сделки M&A

Американская компания Newmont, крупнейший в мире производитель золота, увеличила свое предложение на приобретение 100% акций австралийской горнодобывающей компании Newcrest Mining до 29,4 млрд австралийских долларов ($19,5 млрд).

В феврале Newmont предлагала заплатить $16,9 млрд. Если сделка состоится, новообразованная компания будет на 70% принадлежать Newmont и на 30% — Newcrest, что позволит увеличить объем производства золота компанией Newmont вдвое превысить текущий объем производства компании Barrick Gold — ближайшего конкурента.

Крупнейший акционер Newcrest Allan Gray Australia позитивно отнесся к перспективам слияния и хотел бы остаться в составе акционеров объединенной компании, если сделка будет завершена.

Источник: www.kommersant.ru/doc/5926975

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство X5 Retail Group о приобретении 100% ООО «Тамерлан» при условии исполнения предписания, говорится в сообщении регулятора.

Одно из условий — распространение на сеть магазинов социальных ценовых обязательств X5.

ООО «Тамерлан» управляет магазинами «Покупочка», «Покупалко», «Га-га». В течение года необходимо снизить до 35% долю от общего объема оборота продовольственных товаров сетей магазинов в муниципальных образованиях, где в результате сделки она может быть превышена, уточняет ФАС.

fas.gov.ru/news/32514

Несмотря на потенциальные отсрочки, мы полагаем, что сделка в конечном итоге будет закрыта. Продажа завода — взаимовыгодный вариант для Лукойла и итальянских властей, на наш взгляд. У нас нет официального рейтинга по Лукойлу.

Группа компаний «Монополия» собирается приобрести 75% акций автоперевозчика Globaltruck за 4,82 млрд рублей. Если сделка пройдет успешно, то компания планирует исключить акции Globaltruck с Московской биржи.

Акционеры «Монополии» планируют сохранить численность персонала Globaltruck и постепенно интегрировать ее в свою группу.

Источник: tass.ru/ekonomika/17472777

Группа компаний Softline (работает в сфере информационных технологий) до мая 2023 года будет продана управляющей компании (УК) «Тэтис кэпитал», сообщили в пресс-службе группы.

«Были достигнуты принципиальные договоренности о продаже 100% Softline фонду под управлением независимой управляющей компании ООО „Тэтис кэпитал“. Планируется, что сделка по продаже будет полностью завершена до 30 апреля этого года», — отметили в пресс-службе. Основатель Softline Игорь Боровиков покинет состав акционеров группы компаний.

Новая структура собственности и управления будет учитывать интересы как текущих, так и будущих акционеров АО «Софтлайн», подчеркнули в компании.

В 2022 году Softline завершила разделение российского и международного бизнесов путем продажи российского основателю группы Игорю Боровикову. Глобальная компания Softline сменила название на Noventiq.

tass.ru/ekonomika/17465075

Обсуждаемый размер сделки составляет менее 5% от EBITDA Татнефти, поэтому она вряд ли значительно повлияет на инвестиционный кейс российской компании. Кроме того, пока неясно, будет ли Татнефть консолидировать финансовые показатели Aytemiz после завершения сделки. У нас нет официального рейтинга по Татнефти.

Совет директоров турецкой Dogan Holding (Стамбул) 4 апреля одобрил продажу российской ПАО «Татнефть» 50% акций топливной компании Aytemiz Fuel Distribution Inc. (Aytemiz Akaryakit, Турция). Об этом говорится в сообщении Dogan Holding, опубликованном в системе национального раскрытия информации. Сумма сделки составит $160 млн.

Предполагается, что она будет закрыта после получения необходимых юридических разрешений, говорится в публикации. Представитель «Татнефти» не стал комментировать информацию.

www.kommersant.ru/doc/5914987

С учетом чистой прибыли проекта в 2022 году около 4 млрд долл., сумма потенциальной покупки даже по максимальной стоимости (94,8 млрд руб.) подразумевает мультипликатор P/E 1,1х, в 5 раз ниже P/E за 2022 год Новатэка, что делает потенциальную сделку привлекательной для компании. По нашим оценкам, доля в чистой прибыли проекта повысила бы чистую прибыль Новатэка в 2022 году более чем на 10%.