Транснефть

Многие инвесторы уже понимают, некоторые догадываются, а есть категория сидящих на заборе и уверенно доносят достопочтенной публике, что лучше вкладов ничего нет.

До недавнего времени я тоже был уверен в инвестировании во флоатеры-корпоратеры, ОФЗ и фонды денежного рынка.
Но вот с 3 сентября наш индекс прибавил 9%, хотя казалось всё, погружение продолжится.
Уровень индекса ММВБ был 2544 пункта.
О прекращении огня мы слышим из каждого утюга и несомненно это оказывает влияние на наш фондовый рынок и на поведение инвесторов.
Казалось в ВДО, флоатерах-корпоратерах, да и фондах денежного рынка маячит 20-23%. Вот она синица в руках.
Но рост индекса на 9% уже упущен и возможно ещё пару тройку процентов можно в дальнейшем пропустить.
А фиксировать ✍️ убытки по тем же флоатерам уже желания нет, вот и сидят по самые уши получая удовольствие от поступающих купонов.
На неделе вышла статистика по инфляции, она таки падает. И если к 20 декабря так пойдёт, то вполне могут ставку поставить без изменений. Естественно рынок на такой расклад будет реагировать позитивом. И опять будет потеряно время и деньги.

Предстоящий год обещает быть непростым для инвесторов. Колебания рубля, риски девальвации, высокие процентные ставки — все это делает рынок динамичным, но сложным для принятия решений. Мы собрали пять стратегий и конкретные примеры компаний, которые, по мнению экспертов, помогут не только сохранить, но и приумножить капитал. Читайте о диверсификациях, нефтегазовых акциях и доходных облигациях, которые помогут вам уверенно инвестировать в 2024 году.

Инвестиции в российские акции с низкими мультипликаторами

Идея инвестировать в компании с низкими мультипликаторами не нова, но сегодня она актуальна как никогда. На фоне текущей экономической ситуации некоторые акции торгуются по рекордно низким ценам. Среди них особенно выделяются компании, такие как Яндекс и HeadHunter, которые показывают стабильный рост бизнеса и имеют потенциал к дальнейшему развитию.

• Пример: Яндекс
  Яндекс в последние годы расширяет спектр услуг, внедряя новые технологии и создавая устойчивые позиции на рынке. Несмотря на экономические трудности, компания удерживает позиции в России, поэтому акции могут быть привлекательны для долгосрочного инвестирования. Низкая стоимость акции, высокие перспективы роста и устойчивая деловая модель делают Яндекс одним из фаворитов на рынке.

www.wise-olga.ru 

Закрытый клуб 

Больше идей и готовых сигналов в Телеграм 

Изучаем динамику акций закредитованных компаний по итогам сентября-октября и оцениваем будущие перспективы.

Высокие процентные ставки оказывают сильное давление на рынок. Сильнее других страдают компании с большой долговой нагрузкой: процентные платежи съедают всю прибыль, не дают платить дивиденды и инвестировать в развитие, а в отдельных случаях даже ставят компанию на грань выживания.

В нашей стратегии на IV квартал мы отмечали, что акции закредитованных компаний в среднем могут быть хуже рынка, и намного хуже компаний, у которых нет долга, но есть запас свободной наличности. Для удобства мы назвали закредитованные компании «должниками», а компании с кэшем на балансе — «кубышками».

В сентябре мы запустили индикативный портфель акций «кубышек», который за месяц обогнал Индекс МосБиржи. Сегодня посмотрим, как выглядел этот портфель в сентябре-октябре, и сравним его с аналогичным портфелем акций «должников». 

В октябре по рынку акций прокатилась новая волна падений. Даже топовые фишки показали просадку до 20% и более. Посмотрим, как себя вели ранее отобранные фавориты и аутсайдеры, и обновим наш список.

С даты последней публикации Индекс МосБиржи потерял почти 7%, а в моменте — почти 10%. Нисходящий тренд пока не сломлен, и это давит на котировки не только слабых, но и самых сильных компаний.

Тем не менее фавориты, отобранные месяц назад, справляются неплохо, в основном за счёт роста Полюса (+13,4% за месяц). Татнефть и ТКС упали в цене, но в среднем по топ-3 прирост составил около 3%.

У тройки аутсайдеров, как и ожидалось, всё плохо, особенно у ПИКа (-21,2% за месяц). ВК и РусГидро тоже просели, хотя и не так сильно. В среднем по тройке аутсайдеров падение составило 14% — в два раза хуже индекса.

Фавориты на ноябрь

Обновим список с помощью всё того же простого алгоритма: акция входит или входила ранее в список голубых фишек, она обгоняет рынок, дешева по мультипликаторам и имеет позитивные оценки аналитиков.

Во времена когда ключевая ставка достигла своего рекорда в 21%, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляет о том, что предела в повышении ставки нет, помимо высокодоходных облигаций и вкладов, стоит обратить свое внимание на компании, которые имеют большие кубышки. Чем хороши компании с кубышкой? Во-первых, отсутствием долговой нагрузки, а следовательно стабильная работа компании. Во-вторых, кубышка приносит большой денежный доход. В-третьих, эти деньги можно пустить на развитие или поглощение других компаний, а также кубышку можно пустить на дивиденды. Представляю вашему вниманию ТОП-5 компаний с большими кубышками!

Обладает просто огромных количеством денег, тем более большая часть кубышки состоит из валюты. После 2023 года компания перестала писать в отчете объем кубышки, но аналитики посчитали ее размер- 5967 млрд.руб! Ежегодно компания зарабатывает пассивно около 400 млрд.р в год! Интересный момент состоит в том, что кэша на счетах в 5 раз больше капитализации компании!

🧐Индекс Мосбиржи по-прежнему безыдейно топчется чуть выше психологически сильного уровня 2500+ пунктов, так и намекая обратить внимание на российский рынок акций. Как мы рассуждали с вами ещё позавчера, несмотря на высокий «ключ» нужно всё равно находить в себе моральные силы и подкупать на долгосрок акции, и не увлекаться исключительно облигациями и фондами денежного рынка.

Ведь сценарии дальнейшего развития событий могут быть самые разные, и среди них есть такие, при которых именно акции будут чувствовать себя в портфеле более выигрышно и нести меньший риск, нежели облигации, как бы парадоксально это сейчас не прозвучало. Да и диверсификацию портфеля никто не отменял.

📊Сегодня вашему вниманию я предлагаю пятёрку интересных вариантов на покупку, которые на долгосрок выглядят очень даже перспективно по текущим ценникам. Прошу строго не судить, ведь я всего лишь высказываю свою точку зрения и не претендую на правду, хотя буду очень рад, если на практике все эти бумаги порадуют ростом котировок.