Постов с тегом " ВДО": 4860

ВДО


Первичные размещения ВДО. Не жаркий июль

Первичные размещения ВДО. Не жаркий июль
Совокупная месячная сумма первичных размещений в сегменте ВДО (определяем высокодоходные облигации как бумаги с российским кредитным рейтингом не выше BBB) в июле превысила-таки 1 млрд.р. Однако прирост в сравнении с июнем незначительный – всего чуть более 300 млн.р. (июньская сумма размещений – 668 млн.р.).

Первичные размещения ВДО. Не жаркий июль



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ВДО

Дайджест по рейтинговым действиям в сегменте ВДО за неделю (АО Труд - BB, МФК Быстроденьги - BB, АО Эфферон - BB, Легенда - BBB-, Агротек - BB)

🟢АО «ТРУД»
АКРА ПОДТВЕРДИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ НА УРОВНЕ BB(RU)
«Труд» — дорожно-строительная компания, один из генеральных подрядчиков в системе Росавтодора и Росавиации.

Деятельность Компании локализуется в пяти субъектах Восточной Сибири и Дальнего Востока и связана с выполнением государственных контрактов по строительству дорог с твердым покрытием, что, по мнению Агентства, является одним из самых типовых и наименее рискованных видов деятельности в рамках отрасли инфраструктурного строительства. В то же время АКРА отмечает наличие риска концентрации на одном крупном заказчике — Росавтодоре.

По итогам 2021 года совокупные долговые обязательства Компании составили 4,4 млрд руб. При этом в первом квартале 2022 года долг Компании вырос на 20%. Это обусловлено сезонным характером деятельности Компании. Показатель общего долга к FFO до чистых процентных платежей возрос с 5,65х до 6,79х, значение показателя отношения общего долга к капиталу также немного ухудшилось с 1,95х до 2,9х.



( Читать дальше )

Коротко о главном на 29.07.2022

    • 29 июля 2022, 12:07
    • |
    • boomin
  • Еще

Книга заявок, дата размещения и новый выпуск:

  • «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») с 11:00 московского времени 29 июля до 15:00 московского времени 5 августа проведет сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 13% годовых, купоны ежеквартальные. Организаторы размещения — Газпромбанк и Тинькофф банк. Техразмещение запланировано на 10 августа.

  • «Международный медицинский центр обработки и криохранения биоматериалов» (ММЦБ) 2 августа начнет размещение выпуска облигаций серии БО-П01-02 объемом 200 млн рублей и сроком обращения 4,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-85932-H-001P. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны полугодовые. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 5-го и 7-го купонов.


( Читать дальше )

Календарь первичных размещений ВДО

Календарь первичных размещений ВДО
Из нового — Шевченко-4. Из тенденций — снижение ставок в очереди предстоящих размещений.


@AndreyHohrin
TELEGRAM t.me/probonds
YOUTUBE https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

Главторг. Некоторые факты, влияющие, по нашему мнению, на кредитоспособность эмитента

26 июля ФНС заблокировала счета ООО «Главторг» (в форму по ссылке https://service.nalog.ru/bi.do# достаточно вставить ИНН 7726670030 и БИК 044525593). На утро 29 июля информации о снятии блокировки не было. Мы не знаем суммы налоговых претензий, а сама блокировка может оказаться временной. Но в совокупности с прочими обстоятельствами эта информация продолжают снижать нашу и без того осторожную оценку кредитоспособности данного эмитента.

У «Главторга» уже есть текущее исполнительное производство на 47 млн.р. из-за «задолженности по кредитным платежам» и текущее арбитражное разбирательство с АПАБАНКом по «неисполнению обязательств по договорам банковского счета, обязательств при осуществлении расчётов" на 34 млн.р.

Сложная ситуация у ООО «Сити», которая связана с «Главторгом» через бенефициара. На текущий момент есть исполнительное производство к взысканию на 99 млн. рублей «о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам займа и кредита» и иск от АПАБАНКА «о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам займа и кредита» на 343 млн. Сам АПАБАНК находится в состоянии банкротства с сентября 2021.



( Читать дальше )

Коротко о главном на 28.07.2022

    • 28 июля 2022, 10:07
    • |
    • boomin
  • Еще

Старт размещений, новые выпуски и программа:

  • «РГ Лизинг» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-36506-R-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11% годовых, купоны ежеквартальные. Ставка последующих купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на каждый календарный день купонного периода, плюс 3% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор размещения — Московский кредитный банк.

  • АО им. Т. Г. Шевченко сегодня начинает размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-34127-E-001P. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 17% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 13-16-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости. По выпуску предоставлена публичная оферта от ООО «ПКФ «НБ-Центр».


( Читать дальше )

Результаты и тактика сделок доверительного управления ИК «Иволга Капитал». Средняя годовая доходность приблизилась к 7%. Доля прибыльных портфелей достигла 84%.

Результаты и тактика сделок доверительного управления ИК «Иволга Капитал». Средняя годовая доходность приблизилась к 7%. Доля прибыльных портфелей достигла 84%.
Сумма клиентских активов под управлением ИК «Иволга Капитал» повысилась до 423 млн.р. Компенсационный фонд (на покрытие дефолтных потерь) достиг 14,9 млн.р.

Совокупный доход, накопленный на активных счетах ДУ, еще не вернулся к докризисным 30 млн.р. Однако в годовых, в среднем по всем счетам, он вплотную приблизился к 7% (6,8% годовых, учитывая комиссии и НДФЛ). При этом часть счетов остаются убыточными, сейчас таких 16%, неделей ранее их было 25%. Т.е. 84% всех счетов доверительного управления находятся в прибыли. В ближайшие дни эта доля должна увеличиться до 88%.

Распределение портфелей по классам активов прежнее. Портфели, ориентированные на ВДО, составляют 85% активов, ориентированные на акции – 13%, ориентированные на денежный рынок (РЕПО с ЦК) — 2%.

Результаты и тактика сделок доверительного управления ИК «Иволга Капитал». Средняя годовая доходность приблизилась к 7%. Доля прибыльных портфелей достигла 84%.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ВДО

Скрипт участия в размещении облигаций АО им. Т.Г. Шевченко 001P-04 (BB+, сектор ПИР, 250 млн.р., 1,25 года до оферты, купон / доходность — 17,0% / 18,1% годовых)

🌾28 июля — старт размещения 4-го выпуска облигаций краснодарской растениеводческой компании АО им. Т.Г. Шевченко.

🌾Обобщенные параметры выпуска:
• Размер выпуска — 250 млн.р. (номинал 1 облигации – 1 000 р.).
• Срок обращения – 1,25 года (455 дней) до оферты (4 года до погашения; равномерная амортизация в течение последнего года обращения).
• Купонный период — 91 день.
• Ставка купона / доходность до оферты – 17% / 18,1% годовых.
Организатор размещения — ИК «Иволга Капитал».

🌾Скрипт для участия в первичном размещении:
— полное / краткое наименование: АО им. Т.Г. Шевченко 001P-04 / Шевченк1Р4
— ISIN: RU000A104ZU1
— контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— режим торгов: первичное размещение
— код расчетов: Z0
— цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)

🌾Время приема заявок 28 июля: с 10-00 до 13-00 и с 16-45 до 18-30 Мск.

Контакты клиентского блока ИК «Иволга Капитал»:
[email protected], +7 495 150 08 90
— Елена Шмелева, @elenashmelevaa, +7 999 645 91 23
— Антон Дроздов, @Drozdov_Anton, +7 964 585 10 18
— Александр Бойчук, @AleksandrBoychuk +7 985 912 67 50



( Читать дальше )

Коротко о главном на 27.07.2022

    • 27 июля 2022, 10:15
    • |
    • boomin
  • Еще

Новые выпуски, кредитные рейтинги и дефолты:

  • Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АО им. Т. Г. Шевченко серии 001P-04 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-34127-E-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Также АО им. Т.Г. Шевченко сообщило о завершении размещения выпуска облигаций серии 001P-03 объемом 250 млн рублей.

  • Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Альфа Дон Транс» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00652-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

  • «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Быстроденьги» (входит в группу Eqvanta) на уровне ruBB со стабильным прогнозом.

  • АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Вита Лайн» на уровне BBB+(RU) со стабильным прогнозом.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн