ETF

С начала бычьего рынка в марте 2009 года акции на Уолл-стрит в среднем выросли в 4 раза, при этом основные индексы в настоящий момент торгуются возле рекордных уровней. Один маленький фонд акций компаний малой капитализации, однако, показал в два раза больший прирост.

ETF The Guggenheim S&P Smallcap 600 Pure Value — самый доходный ETF с момента дна финансового кризиса, он обошел 562 фонда, которые существовали тогда и торгуются сейчас. Фонд вырос на 675% за этот период.

Этот фонд — относительно маленький — в управлении находится около 232 млн. долл, и его объемы торгов в день составляют примерно 40 тыс. акций. Фонд фокусируется на акциях компаний маленькой и очень маленькой капитализации. Фонд фокусируется на более низких значениях P\BV, чем другие ETF компаний маленькой капитализации. Другой стоимостной фонд от Guggenheim (Guggenheim S&P 500 Pure Value ETF, RPV) показал результат 635%

( Читать дальше )

Вы, наверное, не один раз слышали совет о том, что не надо складывать все яйца в одну корзину. Собственно, в этом и заключается суть диверсификации портфеля инвестора. Посудите сами: если вы вложили все свои деньги в одну акцию, а она обрушилась, то вы потеряете все, что имели на торговом счете. Если бы ваш портфель был диверсифицирован, то есть, включал в себя различные инструменты, то у вы могли бы заработать, даже несмотря на то, что одна из акций упала в цене.

Снижение рисков инвестора

Диверсификация портфеля снижает риски инвестора, поскольку убытки по одному инструменту могут быть компенсированы прибылью в других. «Профессиональные инвесторы следят за корреляцией между активами в своем портфеле, то есть, смотрят, насколько похожим образом менялись цены этих инструментов в прошлом. Желательно иметь в портфеле активы, между которыми нет высокой корреляции. В этом случае можно надеяться, что при снижении цены на один из них цена на другой будет продолжать расти», — говорит Роберт Джонсон (Robert Johnson), дипломированный финансовый аналитик и президент Американского колледжа финансовых услуг.

( Читать дальше )

На 29 ноября некоторые данные из США — индекс ВВП, на жилье. Отметим, что на завтра 30 ноября ожидаются данные по нефти и быть готовыми к любым скачкам волатильности.

Второй день ожидаем движения волатильности (TVIX, UVXY) по фьючерсу ES. Вчерашнее движение SPY мало отразилось на TVIX. Продолжаем наблюдения.

Много акций с NYSE и OTC. Новичкам напомним, если шортите акции, то обращайте внимание на ленту и левел2 и ждите хотя бы жирных офферов которые удерживают уровень или давят акцию, иначе риск потенциально высок при раннем входе.

В связке с волой TVIX  и другими.

( Читать дальше )

Акции Gilead — спасать людей и получать за это деньги
Лечить гепатит С — дорого и эффективно. Как зарабатывают акционеры на крупнейшем биотехе Америки?

Дивиденды: 1,92%
Рост за 3 года: 70%
Тикер: GILD
Цена на сегодня:$75
Целевая цена: $117


( Читать дальше )

Один из самых известных миллиардеров в мире, при своих 86, все еще в добром здравии и ясном уме.
После активного роста золота (+25%), он ликвидировал позицию, считая что оно перестало быть «тихой гаванью» (ну и цены сразу пошли вниз).


При этом в данный момент имеет следующие позиции:

• продал SPDR Gold Shares ETF на 30 млн
• нарастил позицию в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (+$34.1 млн)
  
• добавил объема в iShares China Large-Cap ETF (+$24.1 млн)
• купил iShares MSCI Emerging Markets ETF (+$91.9 млн)
• нарастил позиции в 8 энергетических компаний с пары млн. до 132 млн.
• ну и по мелочи добавил в несколько компаний объем

Оригинал статьи можно глянуть здесь 

Несмотря на глобальную распродажу на долговом рынке США, инвесторы сломя голову скупают акции американских компаний. Так со вторника прошлой недели крупнейший торгуемый на бирже фонд SPY, инвестирующий средства в компании, входящий в широкий индекс S&P 500, ощутил на себе невиданный в этом году приток средств. За 4 рабочих дня участники торгов вложили в него около 14,456 млрд. долларов.


Столь значимый интерес к ценным бумагам США возник у инвесторов после ухода с рынка неопределенности, касающейся будущего президента Соединенных Штатах. За 2016 г. общий чистый приток средств в фонд превысил 13,4 млрд. долларов, таким образов положительный эффект был достигнут только благодаря 4-ем послевыборным дням.


( Читать дальше )

Всем привет!
Предлагаю вашему вниманию еженедельную программу «Торгуем на Америке» в которой я рассказал как отреагировали финансовые рынки на Президентские выборы в США,  изменения в модельном портфеле и как удалось заработать на выборах, экономический календарь на будущую неделю и на что нужно обратить внимание при торговле.
Приятного просмотра...


( Читать дальше )

Определившись с президентом в США, инвесторы принялись покупать американские акции. Вчера промышленный индекс Dow Jones 30 установил абсолютный максимум, закрывшись на рекордном уровне в 18811 п.

На этом фоне фонд, инвестирующий в американский индекс S&P 500 (SPY), ощутил на себе существенный приток средств. Так за 8 и 9 ноября общая сумма пришедших денег составила 6,8 млрд. долларов — самый высокий двухдневный приток с начала года.

За 2016 г. чистые вложения инвесторов превысили 5,77 млрд. долларов, приблизившись к максимальным показателям года, установленными 7 сентября.

Основными бенефициарами победы Трампа стали акции промышленных, финансовых и нефтегазовых компаний. Ценные бумаги технологичных и телекоммуникационных корпораций наоборот сильно потеряли в своей стоимости.

Однако не все так радужно. Уже третий день к ряду наблюдаются активные распродажи на долговом рынке США. Доходность по 10-летним гособлигациям страны подскочила на 15% с 1,858% до 2,138%. Напомним, что доходность растет в том случае, когда продают бумаги, что уменьшает их стоимость и тем самым повышает доходность.

( Читать дальше )

 

 

Посмотрев графики я вижу что обвал валют Emergin Markets. был спровоцирован падением ETF:

POWERSHARES EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT PORTFOLIO (PCY)

VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF (VWOB)

ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF (EMB)




но так как я не вижу распродаж самих облигаций (RGBI), то стоит предположить, что их может и не быть. Раз инвесторы застраховались страховкой в фондах. Просто никто не захотел  лезть " в узкое горлышко"

Правильно ли я понял?