IPO

Coupa – облачный стартап с красивой бизнес-моделью.

Coupa Software, Inc.
Тиккер: COUP
Биржа: NASDAQ
Ожидаемый объем IPO: $75 млн
Коридор цены:$14-16
Дата IPO:5 октября 2016 года
Начало торгов: 5 октября 2016 года

Среди 500 корпораций-клиентов Coupa есть такие гиганты как Adidas, Nvidia, BNP Paribas, Toyota и др.

Несмотря на замедление рынка IPO, стартапы продолжают стремиться на биржу, но решаются на этот шаг только те, кто обладает привлекательной бизнес-моделью. Среди таких – Coupa Software, основанная 10 лет назад. За это время компания привлекла $169 млн от ряда крупнейших венчурных фондов, в том числе $80 млн в июне 2015 года исходя из оценки $1 млрд. В грядущем IPO Coupa планирует привлечь еще $75 млн (в процессе роуд-шоу и формирования книги заявок сумма может быть увеличена). заявки на IPO, которая может быть опубликована в самое ближайшее время.

У меня всё.


Ааааа нет! Не всё! 5 октября будет IPO Coupa.

29 сентября 2016 года разработчик платформы для облачных хранилищ и дата-центров Nutanix привлёк $279 млн на IPO, предложив инвесторам свои акции по $16 за бумагу. Это выше коридора цены, назначенной андеррайтерами на роуд-шоу $13-15. Подписка на акции Nutanix была в несколько раз выше предложения и андеррайтерам даже пришлось увеличивать цену (в начале роуд-шоу коридор цен был $11-13).
Сегодня стартуют первые торги. Запасаемся попкорном.

Тикер NTNX

На этот раз размещается крайне интересная и уже многими ожидаемая технологическая компания. В сентябре инвесторам станут доступны акции Nutanix на бирже NASDAQ. В ходе размещения планируется привлечь более $200млн долл. Ведущими андеррайтерами выступят Goldman Sachs, Morgan Stanley и J.P. Morgan.

Эмитент: Nutanix
Тикер: NTNX
Биржа: NASDAQ
Объем к размещению: $209 млн
Кол-во разм-ых акций: 16,1 млн
Диапазон IPO: $13-$15
Оценка на IPO: $2 млрд
Дата размещения: 29 сентября
Дата начала торгов: 30 сентября





Nutanix — это лидер в производстве оборудования и технологических решений для дата центров. Компания основана в 2009 году в Калифорнии. Уже к 2013 оценка стартапа превысила $1млрд. Стартап предлагает готовые инфраструктурные решения для корпоративных клиентов, среди которых Cisco, eBay, BestBuy, Toyota и даже американская армия и ВВС.

КТО ЭТО?
-179 миллионов долларов инвестиций в ходе последнего инвест раунда, оценка более $2-х млрд, продажи более 300 миллионов.

Добрый день!

Конференция на Клязьме заставила меня переосмыслить отношение к смартлабовской тусовке. Всё больше людей задумываются об инвестиционной составляющей торгов на бирже. Некоторые даже интересуются про внебиржевой рынок на волне популярности стартаперкой темы и венчурных фондов. Только вот беда, в РФ нет венчурного рынка. Так что речь пока про США.

Это график капитализации Uber, который ещё не торгуется на бирже, и не известно точно, когда Uber выйдет на IPO. Зато хорошо видно, что за 3 года с 2012 до 2015 капитализация выросла более чем в 1000 раз.



Это Editas Medicine (тикер EDIT), лидер в редактировании генома. Компания вышла на IPO в феврале 2016 года.
На этом графике хорошо можно представить сколько можно было заработать, покупая акцию на разных инвестраундах.
На раунде А можно было войти по $2.
На раунде В акция стоит уже $6 (+200%).
На этапе IPO инвесторы входили по $16(+700% за полгода)
На хаях EDIT стоила выше $40 (+2000%)

Если желающих узнать побольше о таких сделках будет много, то продолжим.

В рамках IPO планируется разместить 10–15% «РуссНефти», исходя из оценки всей компании в $4–5 млрд.

Размер пакета будет зависеть от спроса.

Сделка запланирована на ноябрь.

Готовящаяся к IPO «РуссНефть» по итогам августа сократила добычу на 2,9%, до 605,6 тыс т, сообщает «​Интерфакс» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК.
Это на 10,3% ниже темпов падения, которые наблюдались в январе 2016 года, указывает агентство. В январе компания добыла на 13,2% меньше нефти, чем в том же месяце годом ранее. Но постепенно компания снижает темпы падения добычи: в феврале падение составило 9,7%, в июле — 5,2%.

​По итогам января—августа падение добычи «РуссНефти» сократилась на 9,2%, до 4,572 млн т нефти. По итогам 2015 года добыча компании сократилась на 13,4%, до 7,387 млн т.
«РуссНефть» до конца года рассчитывает провести IPO на Московской бирже.

В целом добыча нефти в России в январе—августе 2016 года выросла на 1,9%, до 361,2 млн т, следует из материалов ЦДУ ТЭК. Лидером по росту добычи за этот период стал НОВАТЭК с 8,4 млн т нефти (рост — на 46,8%). Следом по росту добычи идут «Башнефть» (+8,2%, до 13,8 млн т), ​«Татнефть» (+4,9%, до 18,747 млн т) и «Газпром нефть» (+4,2%, до 37,466 млн т).

Подробнее на РБК

IPO компании Saudi Arabian Oil Co., которую обычно называют просто Aramco, обещает стать самым крупным в мире. Компания качает нефти больше, чем четыре самые крупные публично торгуемые нефтяные компании вместе взятые, по данным Bloomberg.

Сейчас частная компания Aramco принадлежит правительству такой страны, которая не особо стремится к прозрачности и открытости. Поэтому определить точную стоимость очень сложно. Некоторые аналитики оценивают компанию в 10 трлн долларов США.

Правительство Саудовской Аравии планирует продать на IPO до 5% акций компании уже в следующем году.

Предложение оценивается примерно в 100 млрд долларов США и, если так, оно станет самым крупным за всю историю IPO. Сейчас первенство принадлежит Alibaba Group Holding Ltd.

Участники сообщества ProValue могут не только быть в курсе предстоящих размещений IPO, но и принимать в них участие, через американских брокеров Empire и Interactive Brokers.