МОЛНИЯ
31.08.2021 18:13:57

СУД ОТКАЗАЛ ЧАСТНЫМ ИНВЕСТОРАМ В ИСКЕ К НКЦ ИЗ-ЗА ИСПОЛНЕНИЯ ФЬЮЧЕРСА WTI ПО ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ

Иа вч

ИНТЕРФАКС

РОССИЯ-НКЦ-СУД-ФЬЮЧЕРС
31.08.2021 18:32:55

Суд отказал частным инвесторам в иске к НКЦ из-за исполнения фьючерса WTI по отрицательной цене в 2020г

Москва. 31 августа. ИНТЕРФАКС — Арбитражный суд Москвы встал на сторону «Национального клирингового центра» (НКЦ, входит в группу «Московская биржа» (MOEX: MOEX)) в деле по иску частных инвесторов к компании из-за экспирации фьючерсов на нефть Light Sweet Crude Oil (соответствует поставочному контракту WTI на бирже NYMEX) в апреле 2020 года по отрицательной цене минус $37,63 за баррель, передал корреспондент «Интерфакса» из зала суда.
Первоначально иск к НКЦ в конце октября 2020 года подали 126 частных инвесторов. Сумма иска составляла 246,6 млн рублей. За почти год судебного процесса к иску присоединилась ещё несколько истцов.
Истцы просили считать сделки с фьючерсами на «Московской бирже» недействительными, потому что после приостановки торгов за несколько часов до экспирации не могли совершать сделки по продаже контрактов.
В качестве третьих лиц по иску выступали «БКС», «Открытие брокер», «Атон», Альфа-банк, «Финам», Промсвязьбанк (MOEX: PSKB), ВТБ (MOEX: VTBR), банк «Зенит» (MOEX: ZENT), «Фридом финанс», «Ай Ти Инвест», «Кит Финанс», «Алор+», а также «Московская биржа» и Банк России.
Как сообщалось, 20 апреля 2020 года в 19:23 МСК цена торгуемого на «Мосбирже» фьючерсного контракта на нефть Light Sweet Crude Oil с исполнением 21 апреля 2020 года опустилась до нижней границы ценового коридора — $8,84 за баррель. В отсутствие решения об увеличении лимита колебаний цен этого контракта участники торгов не имели возможности совершать сделки с ним по ценам, более низким, чем указанная нижняя граница. При этом на бирже NYMEX торги фьючерсным контрактом на нефть, от значения расчетной цены которого зависит цена исполнения российского фьючерсного контракта, продолжались, стоимость контракта на NYMEX доходила до минус $40,32. «Московская биржа» приняла решение о приостановке торгов фьючерсным контрактом в дневную торговую сессию 21 апреля 2020 года и об исполнении фьючерсного контракта по цене минус $37,63 за баррель (это соответствует цене по итогам торгов в предыдущий день торгов на бирже NYMEX).
Решение о приостановке торгов «Московская биржа» приняла, чтобы «не допустить возникновения дополнительных негативных последствий у участников торгов и их клиентов в связи с беспрецедентным падением цен на торгах соответствующим контрактом на NYMEX 20 апреля», пояснила тогда биржа. Еще одной причиной приостановки торгов стало то, что брокерские и клиринговые системы не умеют работать с отрицательными ценами и их появление могло привести к проблемам по всему рынку. Позже биржа доработала свою торговую систему.
Это уже второй иск частных инвесторов к компаниям группы «Московская биржа» из-за фьючерсов на нефть WTI, по которому суд отказывает в удовлетворении. Так, Арбитражный суд Москвы в начале октября 2020 года отказал частным инвесторам в иске к «Московской бирже» из-за экспирации контрактов по отрицательной цене.
Сейчас в суде рассматривается ещё несколько подобных исков. Заседание по самому крупному из них с привлечением СME Group состоится 2 сентября.

Иа вч

MOEX$#&: MOEX, PSKB, VTBR, ZENT

США-SEC-АКЦИИ-ПРАКТИКИ
31.08.2021 11:41:10

SEC может запретить практику платы за поток ордеров, акции Robinhood упали в цене на 7%

Вашингтон. 31 августа. ИНТЕРФАКС — Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США может полностью запретить практику платы за поток ордеров (payment for order flow, PFOF), заявил глава SEC Гэри Генслер в интервью Barron's.
Акции оператора платформы для торговли на фондовом рынке Robinhood Markets Inc., для которой PFOF является главным источником выручки, упали в цене почти на 7% по итогам торгов в понедельник.
Практика, при которой высокочастотные трейдеры платят брокерам за то, что последние перенаправляют им заявки своих клиентов для исполнения, является законной и долгое время была обычной для сектора. Маркет-мейкеры в данном случае зарабатывают на небольшой разнице между ценами покупки и продажи акций. В текущем году, на волне «разгона» акций GameStop Corp. и ряда других компаний, этой практикой заинтересовались регуляторы, пишет The Wall Street Journal.
В июне текущего года Генслер сообщал, что SEC проверяет PFOF, а также другие аспекты торговли на американском фондовом рынке. В интервью Barron's, опубликованном 30 августа, он четко дал понять, что проверка может привести к полному запрету этой практики, поскольку она ведет к конфликту интересов.
Итоги проводимой SEC проверки особенно важны для Robinhood, которая во втором квартале получила почти 80% выручки в качестве платы за перенаправление трейдинговым компаниям клиентских ордеров на покупку или продажу акций, опционов и криптовалют.
Брокеры утверждают, что клиенты выигрывают в результате перенаправления их заявок высокочастотным трейдерам, поскольку таким образом они получают наилучшие цены для покупки/продажи активов. Кроме того, практика PFOF дала Robinhood возможность отказаться от взимания комиссий за транзакции.
Цена акций Virtu Financial Inc., оператора электронной платформы, обрабатывающей заявки в том числе Robinhood и TD Ameritrade, упала на 3,9% по итогам торгов в понедельник.

Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru

США-НАСЕЛЕНИЕ-ДОХОДЫ-РАСХОДЫ-2
27.08.2021 16:23:19

Рост доходов населения США в июле сильно превысил прогноз, инфляция достигла рекорда за 30 лет

(расширен заголовок, добавлен текст после 3-го абзаца)

Вашингтон. 27 августа. ИНТЕРФАКС — Доходы населения США в июле взлетели на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны.
При этом расходы американцев увеличились на 0,3%.
Аналитики, по данным Trading Economics, в среднем ожидали повышения первого показателя всего на 0,2%, в то время как рост второго совпал с прогнозами.
Согласно пересмотренным данным, в июне доходы увеличились на 0,2%, расходы — на 1,1%. Ранее было объявлено о повышении на 0,1% и на 1% соответственно.
Основным фактором роста доходов американцев стали соцвыплаты со стороны правительства, а также повышение заработной платы у работников частных компаний.
Расходы населения, которые являются ключевым фактором роста крупнейшей экономики мира, поднялись по итогам пятого месяца подряд. При этом повышение затрат в прошлом месяце было отмечено практически по всей сфере услуг. Между тем расходы на товары снизились, в частности, это касается автомобилей и запчастей к ним, одежды и обуви.
Индекс потребительских цен (индекс PCE) в июле вырос на 0,4% относительно предыдущего месяца и на 4,2% по сравнению с тем же месяцем 2020 года. Это максимальные темпы подъема в годовом выражении с 1991 года.
Индекс PCE Core, который не учитывает цены на продукты питания и энергоресурсы, увеличился соответственно на 0,3% за месяц на 3,6% за год (это также самое значительное повышение за 30 лет). Федеральная резервная система обращает внимание на PCE Core при оценке рисков инфляции.
На потребительские расходы приходится около 70% экономики США.

Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru

США-ЭКОНОМИКА-КВАРТАЛ-2
26.08.2021 15:58:45

Оценка роста ВВП США во II квартале повышена до 6,6% с 6,5%, ожидался пересмотр до 6,7%

(добавлен текст после 3-го абзаца)

Вашингтон. 26 августа. ИНТЕРФАКС — Экономика США во втором квартале 2021 года увеличилась на 6,6% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США.
Оценка роста ВВП была повышена по сравнению с предварительными данными, оценивавшими подъем в 6,5%.
Эксперты в среднем прогнозировали пересмотр оценки роста ВВП до 6,7%, сообщает Trading Economics.
В первом квартале текущего года американский ВВП увеличился на 6,3%.
Минторг несколько улучшил оценки динамики показателей капитальных нежилищных инвестиций и экспорта во втором квартале, ухудшив при этом оценки частных инвестиций в товарно-материальные запасы, капитальных инвестиций в жилье, а также расходов государства и местных органов власти.
Потребительские расходы в США, согласно пересмотренным данным, увеличились во втором квартале на 11,9%, а не на 11,8%, как сообщалось ранее.
Индекс PCE Core, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в апреле-июне подскочил на 6,1% по сравнению с предыдущим кварталом после повышения на 2,7% в предыдущие три месяца. Динамика индекса совпала с предварительными данными и консенсус-прогнозом аналитиков.
Представленная Минторгом в четверг информация является второй оценкой изменения ВВП США из трех. Публикация окончательных данных о динамике ВВП за второй квартал запланирована на 30 сентября.

Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru

LG Electronics успешно передала данные по технологии 6G на рекордное расстояние в 100 м
Что происходит
Компания LG Electronics сообщила об успешной передаче данных на рекордное расстояние в 100 метров с использованием терагерцового частотного диапазона. Эксперимент был проведен 13 августа 2021 года в Берлине совместно с инженерами Общества Фраунгофера, крупнейшей лаборатории прикладных исследований в Европе.
Сигнал транслировался между Институтом им. Генриха Герца и Берлинским технологическим институтом.

Фото: LG Electronics
Сообщается, что инженеры разработали новый усилитель мощности, который способен генерировать стабильный выходной сигнал до 15 дБм в диапазоне частот от 155 до 175 ГГц. LG также успешно продемонстрировала технологию адаптивного формирования луча, которая изменяет направление сигнала в соответствии с изменениями в канале и положении приемника.
Компания считает, что разработка станет основой для стандартизации 6G-сети в 2025 году, а также ее коммерциализации до 2029 года. По мнению LG, 6G станет ключевым компонентом новой технологии Ambient Internet of Everything (Интернет всего).
Что это значит
В настоящее время разработкой технологий 6G занимается ряд стран, — в первую очередь, Китай, США, Южная Корея, Япония. Как отмечает агентство Bloomberg, страна, которая сможет первой развернуть сети 6G и коммерциализировать их в других странах, станет победителем следующей промышленной революции.

РОССИЯ-ИНФЛЯЦИЯ-НЕДЕЛЯ-РОССТАТ-2
25.08.2021 19:52:01

Недельная инфляция в РФ неожиданно для августа ускорилась до 0,1%, годовая скакнула к 6,7%, преодолев июльский пик

(добавлены оценки Минэкономразвития в 9-м абзаце)

Москва. 25 августа. ИНТЕРФАКС — Инфляция в РФ с 17 по 23 августа неожиданно резко ускорилась до 0,10% после дефляции в 0,01% с 10 по 16 августа, нулевой инфляции с 3 по 9 августа и дефляции в 0,06% с 27 июля по 2 августа, приводятся цифры в сообщении Росстата.
Последний раз недельная инфляция в РФ равнялась 0,1% (и то после округления с 0,06%) на неделе с 6 по 12 июля. Для второй половины августа такая недельная инфляция значительно выше нормы — обычно фиксируется околонулевая динамика, либо даже небольшое снижение цен на фоне сезонного удешевления плодоовощной продукции.
С начала месяца инфляция к 23 августа составила 0,07%, с начала года инфляция к 23 августа составила 4,58%, свидетельствуют данные Росстата.
Среднесуточная инфляция за 23 дня августа составила 0,003% (за аналогичный период августа 2020 года была среднесуточная дефляция — на уровне 0,006%).
Из данных Росстата следует, что годовая инфляция в РФ на 23 августа резко ускорилась до 6,67% с 6,52% на 16 августа, 6,51% на 9 августа и 6,46% на конец июля. Таким образом, годовая инфляция на 23 августа превысила пиковые 6,60% на 5 июля (это был максимум с августа 2016 года).
Ускорение недельной инфляции во многом объясняется высокими темпами роста цен на мясо и мясопродукты: колбаса подорожала на 0,9%, сосиски — на 0,8%, говядина и свинина — на 0,6%, мясо кур — на 0,3%.
По данным Росстата, цены на плодоовощную продукцию снизились с 17 по 23 августа на 1,7% (неделей ранее снижение составляло 2,0%), в том числе на морковь — на 7,5%, картофель — на 1,9%, помидоры — на 1,7%, яблоки — на 1,1%, огурцы — на 0,7%, капусту — на 0,5%, лук — на 0,3%.
Цены на сахарный песок выросли на 0,2%, на подсолнечное масло не изменились. Куриные яйца в среднем по стране подешевели на 0,8%.
Росстат не приводит усредненных показателей по продовольственным и непродовольственным товарам в целом. По оценкам Минэкономразвития, рост цен на продукты питания за исключением плодоовощной продукции ускорился до 0,3% с 0,1% в две предыдущие недели, на непродовольственные товары — до 0,2% с 0,1%, что и внесло основной вклад в инфляцию.
Значительный рост цен отмечен на ряд лекарств: валидол — на 0,8%, метамизол натрия (анальгин отечественный) — на 0,6%, поливитамины с макро- и микроэлементами, корвалол и поливитамины без минералов отечественные — на 0,4%.
Из отдельных видов непродовольственных товаров подорожали: доски обрезные — на 1,5%, спички — на 1,2%, смартфоны и костюмы спортивные для детей — на 0,6%, джинсы для детей — на 0,5%, сигареты с фильтром отечественные — на 0,4%. Одновременно цены на металлочерепицу снизились на 0,9%, ДСП — на 0,7%.
Цены на автомобильный бензин за неделю увеличились на 0,3% (неделей ранее — на 0,4%), дизельное топливо — на 0,1%.
Средняя цена поездки на отдых в Турцию возросла за неделю на 0,7% (на предыдущей неделе выросла на 3%).
Банк России в 23 июля принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с 5,5% до 6,5%. Это четвертое повышение ставки подряд — и самый широкий шаг в нынешнем цикле ужесточения денежно-кредитной политики (до этого были 25 б.п. и дважды 50 б.п.). Сразу на 100 пунктов ЦБ не поднимал ставку с декабря 2014 года.
Повысив ставку сразу на 100 б.п., ЦБ существенно смягчил сигнал — регулятор хоть и не возвестил скорое окончание цикла ужесточения ДКП, но теперь очередное повышение ставки уже не выглядит предопределенным заранее. Новый сигнал регулятора гласит: «При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях». В глоссарии ДКП под одним из ближайших подразумеваются три последующих заседания совета.
ЦБ 23 июля также повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 5,7-6,2% с 4,7-5,2%, а на 2022 год — до 4,0-4,5% с 4,0%.
Прогноз правительства по инфляции значительно скромнее — 5% на 2021 год и 4% в 2022 году. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в начале месяца заявил, что министерство к концу августа представит уточненный макропрогноз, в котором повысит прогноз по инфляции на 2021 год.
Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных «Интерфаксом» в конце июля — начале августа, по инфляции на 2021 год вырос до 5,9% с 5,7% по опросу месяц назад.
Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате пенсионерам в сентябре 2021 года 10 тыс. рублей. Разовые выплаты пенсионерам в преддверии думских выборов добавят к инфляции порядка 0,2-0,3 процентного пункта, считают опрошенные «Интерфаксом» аналитики.