apple

1️⃣ Фундаментальный анализ:

Сектор: Электроника, ИТ

Финансовые данные компании продолжают улучшаться на фоне падения всей отрасли за счет быстрой переориентации. В отличии от компании Netflix ($NFLX) или Google ($GOOGL) Apple быстро спрогнозировала снижения роста продаж основной продукции по всему миру из-за тотальной глобализации и инфляции (экономических проблем) и переориентировалась на продажи услуг внутри их экосистемы. На сегодняшний день большая часть прибыли компании составляет продажа услуг, таким образом получилось сохранить рост фин. показателей в годовом выражении.

Причина текущей коррекции — глобальные внешне-экономические факторы (исключительно). Доход, как и прибыль компании, сильно сократились с 1кв. 2022г, но стремительно восстанавливаются и возвращают прежние уровни: $124млрд. дохода в 1кв. 2022г. против $82млрд. в 3кв. 2022г и $90млрд. в 4кв. 2022г. (в годовом выражении все равно видим рост). Див. доходность у компании всего 0,60%, но EPS 6,14. Компания показала свою гибкость и способность к глобальным изменениям, поэтому я крайне рекомендую Apple в долгосрочный портфель.

• Минфин и Госдеп США негласно призывают банки, такие как Citigroup и JPMorgan, продолжать работу с некоторыми российскими предприятиями.
• Сунак объявит о крупной «газовой сделке» Британии с США после саммита COP27: речь может идти о поставках «миллиардов кубометров» американского СПГ.

• Apple: Поставки iPhone 14 задерживаются из-за COVID-ограничений на заводе Чжэнчжоу в КНР.

• Открытие: По итогам этого года падение ВВП России составит примерно 3.3%, в следующем году также будет спад из-за санкций — на уровне 1.8%.

• Binance приостановит внесение и снятие средств в сети Ethereum 8 ноября по техническим причинам.
• Глобальные юридические фирмы сокращают найм на фоне замедления экономики.
• В этом году состояние сверхбогатых китайцев упало сильнее всего за последние два десятилетия из-за замедления экономики.

• Morgan Stanley: Промежуточные выборы могут подтолкнуть S&P 500 вверх, но рост доходности казначейских облигаций может остановить ралли.

• Ралли на фондовом рынке Китае приостановлено на фоне резкого роста числа случаев заражения Covid.
• Китайские банки теперь оцениваются аналогично стоимости банков США в разгар краха 2008 г.

• Twitter, уволившая около половины персонала, теперь обращается к десяткам сотрудников с просьбой вернуться на работу.
• В ООН пообещали снять ограничения на вывоз зерна из России.
• Компания Баффета потеряла $2.7 млрд. из-за пандемии и СВО.
• Meta* планирует начать масштабные увольнения на этой неделе (* запрещена в РФ).

• Apple: Производство iPhone приостановлено из-за ограничений, связанных с Covid-19 в Китае.

• Германия потратит €83 млрд на сдерживание цен на газ и электричество в 2023 году.

• Илон Маск: Число пользователей Twitter значительно выросло по всему миру с тех пор, как было сделано объявление о покупке.

• Оборудование для майнинга криптовалют продается с большими скидками.
• СПБ Биржа разблокирует около 10% активов инвесторов, т.е. в торговую систему поступят акции на сумму более $300 млн.

• Bank of America: Вместо гигантов с большой капитализацией, которые доминировали на фондовом рынке в течение последнего десятилетия, акции с малой капитализацией готовы привести рынок к росту в следующем году и далее.

Ггенеральный директор попал в список самых влиятельных людей на рынке. Тим Кук отличный руководитель Apple и этому есть доказательства.
Насколько эффективно главный исполнительный директор компании вкладывает деньги инвесторов, это важный момент.

За время пребывания Тима Кука на посту генерального директора Apple, у компании неплохие финансовые показатели. Apple не является одной из самых быстрорастущих компаний по объему продаж или прибыли — она слишком уже большая для этого. Но отличная доходность акций отражает способность Кука использовать вложенный капитал. Кук также был законодателем рыночных тенденций в других важных аспектах. Он решил, что Apple должна ежегодно выкупать свои акции на 90 миллиардов долларов, задавая темп обратного выкупа акций на рынке. Твердая рука Кука также помогла Apple противостоять технологическому краху рынка и оставаться стабильной опорой для колеблющегося индекса Nasdaq в целом.

Инвесторы на фондовом рынке ищут роста в долгосрочной перспективе. Лучшей мерой этого является то, идет ли цена акций компании вверх или вниз. Но Кук не просто управляет акциями Apple. Более глубокое изучение фактической операционной деятельности компании может дать некоторое представление о том, какую хорошую работу проделал Кук.

Готовиться мощный шорох с тремя вариантами глубины коррекции. Аккуратно.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

• США и их партнеры договорились установить ценовой потолок на российскую нефть.

• Маск: В стремлении направить Twitter по здоровому пути, мы пройдем через сложный процесс сокращения нашей рабочей силы.

• Barclays: Снижаем прогноз по росту ВВП Китая в 2022 году с 4.5% до 3.8% частично основываясь на ожиданиях падения мирового спроса на китайские товары.

• Илон Маск сообщает, что в пятницу будет объявлено об увольнениях сотрудников Twitter.

• Алор Брокер: В случае, если ФРС США будет продолжать ужесточать политику и повышать ставки дальше, курс доллара к основным валютам может достигнуть максимума за 20 лет, а финансовая система страны начнет трещать по швам.

• ЦБ Китая изо всех сил пытается заставить интернет-компании делиться пользовательскими данными с государством.
• Капитализация Apple* сейчас больше, чем у Alphabet, Amazon и Meta** вместе взятых (* $2.307 трлн. по сравнению с $2.306 трлн. ** запрещена в РФ).
• Все больше компаний отказывается от рекламы в Twitter из-за массовых увольнений и планов Маска в отношении модерации контента.
• Британия с 5 декабря запретит перевозку российской нефти по цене выше лимита. 
• Apple приостанавливает все виды найма, за исключением отделов исследований и разработок.

Коротко. Перевод мой.

Apple Inc. приостановила прием на работу на многие должности, не связанные с исследованиями и разработками, что, по словам осведомленных людей, является продолжением существующего плана по сокращению бюджетов на следующий год.

Компания предприняла этот шаг в прошлом месяце в преддверии ежеквартального отчета о доходах, в котором говорилось, что рост замедлится в период отпусков. Пауза, как правило, не распространяется на команды, работающие над будущими устройствами и долгосрочными инициативами, но она затрагивает некоторые корпоративные функции и стандартные роли в разработке аппаратного и программного обеспечения, сказали люди, которые попросили не называть их, поскольку этот шаг не является публичным.

Apple присоединяется к другим технологическим гигантам в нажатие на тормоза при найме, реакция на вялые потребительские расходы и более высокие процентные ставки. Производитель iPhone в этом году добился большего успеха, чем многие технические аналоги, но он по-прежнему сталкивается с замедлением роста смартфонов и компьютеров в отрасли.

Рыночная стоимость Apple оценивается примерно в 2,3 триллиона долларов.

Для сравнения, рыночная капитализация Alphabet (она же Google), составила 1,1 трлн долларов, Amazon — 939,7 млрд долларов, а материнская компания Facebook (Meta) — 240 млрд долларов.

В целом, на прошлой неделе акции крупных технологических компаний пережили жестокую распродажу на фоне разочаровывающих квартальных доходов. Но акции Apple превзошли своих конкурентов после того, как оказались лучше прогнозов по доходам и прибыли Уолл-стрит на четвертый квартал.

Акции Apple подскочили на 8% после публикации результатов. Акции Meta упали более чем на 20%, Amazon упали примерно на 10%.
Слабые доходы Alphabet, Amazon и Meta сигнализируют о снижении спроса на цифровую рекламу. Плохие результаты, ну или скажем так — хуже ожидаемых, просто стерли миллиарды с их рыночной стоимости. Amazon так вообще покинул клуб компаний с рыночной капитализации в триллион долларов.