Несмотря на разгар лета и санкции против Мосбиржи два довольно крупных эмитента объявили об IPO, при этом очередь на этот год остается внушительной. Ожидание повышения ключевой ставки и удорожания заимствований заставляет компании спешить с размещением акций. Однако сохраняются риски сезона отпусков, когда физлица готовы тратит деньги на отдых, а не на инвестиции.

В июле должны состояться как минимум два крупных по нынешним меркам (на 10–12 млрд руб.) первичных размещений российских эмитентов. Онлайн-ритейлер «ВИ.ру» (бренд «ВсеИнструменты.ру») в настоящее время формирует книгу заявок, биржевые торги начнутся 5 июля. В этом же месяце собирается провести IPO и фармацевтическая компания «Промомед». Последнее IPO завершилось в начале июня, и перерыв почти в месяц мог быть связан как со слабой конъюнктурой фондового рынка (индекс Московской биржи в июне откатился до значений начала года — около 3100 пунктов), так и с введением жестких санкций в отношении группы Московской биржи.

Минфин РФ ожидает роста числа размещений на Мосбирже, будет активно стимулировать этот процесс — Чебесков.

tass.ru/ekonomika/21215017

«Думаю, это не повлияет на приход новых инвесторов на Московскую биржу», — сказал он в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

«Все-таки мы говорим о внутренних инвесторах, которые живут у нас в стране в соответствии с российским законодательством. С учетом этой инфраструктуры и тех возможностей, которые предоставляет группа „Московская биржа“ всем тем, кто приходит на IPO, думаю, что баланс плюсов и минусов — точно будет в плюсе. И инвесторов санкции не остановят», — сказал он.

fomag.ru/news-streem/v-tsb-polagayut-chto-sanktsii-na-mosbirzhu-ne-snizyat-zhelanie-kompaniy-vykhodit-na-ipo/

Вчера, 20 июня, Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области приняло решение приостановить операции по счетам ООО «Бизнес-Лэнд». По данным ведомства, компания не исполнила требования об уплате задолженности на 7,5 млн рублей. Вероятно, именно это стало причиной переноса начала размещения дебютного выпуска облигаций эмитента на «неопределенный срок», о чем он сообщил всего через 3,5 часа после того, как раскрыл дату выхода на биржу. Ожидалось, что стартом начала торгов на первичном рынке станет 26 июня.

Облигации серии БО-01 сроком обращения 3,5 года объемом 300 млн рублей «Бизнес-Лэнд» — владелец ТРЦ «Евролэнд» в Иваново — зарегистрировал 19 июня. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка Московской биржи. Ставка ежеквартального купона установлена на уровне 22% годовых на весь период обращения. Организатор — ИК «Финам».

По данным сайта «Бизнес-Лэнда», помимо ТРЦ «Евролэнд» площадью 150 тыс. кв. м., в котором компании владеет 56% помещений, ей принадлежат бизнес-центр (4,5 тыс. кв. м), производственное здание (3,8 тыс. кв. м) и земельный участок (20,3 га). Общая стоимость портфеля недвижимости — свыше 1 млрд рублей.

( Читать дальше )

Начавшаяся в 2023 году волна первичных размещений акций на Мосбирже продолжается и в этом году. За пять месяцев 2024 года на рынок вышли шесть компаний, в этих IPO активно участвовали частные инвесторы. Если в прошлом году доля розничных инвесторов в первичных размещениях составляла 73%, то в этом она снизилась до 55%, говорится в майском обзоре рисков финансовых рынков Банка России. Причем эта доля высока в небольших по объему размещениях, с небольшим числом участников, указывает регулятор. 

Основная часть покупателей акций на IPO — мелкие инвесторы. «Существенную часть вложений (30–60%) осуществляли граждане, которые купили акций на сумму до 500 000 рублей. Крупные розничные инвесторы также участвовали в покупках акций при размещениях, однако доля их покупок была намного ниже», — говорится в обзоре.

ЦБ пишет, что мелкие инвесторы могут не располагать достаточной экспертизой, что потенциально может приводить к искажениям в ценообразовании. А крупные инвесторы участвуют лишь в части первичных размещений, констатирует регулятор. 

( Читать дальше )

Российский холдинг IEK Group, купивший в 2023 году активы французской Legrand в России, готовится к проведению IPO к 2025 году — компания.

tass.ru/ekonomika/21020495

По рынку капитала у нас доверие восстанавливалось после того удара, который был получен из-за санкций. Потому что у многих людей заблокировали бумаги в зарубежных юрисдикциях, закрыли информацию, и люди не понимали, акции и облигации каких компаний они имеют, что с этими компаниями происходит ещё в такой тяжелый период. Закрытие информации тоже было ударом, и это не способствовало доверию

Но мы видим, что доверие восстанавливается, это показывает и рост IPO. Наверно, нельзя говорить о буме IPO, но их стало больше. Они небольшие, небольшие компании выходят, и у нас тут огромный потенциал. Но тем не менее, это тоже некий индикатор восстановления доверия к рынку капитала. Хотя он не восстановился, на мой взгляд, еще до уровня до 2022 года", — добавила она.

@ifax_go

Компания «Объединенные пивоварни — холдинг» не исключила, что в будущем выйдет на биржу. Об этом в интервью телеканалу РБК на площадке Петербургского международного экономического форума рассказал президент компании Ораз Дурдыев.

«Почему бы и нет? Со временем. Мы рассматриваем различные [варианты]. Нам надо сейчас бизнес масштабировать. Делать более успешным, поставить на ноги, а там вполне возможно», — сказал Дурдыев.

По словам собеседника РБК, загрузка заводов «Объединенной пивоварни» в прошлом году составила 58%. Сейчас компания разрабатывает новые бренды напитков. «Мы также активно идем в контрактное производство, когда мы разливаем у себя [продукцию] наших партнеров, и это очень перспективно сейчас. И конечно, экспорт — наше все», — прокомментировал он планы компании.

Компания «Объединенные пивоварни — холдинг» ранее называлась «Объединенные пивоварни Хейнекен». В конце прошлого года по договоренности с нидерландской Heineken она провела ребрендинг, смена названия была условием сделки.

( Читать дальше )

Девелопер АПРИ, планирующий IPO небольшого пакета акций в этом году, рассчитывает в перспективе направлять на выплату дивидендов от 25% до 50% годовой чистой прибыли, сообщил председатель совета директоров АО «АПРИ» Алексей Овакимян.

Как акционеры мы же тоже в дивидендах заинтересованы. У нас в положении о дивидендной политике сегодня заложено 25-50% от чистой прибыли. И с 2023 года (с дивидендных выплат по итогам прошлого года — ИФ) мы вот эту (практику — ИФ) планируем и дальше выдерживатьТам дивидендная «отсечка» — 17 июня (дата закрытия реестра для получения дивидендов — ИФ).

До 17 июня точно не успеваем на IPO. Но у нас также предусмотрен вариант промежуточных дивидендов — по 6-9 месяцам. Если наши планы будут сбываться, мы не исключаем, что будет еще промежуточный дивиденд 24-го

t.me/ifax_go/11230

Книга заявок на первичное размещение акций IVA Technologies была покрыта в первые два часа после открытия по верхней границе ценового диапазона (₽300 за бумагу). Об этом «РБК Инвестициям» сообщили два источника на рынке, осведомленные о ходе сделки. Сегодня утром компания объявила о начале предварительного сбора заявок, который продлится до 3 июня.

«нига покрыта на весь объем по верхней границе в первые два часа. В первую очередь это стало возможным благодаря большой подготовительной работе: ранние встречи с инвесторами и работа аналитиков (люди заранее построили модели и поставили ранние заказы). Также он обратил внимание на то, что ранний интерес со стороны институционалов быстро конвертировался в заявки.

Отвечая на вопрос об аллокации, источник сказал, что она будет зависеть от того, как сложится «финальная» книга заявок. По его словам, у компании есть желание сделать ее сбалансированной и, вероятно, аллокация  будет близка к той, которая была сформирована в ходе IPO группы «Астра».

( Читать дальше )