Сейчас цены нефти на годовом максимуме и составляет около 93-94$ за баррель. Аналитик допускают рост цены на «чёрное золото» до 100$ и на фоне этого наши компании, занимающиеся добычей нефти, имеют возможность получать высокие прибыли.

  

( Читать дальше )

  

Как вы знаете, наш рынок снижается. Но, у меня по плану в понедельник пополнение брокерского счёта (получаю зарплату) и покупка дивидендных акций нашего фондового рынка, поэтому сегодня буду анализировать компании и выбирать акции для инвестирования.

Не смотря на падение котировок индекса МосБиржи и прибыли моего портфеля, я продолжу следовать свой стратегии, которая заключается в покупке дивидендных акций через равные промежутки времени (усреднение).

Мой портфель

На скрине видно, что мой портфель в убытке как за сегодняшний день, так и за все время моей инвестиционной деятельности (это без учёта реинвестированных дивидендов).

Если смотреть на прибыль портфеля с учётом полученных дивидендов, то она есть:

  

( Читать дальше )

Речь о Московской бирже❗️ 

Когда индекс МосБиржи падает, сама МосБиржа растёт! Смотрите сравнение на графике — прибыль за день\неделю\месяц.Очевидно, повышение ключевой ставки МосБиржи на пользу👍 

Недавно компания показала сильные финансовые результаты за 1 полугодие 2023. Так же МосБиржа постоянно обновляет рекорды как по количеству новых открытых брокерских счетов инвесторов, так и по объему торгов.

 Почему акции МосБиржи привлекательны?

 МосБирже, как представителю финансового сектора, повышение ключевой ставки ЦБ может быть выгодно.

 💰На брокерских счетах клиентов хранятся остатки средств, котоыре они не используют. Именно этим пользуется МосБиржа и инвестирует данные средства, увеличивая свою прибыль.

 💰Так же, МосБиржа зарабатывает на комиссиях. И не смотря на то, что компания из-за санкций потеряла почти всю международную клиентскую базу, которая приносила около 15% комиссионного дохода, российские розничные клиенты заменили иностранцев!

( Читать дальше )

Не так давно многие политики, аналитики и экономисты заявляли, что наш, российский фондовый рынок может развиваться по сценарию иранского. Я даже писал об этом статью на своём канале:

 «Иранский сценарий»на нашем фондовом рынке-что это значит для инвесторов.

Сегодня я решил посмотреть, что происходит с котировками фондового рынка Ирана (Индекс фондового рынка Ирана TEDPIX) и сравнить его с нашим рынком, с индексом МосБиржи (IMOEX), а так же сравнить пару других экономических показателей.

Фондовый рынок Ирана VS России

TEDPIX — это основной индекс фондового рынка, который отслеживает результаты деятельности крупнейших компаний, котирующихся на Тегеранской бирже и вот такие у него котировки сейчас:

  

( Читать дальше )

    

Когда я только начал инвестировать около 4х лет назад, не имея какой-то четкой стратегии, я покупал акции равными долями на одинаковые суммы. Потом я стал придерживаться дивидендной стратегии, но, оказывается, покупка активов равными долями вполне оправданна и есть успешная и прибыльная стратегия, она называется "Стратегия равных весов" (strategy equal weight).

Стратегия равных весов предполагает формирование портфеля из равных по долям активов и она неплохо себя показывает, часто обгоняя как индекс SnP500, так и индекс МосБиржи.

Стратегия «равных весов» на американском рынке

Как вы знаете, в индекс SnP500 входят 500 самых ликвидных и привлекательных компаний, но распределены акции этих компаний неравномерно — на первые 5 из 500 компаний (Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Google) приходит около 20% веса от всего индекса!

А что, если распределить все 500 компаний равными долями? Именно так сделали создатели ETF который называется «Invesco S&P 500 Equal Weight» (торгуется под тикером RSP).

( Читать дальше )

 

Как вы знаете, в прошлую пятницу наш ЦБ повысил ключевую ставку до 13%. Уровень ставки существенно влияет на бизнес российских компаний, особенно страдают закредитованые компании у которых высокая долговая нагрузка!
Так же, уровень ставки важен и для инвесторов, ведь котировки некоторых компаний могут снижаться на фоне её повышения.

Почему так происходит?

Чем выше ставка ЦБ, тем больше ставка у банков по кредитам для населения и бизнеса и поэтому брать кредиты становится невыгодно.
Компании, чей бизнес не в состоянии обойтись без дополнительного кредитования, будут вынуждены нести повышенные расходы на обслуживание своих долгов. Их чистая прибыль будет падать и акции могут потерять привлекательность в глазах инвесторов.
Поэтому, во время жесткой денежно-кредитной политики, когда ЦБ повышает ставку, разумно избегать инвестирования большой доли своего капитала в такие компании.

Как понять, что у компании высокая долговая нагрузка?

Для этого нужно изучить финансовый отчёт компании. Если вы когда-нибудь читали финансовые отчёты при анализе акций, то могли встретить такой коэффициент, как — «Чистый долг/EBITDA». Он показывает как долго компании нужно работать при текущем уровне прибыли, чтобы погасить свои долги.

( Читать дальше )

  

Меня заинтересовал вопрос корреляции изменения ключевой ставки и движения акций нашего фондового рынка. Как они взаимосвязаны? Влияют ли они друг на друга? Повышение ставки ЦБ — это хорошо или плохо для акций?
В этой статье постараемся ответить на данные вопросы.

Сегодня у нас 15 сентября, на эту дату назначено очередное заседание Центрального Банка, на котором примут решение по ключевой ставки. Сейчас она находится на уровне 12% и многие аналитики ожидают её дальнейшего увеличения, впрочем, есть и те, кто считают, что ставку оставят на текущем значении.

Что такое «ключевая ставка ЦБ»?

Для начала, давайте определимся, а что вообще это за ставка.
Если говорить простыми и понятными словами, то :

 

( Читать дальше )

Поскольку я — дивидендный инвестор и инвестирую только в те компании, которые стабильно платят дивиденды, то решил проанализировать акции на нашей бирже и сделать выборку по самым длинным «безаварийным» промежуткам выплат.

Основной критерий отбора:

компания стабильно платит дивиденды не менее 10 лет без отмены!

В итоге, получилась следующая таблица. В столбце «не было отмен с начала выплат» отмечены те компании, которые вообще никогда не отменяли дивиденды с момента размещения на бирже или с самого начала их выплат:

   

Лидерами «безаварийной» выплаты являются:

✅ЛУКОЙЛ
✅Сургутнефтегаз
✅Транснефть
✅Ростелеком
✅НОВАТЭК
✅Татнефть
✅МТС

Данные компании стабильно выплачивают дивиденды на протяжении 19-23 лет!

Отдельно надо сказать про СБЕР — банк платит дивиденды с 2000 года, но в 2022 отменил выплату😔 первый раз в истории за 22 года!

В заключении скажу, что все эти компании из списка «лидеров безаварийной выплаты» есть в моём инвестиционном портфеле:

( Читать дальше )

   

Одним словом — я не чувствую себя счастливым, хотя, в моей жизни все очень хорошо!

Некоторые люди живут прошлым. Они часто вспоминают «дни былой славы» рассказывая о том, какими они были, что имели, чего достигали и как хорошо в целом было раньше.

Некоторые люди живут настоящим. Именно так советуют жить многие философские или психологические догмы.

Прошедшее — забыто...
Грядущее — сокрыто...
Настоящее — даровано!

С первого взгляда можно подумать, что именно так и надо жить. Ведь люди, следующие этому убеждению, наслаждаются каждым мгновением, которое у них есть и они чувствуют себя более счастливыми.
Но я всегда был с этим не согласен. Живущие настоящим кажутся мне слишком беззаботными, чтобы думать о том, что будет дальше.

Есть так же еще одна категория людей — это люди, которые проживают свою жизнь в будущем. Они всегда ждут лучших времен. Время большего: больше денег, больше успеха, больше всего. Я один из этих людей. В психологии есть даже термин — «синдром отложенной жизни», который характеризует мой подход к этой самой жизни:

( Читать дальше )

  

Сегодня получил зарплату и пополнил брокерский счёт на 50 000 рублей. На все деньги купил дивидендных акций нашего фондового рынка.

Как вы видите, наш рынок снижается. Ещё вчера индекс МосБиржи просел на 2.2%, сегодня продолжается коррекция и мой портфель падает вместе с рынком.

Почему дешевеют акции я писал в своем ТГ канале:
ПОЧЕМУ ВЧЕРА РЫНОК УПАЛ📉🤔

  

( Читать дальше )