ВДО

Сначала сделки:

• С сегодняшнего дня в течение 5 сессий равными долями и по рыночным ценам снижается доля облигаций Шевченк1Р3, с 1,1% до 0,6% от активов,
• Сегодня на первичных торгах будут куплены облигации Роделен1P4, на 2% от активов.

Что касается результатов портфеля PRObonds ВДО, с начала нынешнего года он принес уже 2,4%. За последний год (за 365 дней) его доход составил 10,6%. А за 4,5 года ведения – 65,6%. Это с учетом комиссий, но до НДФЛ.

3 февраля новых размещений не было.

На первичном рынке продолжается воодушевление, наблюдающееся в течение последнего месяца. Завершил размещение выпуск «Феррони» БО-02, добрав почти 25 млн к 175-ти имевшимся.

Неплохой темп сбора заявок продолжает показывать выпуск ЛК «Роделен» БО 001Р-04: собрано почти 70% от общего объема эмиссии в 250 млн, в пятницу эмитент привлек также чуть больше 25 млн.

В стабильном темпе идет размещение выпуска «Группа «Продовольствие» 001P-02, запись прямого эфира с топ-менеджментом компании можно посмотреть на YouTube-канале Boomin.

Заметно нарастили размещение и выпуски: «СОБИ-ЛИЗИНГ» 001Р-01 (эфир с топ-менеджментом эмитента состоится на площадке

• КЛВЗ «Кристалл» в третьей декаде февраля — первой декаде марта планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом до 300 млн рублей. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена амортизация равными долями (25%) в даты выплаты 9-12-го купонов. Организатор — АБ «Россия».

• Московская биржа зарегистрировала трехлетний выпуск облигаций «Евротранс» серии БО-001Р-02 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4В02-02-80110-Н-001Р. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Эмитент установил ориентир ставки купона — не выше 13,4% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок проходит с 3 по 7 февраля. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Финам. Техразмещение запланировано на 9 февраля.

• Владельцы облигаций ТП «Кировский» серии 001P-01R получили право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг. Основание для требования предусмотрено п. 9.5.1.2 программы биржевых облигаций. Досрочное погашение предусматривает выплату 100% от непогашенной части номинальной стоимости плюс накопленный купонный доход. Владельцы облигаций должны направить заявления в течение 15-ти последних рабочих дней 13-го купонного периода.

Тайминг тем разговора:

00:24 — Итоги первичного рынка ВДО января: дебюты, рейтинги, ставки
08:37 — Статистика рейтингов сегмента по итогам 2022 года
11:05 — Ожидания от 2023 года
15:36 — Про отказы эмитентов от рейтингования
17:03 — Главные ньюсмейкеры месяца: Центр-Резерв, Гольдман Групп, Синтеком
Вопросы подписчиков
30:45 — Куда катятся ставки? Почему мало хороших по % размещений?
33:43 — Сравнивая с прошлым аналогичным периодом, можно ли говорить о затишье перед «чем-то плохим»?
37:48 — Сижу в Шевченко с 98,7 под 17%, а вы от такого избавились, в чем моя ошибка, почему мне кажется, что нормально?
40:30 — Ваша оценка количества дефолтов в сегменте ВДО на 2023-24 гг?

2 февраля стартовали размещения ООО «СибАвтоТранс» и ОАО «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1»).

Выпуск СибАвтоТранс 001Р-01 в размере 200 млн рублей был полностью размещен за 7 650 сделок. Максимальная заявка составила 4,5 млн рублей, популярная заявка — 1 тыс. рублей. Средняя величина заявки составила чуть более 26 тыс. рублей.

В первый день торгов АБЗ-1 001P-03 было размещено 805 млн 948 тыс. из 1,5 млрд рублей (53,73% от общего объема) за 2 552 сделки. Объем максимальной заявки составил 300 млн рублей, популярная заявка — 10 тыс. рублей. Средняя величина заявки составила 305, 8 тыс. рублей.

Также на первичном размещении отметим выпуск ЛК «Роделен» БО 001Р-04, продолжающий активное доразмещение. Вчера был собран 31 млн руб., общий объем размещений превысил 146,8 млн или более 58% от общей суммы в 250 млн.

• «ЕвроТранс» 7 февраля планирует провести сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии БО-001Р-02 объемом 3 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 500 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны ежемесячные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и «Финам». Техразмещение запланировано на 9 февраля.

• «Пионер-Лизинг» установил ставку 10-го купона облигаций серии 01 на уровне 14,66% годовых.

• ИК «Фридом Финанс» выплатит 5-й купон по выпуску облигаций серии П01-02 в рублях. Размер выплаты в валюте составляет $466,1 тыс.

• АКРА присвоило выпуску облигаций «АБЗ-1» серии 001Р-03 кредитный рейтинг BBB(RU).

• «ЮниМетрикс» приобрел по оферте 88,9 тыс. облигаций серии 01 по цене 100% от номинала.

Прямой эфир. Сегодня, 3 февраля, в 16:00 Дмитрий Александров и Марк Савиченко подведут итоги месяца и обсудят наиболее важные события на рынке.

Поговорим про:
— первичный/вторичный рынок в январе
— обновления рейтингов
— новые арбитражные дела эмитентов
— что интересного ждём в феврале

Оставляйте свои вопросы в комментариях под этим постом, будем рады ответить на них в эфире