Boomin

Привлеченные на бирже 300 млн рублей сибирский зернотрейдер намерен направить на пополнение оборотных средств.

Алтайская «Группа «Продовольствие» сегодня, 28 сентября, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 300 млн рублей. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Как рассказали Boomin в компании, привлеченные инвестиции будут направлены на пополнение оборотных средств перед началом сельскохозяйственного сезона.

На публичном долговом рынке компания дебютировала в 2020 г. с двухлетним выпуском на 70 млн рублей, который спустя два года успешно погасила. Сейчас в обращении находится два выпуска биржевых облигаций — серии 001P-01 и 001P-02 на общую сумму 270 млн рублей. Текущая ставка купонов по действующим выпускам — 12% и 15% годовых соответственно; показатель средней доходности — более 14,5% годовых.

«Группа «Продовольствие» специализируется на оптовой торговле сахаром, зерновыми и масличными культурами, кормами, крупами.

В августе сервис «Грузовичкоф» отметил важную дату — 18 лет со дня основания. Сегодня «Грузовичкоф» представлен почти во всех городах-миллионниках (кроме Волгограда), в 800-тысячниках (кроме Тольятти). Всего партнёров вместе с городами стран СНГ — 47, открытых городов — 82.

Развитие сервиса и его успехи были отмечены наградами в преддверии дня рождения компании:

• «Бренд года — 2023» по версии газеты «Деловой Петербург», которую «Грузовичкоф» также получил в августе, заняв первое место среди других петербургских компаний в номинации «Услуги»;
• Сервис «Грузовичкоф» стал победителем первого конкурса «Лучшие практики наставничества города Москвы — 2023», заняв первое место в номинации «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда». Конкурс состоялся в рамках национального проекта «Производительность труда». Всего в конкурсе участвовали 60 московских компаний, которые представили свои проекты по обучению и адаптации новых сотрудников. С 2022 года сервис реализует свою программу наставничества: здесь разработали программу повышения вовлеченности сотрудников с низкой эффективностью, а также для упрощения адаптации вновь трудоустроившихся.

ООО «Чистая Планета» планирует в октябре разместить дебютный выпуск биржевых облигаций. Пока компания ожидает регистрацию выпуска, расскажем о её деятельности подробнее.

ООО «Чистая Планета» занимается производством и реализацией премиальной бытовой химии и средств гигиены. Компания создала первую в России розничную сеть магазинов, специализирующуюся на продаже данных категорий товаров на розлив. Бизнес-модель эмитента позволяет продавать качественную продукцию по доступным ценам, благодаря сокращению расходов на производство и маркетинговое оформление упаковки. Формат реализации бытовой химии и средств личной гигиены на розлив — еще и часть ESG-философии предприятия, которая основывается на принципах минимизации использования пластика и продвижении идей повторного применения пластиковой тары.

На сегодня основной способ реализации продукции — сеть магазинов, которая насчитывает 206 точек: 191 развивается в рамках направления франчайзи, а 15 принадлежат ООО «Чистая Планета». Партнерские магазины расположены в 15 субъектах России и в Казахстане, собственные находятся в Новосибирской области.

27 сентября 2023 года ООО «Сибстекло» (крупнейший производитель тарного стекла за Уралом, актив РАТМ Холдинга) раскрыло порядок и подробности проведения предстоящей добровольной оферты по выпуску Сибстекло-БО-П03. Согласно условиям, максимальный объем приобретения бумаг составит до 75 тыс. штук от эмиссии в 300 млн рублей, цена — 100% от номинальной стоимости + НКД.

Напомним, что это уже четвертая добровольная оферта и последняя из предусмотренных на этапе размещения второго выпуска облигаций № 4B02-03-00373-R-001P (ISIN: RU000A105C93). По первым двум офертам не поступило ни одной заявки, по третьей — эмитент приобрел 475 бумаг, удовлетворив заявки в полном объеме.

Объявленная оферта является добровольной как для эмитента — проводится по собственному усмотрению, так и для инвесторов — решение принимать участие или воздержаться — по желанию.

Информацию о проведении предусмотренной добровольной оферты по второму выпуску облигаций № 4B02-03-00373-R-001P (ISIN: RU000A105C93) <a href=«boomin.

Объем выпуска «ГПБ-факторинг» составил 100 млн рублей, размещение — один день.

«ГПБ-Факторинг» (входит в группу Газпромбанка) 25 сентября разместил на площадке Национального расчетного депозитария (НРД) выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА). Для входящего в группу Московской биржи НРД это первый опыт в качестве оператора информационной системы. Выпуск «ГПБ-Факторинг» структурирован в форме денежного требования объемом 100 млн рублей (10 тыс. штук) со ставкой 13% годовых. Срок размещения составил один день. После этого активы были проданы на площадке обмена Московской биржи.

Напомним, Банк России 3 августа 2023 г. включил Московскую биржу в реестр операторов обмена ЦФА, а НРД — в реестр операторов информационных систем, осуществляющих выпуск ЦФА. Московская биржа стала первым оператором обмена ЦФА в России. Помимо НРД в реестр операторов информационных систем входят восемь компаний и банков. В реестр обмена ЦФА пока входит только Московская биржа. К настоящему времени выпущено более 120 ЦФА общим объемом около 40 млрд рублей. Активизацию инвесторов на рынке ЦФА эксперты и эмитенты связывают с развитием вторичного рынка.

Организатором мероприятия, которое на один день соберет вместе регуляторов, организаторов, эмитентов, инвесторов и представителей инфраструктуры финансового рынка, традиционно выступит «Эксперт РА».

25 октября в столичной гостинице Continental пройдет IV ежегодный форум «Будущее облигационного рынка». Мероприятие организует рейтинговое агентство «Эксперт РА». Ожидается, что форум соберет свыше 500 участников — эмитентов, инвесторов, организаторов размещений, представителей биржи и органов власти. Информационным партнером выступит портал Boomin.

В деловой программе форума — пленарное заседание «Российский облигационный рынок: рост, надежность, доходность» с актуальным макро-прогнозом «Эксперта РА», а также четыре тематические секции:

— «Инвестгрейд: спрос, предложение, тренды»;

— «Девелоперы: зона роста облигационного рынка»;

— «Финансы для растущего бизнеса. Облигации МСБ»;

26 сентября завершилось первичное размещение пятого облигационного выпуска ООО ТК «Нафтатранс плюс». Весь объем выпуска — 250 млн руб. — был выкуплен инвесторами за один день. Эмитент благодарит всех участников торгов за размещение.

Факт завершения торгов эмитент раскрыл на странице «Интерфакс». Размещение выпуска Нафтатранс плюс-БО-05 проходило по открытой подписке в течение 1 торгового дня. За это время состоялось 633 заявки. Самая крупная заявка составила 8,8 млн руб., средний объем заявки равен 394,9 тыс. рублей, минимальная заявка — 5 тыс. руб., а самая популярная — 319 тыс. рублей.

Теперь бумаги компании доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A106Y21.

Напомним параметры выпуска: объем — 250 млн руб., номинал одной бумаги — 1000 рублей, срок обращения — 3 года, ставка купонного дохода — 19% годовых на 1 — 18 купонные периоды, далее — полная безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки купона. Организатором выпуска и Андеррайтером выступило ООО «Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал», соорганизатором — ИК «Риком-Траст».

29 августа началось размещение 14-го по счету облигационного выпуска ФПК «Гарант-Инвест» объемом 4 млрд рублей. Московский девелопер коммерческой недвижимости в этом году будет праздновать 30-летие, шесть лет из этого срока эмитент активно работает на бирже. За это время корпорация создала портфель из 16-ти многофункциональных центров, благополучно пережила пандемию и начало СВО, получила ESG-рейтинг и одна из первых выпустила «зеленые» облигации. Чем ознаменовался для компании этот юбилейный год, с какими финансовыми показателями она вступит в четвертое десятилетие, как обстоят дела с реализацией анонсированных проектов и какие новые объекты и направления развиваются сейчас — в интервью Александра Краснопевцева, финансового директора АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».

«Мы строим там, где много людей»

— В конце августа компания вышла на биржу с новым выпуском облигаций — седьмым в рамках программы серии 002Р — на 4 млрд рублей. За последние четыре года это максимальная сумма займа. Чем она обусловлена? На что планируется направить средства?

Суммарный объем торгов по шести биржевым выпускам эмитента составил 107 млн рублей.

Сравнение выпусков за неделю

Продолжается размещение пятилетнего выпуска облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей. Суммарный выкупленный объем составил 1,86 млрд рублей (46%). В период с 18 по 22 сентября было размещено облигаций на 86,2 млн рублей. На первый год обращения ставка купона по выпуску установлена в размере 14,5% годовых, далее — 13% до погашения в августе 2028 г. Напомним, что еще 0,5% от объема покупки можно получить через систему Boomerang.

Высокий спрос на выпуск серии 002Р-07 сохраняется на вторичном рынке. Недельный объем торгов составил почти 30 млн рублей. Средняя доходность держится на уровне 14,3%. Инвесторы, чьи брокеры не дают возможность участия на первичном рынке, продолжают выкупать бумаги из «стакана» почти по номиналу со вторичных торгов.

Уже в понедельник (25 сентября) состоялась предпоследняя выплата купона по выпуску серии 002Р-02 по ставке 10% годовых. Тело долга будет погашено в декабре 2023 г. Цена по итогу прошлой недели составила 99,49% от номинала. Суммарный объем торгов — почти 11 млн рублей, средняя доходность — 12,54% годовых.

В отчетном периоде эмитент нарастил ключевые показатели деятельности: выручка выросла на 33%, валовая прибыль — на 102%. Увеличились объемы реализации продукции за счет увеличения экспорта. Также отмечается улучшение показателей долговой нагрузки — подробнее ниже.

В 1-м полугодии 2023 г. эмитент существенно расширил ассортимент продукции, поставляемой на экспорт: к зерну добавились продукты переработки зерновых и масличных, которые не облагаются пошлиной. В результате чего доля экспорта увеличилась в общем объеме выручки до 94% (при 79% в АППГ).

Лидером экспортного направления продолжает оставаться Турция, которая является якорным партнером компании. В отчетном периоде доля экспортной выручки от реализации в вышеуказанную страну составила 43%. При этом хочется отметить расширение географии экспорта за счет поставок в Монголию и Корею.