☕️ 4 июля. Статус на утро

Сейчас капитализация фондового рынка составляет порядка 58 трлн рублей, или 34% от ВВП. Президент сказал, что к 2030 году этот показатель должен вырасти до 66%. Капитализация фондового рынка должна вырасти практически в три раза — до 193 трлн рублей. Такой рост — хороший повод задуматься о покупке акций. Из интервью замминистра финансов Ивана Чебескова.

🤑Индекс утром припал — 3 176 (-0,82%).
💲Доллар растет — 88,82 руб. (+1,11%).

📈 Растут

• $SNGS Сургутнефтегаз +0,34%
• $PHOR ФосАгро +0,30%
• $SMLT Самолет +0,25%

📉 Падают

• $MSNG МосЭнерго -1,15%
• $OZON Озон -0,82%
• $AFLT Аэрофлот -0,67%

🗞Новости

🟠Акционеры АФК Системы приняли решение направить дивиденды по итогам 2023 года на обыкновенную акцию в размере 0,52 руб. — ТАСС 

🟠Лента решила сконцентрировать свои алкомаркеты на собственные марки. Так сеть будет наращивать продажи более доступной продукции и конкурировать с Красным & Белым и X5 Group — Ъ 

💤 Итоги дня 3 июля

🥃 Ну что, Газпром вроде пока устал расти. Новости про потенциальное продолжение поставок через Украину в 2025 году не помогли. А мы уже думали, что сразу конец СВО решили отпрайсить.

🤑Индекс вечером снижается — 3 203 (-0,44%).
💲Доллар под вечер — 87,85 руб.

📈 Растут

• $FLOT Софкомфлот +0,99% — акционеры одобрили финальные дивиденды за 2023 год в размере 11,27 руб. на акцию

• $CBOM МКБ +0,59%

• $ROSN Роснефть +0,32% — Госдуме предложили сохранить для проекта Восток Ойл налог на прибыль в размере 20%

📉 Падают

• $GLTR ГлобалТранс -3,92% — возникают слухи о делистинге. Только слухи и никаких фактов

• $SELG Селигдар -2,78%
• $AFKS АФК Система -2,43%

🗞Новости

🟠Селигдар ввел в эксплуатацию золотоизвлекательную фабрику в Алтайском крае. Проектная мощность — 200 тыс. тонн скарновой руды в год. Из нее планируется ежегодно извлекать около 200 кг золота — Компания 

🟠Девелопер АПРИ объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже. Инвесторам будут предложены акции в рамках дополнительной эмиссии в размере от 5 до 10% от капитала компании — Компания 

❗️ЛОЙ ПО РЫНКУ УКАЗАЛИ. РАССКАЗЫВАЕМ, ЧТО ДАЛЬШЕ

В нашем воскресном выпуске две недели назад мы отмечали, что по рынку достигнут локальный лой. С того момента индекс Мосбиржи предпринял попытку опуститься ниже 3000 пунктов. Однако эта важная поддержка устояла. Причин для продолжения коррекции по-прежнему не видим. Курс рубля стабилизировался. Повышение ставки до 18% во многом заложено в рынок.

👎 Что не нравится?

⛽️🔋 Отскок по рынку произошел в основном за счет Газпрома и Новатэка. Однако рост в этих компаниях выглядит не очень обоснованным с фундаментальной точки зрения и больше обусловлен техническими факторами. А это не способствует устойчивой положительной динамике.

🏦 Сбер уже торгуется с дивдоходностью 10,1% — используем эту цифру для оценки настроений на рынке. Прямо скажем — это недешево. Через неделю отсечка по дивидендам. Есть риск, что держатели акций, не увидев быстрого закрытия дивгэпа, начнут избавляться от них. К тому же с такими ставками реинвестирование дивидендов может оказаться ниже, чем прогнозируется.

☕️ 3 июля. Статус на утро

В российских банках скопился рекордный объем ликвидности — сумма остатков на корсчетах в других банках и в ЦБ приблизилась к 12 трлн руб. Коммерсант сообщает, что частично это может объясняться замедлением кредитования. 

🤑Индекс пока без движений — 3 216.
💲Доллар пошел вниз — 87,59 руб. (-0,29%).

📈 Растут

• $POSI Позитив +0,99%
• $MGNT Магнит +0,70%
• $GAZP Газпром +0,47%

📉 Падают

• $OZON Озон -0,93%
• $AFLT Аэрофлот -0,56%
• $SNGS Сургутнефтегаз -0,55%

🗞Новости

🟠Крупные инвесторы сдержанно относятся к IPO онлайн-ритейлера ВИ.ру. Сбор книги заявок пока отстает по темпам от аналогичных размеров IPO других эмитентов. Книга пока переподписана в три раза — Ъ 

🟠Софтлайн не выплатит дивиденды за 2023 год. Также акционеры приняли решение о нераспределении чистой прибыли по итогам отчетного периода — ТАСС 

🟠В рамках допэмиссии М.Видео разместит 30 млн акций по открытой подписке. Уставный капитал в результате допэмиссии будет увеличен на 17% — ИНТЕРФАКС 

💤 Итоги дня 2 июля

🥃 Сегодня день газовика. Свой отскок продолжают Газпром и Новатэк. С фундаментальной точки зрения лучше эти компании не стали. Однако обе достигли уровней, где их психологически сложно продавать текущим инвесторам. Поэтому пока расклад в пользу покупок, но бумаги тяжелые, сильно разогнать без фундаментала будет сложно.

🤑Индекс вечером растет — 3 217 (+0,98%).
💲Доллар тоже не отстает — 88,10 руб. (+1,56%).

📈 Растут

• $GAZP Газпром +3,89%
• $NVTK НОВАТЭК +3,15%
• $MOEX МосБиржа +2,47%

📉 Падают

• $SELG Селигдар -2,15%
• $OZON Озон -2,03%
• $TCSG ТКС -1,64%

🗞Новости

🟠Продажи российской автомобилестроительной группы Соллерс выросли на 41,2% — до 22 236 штук — ИНТЕРФАКС 

🟠Президент РФ поручил правительству обеспечить до 2030 года проведение IPO не менее 10 российских высокотехнологичных компаний — ТАСС 

🟠Селигдар открыл новое месторождение в Якутии с запасами 4,6 тонны золота. Это позволит увеличить ресурсную базу действующего производственного комплекса Рябиновый — ТАСС 

‼️ КАКИЕ АКЦИИ ПОЗВОЛЯТ ЗАРАБОТАТЬ БОЛЬШЕ ДЕПОЗИТА?

В новом выпуске утреннего обзора рынка от Финама наш глава аналитики Иван Крейнин разобрал главные новости рынка и поделился мнением о самых перспективных акциях.

🏛 Что происходит с рынком?

Взгляды на широкий рынок стали более позитивными. Единственное, что мешает восстанавливаться и расти более активно — ключевая ставка. Немного оттягивают ликвидность бум IPO. Поддержку рынку могут оказать отчеты за первое полугодие.

🏠 Стоит ли сейчас покупать застройщиков?

После отмены льготной ипотеки в секторе возникает неопределенность. Однако GIF сохраняет идею в Самолете и ждет отчет за III квартал. Компания может на спаде сектора окрепнуть и стать только больше за счет новых поглощений.

💿 Северсталь сможет быстро закрыть дивгэп?

Эта акция хорошо подходит для пенсионного портфеля. Стабильная и консервативная идея. Однако сомнительно, что компания быстро закроет дивгэп. Полученные большие дивы были скорее разовыми.

⛏ Какие риски зарыты в акциях ЮГК?

☕️ 2 июля. Статус на утро

Сбер во второй раз меньше чем за месяц поднял ставки по ипотеке. Банк повышает ставки по базовым программам. При покупке квартиры в новостройке или вторичного жилья они составят от 19,5%.

🤑Индекс утром подрастает — 3 199 (+0,4%).
💲Доллар идет в рост — 88,48 руб. (+2%).

📈 Растут

• $PLZL Полюс +0,58%
• $NVTK НОВАТЭК +0,38%
• $UPRO Юнипро +0,36%

📉 Падают

• $AFLT Аэрофлот -0,69%
• $PIKK ПИКК -0,63%
• $AGRO Русагро -0,54%

🗞Новости

🟠За первые пять месяцев 2024 года выручка МГКЛ увеличилась в 4,7 раза г/г — до 2,56 млрд руб. Общее количество выданных займов выросло на 15% — до 94,3 тыс. — Компания 

🟠Возможное смягчение НДПИ на уголь не поможет акциям Распадской и Мечела. Аналитики не видят драйверов для роста стоимости бумаг до конца 2024 года — Ведомости 

🟠ООО Корпоративный центр Икс 5, управляющее активами ритейлера X5 Group, преобразовано в ПАО. Преобразование состоялось в соответствии с ФЗ о регулировании корпотношений ЭЗО — ИНТЕРФАКС

💤 Итоги дня 1 июля

🤑Индекс вечером подрос — 3 186 (+1%).
💲Доллар тоже не отстает — 86,63 руб. (+1,36%).

📈 Растут

• $GAZP Газпром +3,76%
• $MGNT Магнит +2,81%
• $SNGS Сургутнефтегаз +2,14%

📉 Падают

• $AFLT Аэрофлот -2,44%
• $PIKK ПИК -2,19%
• $HYDR РусГидро -1,89%

🗞Новости

🟠Мосбиржа допустила акции Промомеда к торгам с 12 июля. Компания 28 июня сообщила о планах провести IPO в июле — ИНТЕРФАКС 

🟠Полюс продал месторождение Дегдекан с запасами в 38 тонн золота алмазодобытчику АЛРОСА — ИНТЕРФАКС 

🟠Акционеры компании Ламбумиз одобрили листинг на МосБирже. Производитель упаковки для молока и молочных продуктов может провести IPO в конце 2024-го — середине 2025 года — РБК 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

🏗📉ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА ЗАВЕРШИЛАСЬ. ЗАСТРОЙЩИКАМ НАСТАЛ КОНЕЦ

Сегодня завершилась весьма неоднозначная программа льготной ипотеки. Неоднозначная она потому, что за время ее действия доступность жилья в России резко снизилась. Хотя предполагалось, что все будет наоборот. Поэтому решение назрело давно и даже выглядит запоздалым.

❗️Согласно индексу доступности жилья, с весны 2020 по весну 2024 года ДОСТУПНОСТЬ ЖИЛЬЯ для заемщиков, не подпадающих под программу субсидирования ипотеки, СНИЗИЛАСЬ примерно на 48%.

⁉️Главный вопрос — что будет с ценами на жилье и финансовыми результатами застройщиков?

В первую очередь под ударом окажутся новостройки. Застройщики продавали людям ежемесячный платеж, завышая стоимость недвижимости. Из-за этого порой складывалась парадоксальная ситуация, когда квартиры на одном этаже одного и того же дома могла продаваться с разницей в пару десятков процентов в зависимости от того, первичная это или вторичная продажа.

Поэтому спред между вторичкой и первичкой, скорее всего, будет медленно сжиматься.

☕️ 1 июля. Статус на утро

На фоне ожиданий подъема ключевой ставки Банком России эмитенты сократили активность на долговом рынке. При этом все большее их число размещает облигации с плавающим купоном либо закрепляет возможность его понижения в будущем.

🤑Индекс утром подрастает — 3 165 (+0,35%).
💲Доллар тоже пошел в рост — 86,12 руб. (+0,77%).

📈 Растут

• $MTLRP Мечел прив. +1,46%
• $TCSG ТКС +1,21%
• $MGNT Магнит +0,88%

📉 Падают

• $GLTR ГлобалТранс -0,71%
• $AFLT Аэрофлот -0,59%
• $PLZL Полюс -0,30%

🗞Новости

🟠Самолет Плюс выйдет на pre-IPO в первой половине июля. Размещение объемом до 1 млрд руб. планируется завершить в конце месяца. Само IPO может состояться в 2025 году — РБК 

🟠Консорциум.Первый получил оферты на биржевой обмен 43,85 млн акций Yandex N.V. Это почти все, что торговалось на российских биржах без учета счетов типа С — ИНТЕРФАКС 

🟠Акционеры Евротранса одобрили дивиденды в размере 16,72 руб. на акцию за 2023 год и 2,5 руб. за первый квартал 2024 года. Отсечка — 9 июля — Центр