 12,25% годовых на первый год обращения бумаг, купоны ежемесячные. Далее ставка будет рассчитываться по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13%. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.

• С 29 октября выпуски облигаций «Ритейл Бел Финанс» серий 001P-01 и 001P-02 будут переведены из Второго уровня листинга Московской биржи в Третий. Основанием стало отсутствие у эмитента уровня кредитного рейтинга, предусмотренного приложением к правилам листинга.

• «Элит строй» готовит программу облигаций объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Программа бессрочная, облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

Еще одним эмитентом высокодоходных облигаций с доходностью до 11% годовых является Евроопт (Ритейл Бел Финанс). Может быть название этой компании не говорит вам о многом, но если бы вы жили в соседней стране Беларусь, то это название для вас звучало, как Магнит и Пятерочка и Ozon, вместе взятые. Почему? Потому что это единственно популярная сеть супермаркетов/гипермаркетов в Беларуси, интернет-магазин продуктов и других товаров, почта и банк.

Факторы в пользу надежности облигаций Евроопт:

1. Лидирующее положение на рынке.

У Евроопт 987 супермаркетов и гипермаркетов и самый популярный интернет-магазин в Беларуси. Если в РФ есть две крупные сети – Магнит и X5 Retail Group, а также много конкурентов типа Лента, Ашан и еще больше конкуренция среди интернет-магазинов. То у Евроопт достойных конкурентов практически нет. У ближайшего конкурента в 5 раз меньше магазинов и еще больше разница в выручке, рентабельности и финансовой устойчивости. При этом Евроторг еще и продолжает расти быстрее этих небольших конкурентов. Фактически Евроторг отображает собой просто основную часть современной розницы Беларуси. Сложно представить сценарий, что придет новый крупный игрок и сможет отобрать рынок у Евроторг.

Повышение уровня листинга, планы и итоги размещений:

• «Гарант-Инвест» планирует 26 марта собирать заявки инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 10,25%-10,5% годовых. Ставка будет зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные.

• АКРА присвоило ИСКЧ (Институт Стволовых Клеток Человека) кредитный рейтинг BB+(RU), прогноз «Стабильный».

• Облигации «Ритейл Бел Финанс» серии 001P-02 переведены Московской биржей из Третьего во Второй уровень листинга.

• «Атомстройкомплекс-Строительство» завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-П01 на 1,15 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 8,5% годовых и зафиксирована на первые полтора года обращения, купоны полугодовые. По выпуску через 1,5 года предусмотрена оферта.

Новые выпуски и итоги размещений:

• «Талан-финанс» зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей на Московской бирже. Ориентир ставки купона — 10,5-11% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: 40% от номинала будет погашено в дату выплаты 10-го купона, 30% — в дату окончания 11-го и 12-го купонных периодов. Поручитель по выпуску — ООО «Созидание», холдинговая компания группы «Талан». Планируется включение выпуска в Сектор роста.

• «Атомстройкомплекс-Строительство» планирует открыть книгу заявок на пятилетние облигации серии БО-П01 объемом 1 млрд рублей 17 марта с 11:00 до 15:00 по московскому времени. По выпуску через 1,5 года предусмотрена оферта. Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 8,5% годовых.

• «ФЭС-Агро» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-02 на 500 млн рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Срок обращения выпуска — 3 года. Размещение пройдет по открытой подписке.

Книга заявок и оферты:

• Сегодня «Ритейл Бел Финанс» начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 3,5 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 10,35% годовых, купоны ежеквартальные.

• «Элемент Лизинг» планирует сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-03 объемом не более 4 млрд рублей на 19 марта с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Ориентир ставки купона — не более 8,4% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.

• Московская биржа включила облигации «Кировского завода» серии 02 в Третий уровень листинга. Сбор заявок инвесторов на пятилетние облигации серии 02 объемом 2 млрд рублей планируется на 15 марта. Ориентир ставки первого купона установлен на уровне 9%-9,5% годовых, купоны ежеквартальные.

• «Дэни колл» 5 марта провел собрание владельцев облигаций серии БО-01 в форме заочного голосования. Инвесторы не приняли решения ни по одному из выдвинутых на повестку дня вопросов, касающихся реструктуризации долговых обязательств по облигациям. Также эмитент допустил очередной техдефолт по выплате 9-го купона по облигациям серии КО-П01. Объем неисполненных обязательств по выплате купонного дохода данного выпуска — 1 млн 233 тыс. рублей. Причина неисполнения обязательств — неперечисление эмитентом денежных средств для выплаты купонного дохода.

Новые выпуски, размещения и кредитный рейтинг:

• «Аэрофьюэлз» сегодня начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом до 1 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 9,25% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные.

• АКРА повысило кредитный рейтинг «Брусника. Строительство и девелопмент» до уровня А-(RU), прогноз «Стабильный», и выпуска его облигаций — до уровня А-(RU).

• «Центр Финансовой Поддержки» («Viva Деньги») завершило размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 500 млн рублей за один день. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные.

• Московская биржа зарегистрировала выпуски биржевых облигаций:

Книга заявок и замена эмитента:

• «Джи-групп» зарегистрировал изменения в условия выпуска биржевых облигаций серии 001Р-01 в части замены эмитента биржевых облигаций.

• «Ритейл Бел Финанс» 4 марта проведет сбор заявок инвесторов на пятилетние облигации серии 001Р-02 объемом 3,5 млрд рублей. Книга будет открыта с 11 до 15 часов по московскому времени. По выпуску предусмотрен колл-опцион: через четыре года в дату окончания 16-го купона по цене равной 100% от номинала. Также по выпуску предусмотрены ковенанты.