рынок США

В названии статьи условно есть упоминание о компаниях США. В ближайших двух разборах, одним из представителей у нас будет китайская компания, но торгующаяся на бирже США. Первым на разбор попадает Momo, а вот второй рассмотрим классическую компанию США — Jonhson&Jonhson.

Самая оперативная информация в моем Telegram

Momo (MOMO)

Китайская компания является классическим разработчиком мобильных приложений в сфере социальных сетей. Пользователи могут делиться фото, видео, обмениваться сообщениями, а также проводить трансляции через свои аккаунты. Дополнительными сервисами, позволяющими зарабатывать компании, являются мобильные игры, платные стикеры и прочие атрибуты социальных сетей.

В 2018 году Momo приобрела крупнейшего разработчика приложений для онлайн-знакомств в Китае — Tantan. Синергетический эффект довольно силен, так как это позволило Momo выйти на новый уровень и привлечь дополнительные денежные потоки. Остается открытым вопрос, что делать с падением числа активных пользователей в сетях Momo. Руководство заявляет, что бороться с этим будет благодаря повышению вовлеченности. Получается вектор развития, смотрит в сторону качества, а не количества.

( Читать дальше )

Кратко для разбирающихся в опционах:

 

Sell VXX 40 put (premium 3.70, 25 days to expire) & 60 call (premium 2.56, 53 days to expire).

 

Я покупаю волатильность продавая волатильность через стренгл опционов на ETN фьючерсов вмененной волатильности опционов на фьючерс индекса широкого рынка акций 500 крупнейших компаний США.

Подробно:

 

Идея:

 

Волатильность на рынке США упала.

 

Чтобы она упала еще сильнее рынку США нужно и дальше продолжать расти или стоять на месте или расти без коррекций.

 

Я считаю такой сценарий маловероятным. Я считаю, что на рынке США будет как минимум коррекция (даже если будет рост) и хочу заработать на росте или стоянии на месте волатильности, когда это произойдет. В общем-то мне неважно будет рынок США расти, падать или стоять на месте, главное, чтоб он иногда падал, поддерживая волатильность на текущих или чуть выше уровнях.

( Читать дальше )

Вчера отечественные индексы показали отрицательную динамику. США могут запретить своим компаниям покупать российские долговые обязательства и на вторничном рынке. Это обстоятельство на время снизило у инвесторов аппетит к риску. Отдельные пакеты санкций не несут России большого экономического ущерба, но когда санкций много создается некая токсичная экономическая среда, которая мешает развитию экономики. Например, иностранные поставщики оборудования бояться попасть под санкции и перестают его обслуживать и поставлять запасные части. Вопрос довольно острый так как многие отечественные предприятия нуждаются в модернизации. К примеру, статистика показывает большой износ основных производственных фондов в Уральском федеральном округе. С точки же зрения спекуляций, постоянная угроза новых санкций это благо. Фондовый рынок все время меняет направление движения. Спекулянтам главное чтобы он не стоял на месте. Индекс РТС и его фьючерс 13 апреля пробили наверх локальный мартовский нисходящий тренд после чего фьючерс на индекс РТС вырос, но не смог преодолеть локальное сопротивление 146970.

( Читать дальше )

Наткнулся на исследование американского рынка акции за длительный период в 147 лет, которое наглядно показывает положительный эффект долгосрочных инвестиций.

Аналитики сделали обзор рынка акций с 1872 по 2018 год и подсчитали какая была бы реальная доходность инвестиций в акции на разных периодах вложений: 1 год, 5, 10 и 20 лет. С учетом реинвестирования и поправки на инфляцию. 

Общие выводы:

👉 Чем меньше период инвестирования тем выше шанс словить как большую доходность, так и большую просадку. 

👉 С увеличением срока инвестирования уменьшается количество периодов с отрицательной доходностью, то есть вероятность уйти в минус становится меньше. 

👉 Например, при инвестирования на срок в 1 год  можно было как заработать 53%, так и потерять 37%. 

👉 При инвестировании на срок в 20 лет не было ни одного периода с отрицательной среднегодовой доходностью. Минимальный результат для одного из 20-летних периодов 0,5% годовых. 

( Читать дальше )

Для начала воспользовался поиском тут, но не увидел топов. Так вот, торговля через биржу Спб именно по технике и возможностям все больше начинает напрягать по мере погружения в тему и те возможности которые имеют рядовые трейдеры в США или прочих развитых странах которые имеют доступ к торгам, которые попросту отсутствуют в РФ. Продукт кастрат для России. Есть ли на Смарте трейдеры  с длительным опытом общения-работы с иностранными брокерами, которые могут сориентировать по этой теме?

Продолжаем наше исследование американского рынка. И на этот раз у нас представитель биофармацевтического сектора - Abbvie.

Одна из крупнейших американских биофармацевтических компаний. По капитализации входит в топ-5 компаний сектора, торгующихся в США. К слову, сейчас торгуется и на Московской бирже. Компания Abbvieдолгие годы входила в состав Abbott Laboratories. С 2013 является отдельной компанией. Руководство решило разделить бизнесы в сфере медицинского оборудования и специализированных устройств и фарму. Как раз последний сегмент отошел Abbvie и успешно продолжает развиваться.

Львиная доля выручки компании приходится на препарат Humira, который применяется для лечения ревматоидного артрита и других болезней. Остальная доля приходится на препараты в областях: иммунология, нейробиология, онкология, вирусология и даже уход за глазами. Компания также имеет портфель перспективных разработок, которые находятся на разных этапах утверждения и дистрибуции. Abbvie широко представлена в более чем 200 странах и продолжает расширяться. В первую очередь это происходит за счет покупки других фармацевтических компаний.

( Читать дальше )

 

Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 1,61%.
Доходность 10-летних корпоративных облигаций 2,09%.
Ставка по 30-летней ипотеке — 3,05%.

Несмотря на недавнее повышение, процентные ставки колеблются около исторических минимумов. Давайте не будем относится к слову «исторический» легкомысленно. Под «историческим» подразумевается самый низкий уровень с 1776 года.

Любезно предоставленный график Visual Capitalist подчёркивает эту точку зрения.

Несмотря на 300-летние минимумы процентных ставок, инвесторы начинают беспокоиться, потому что ставки растут. Как показывает история, волноваться действительно есть о чём. Данные за последние 40 лет показывает, что внезапные всплески процентных ставок и финансовые проблемы идут рука об руку.

Вопрос для всех инвесторов: насколько большим должен быть скачок, чтобы история снова повторилась?

( Читать дальше )

В заголовке поставил вопрос, так как не являю миру  утверждение, но дискуссию и короткое мнение. Уже все давно в курсе про эти деньги, а также опросы и ожидание американской фонды, и их управляющих этих самых денег. Ну и конечно же мы, скромные спекулянты хотим поучаствовать в этом празднике жизни, пристроившись к историям роста. Для затравки дискуссии процитирую не дословно новость о том (взято с юху финанз), что 37% американских инвесторов торгуют следуя рекомендациям Илона Маска. Ок, пусть не Илона, но прочих публичных лиц, что не меняет сути. Итак, что же проталкивается, хайпуется теми самыми инфлюенсерами (истории реддит) и публичными персонами, да и вообще является потенциальной темой успеха в десятки и сотни процентов прибыли, на которые рассчитывают вот эти самые новые чеки? Из всего потока информации я выделил буквально несколько моментов и буду рад если кто-то в теме выскажет предметные мысли, которые можно торговать через Спб. Так вот, конечно же акции компаний которые выращивают махорку (не доступно на Спб), продолжение историй с GameStop(не доступно на Спб), AMC (доступно) и аналогами как по структуре, так и по сути ситуации (перешорчены фондами), крипта (причем какая именно будет зависеть именно от слов Илона например), и вероятно акции лидеров 2020 года из тех.сектора ну и ETF которые будут нацелены на указанное выше. Ах да, как бы пытаются сделать модным green energy, но там что-то пока совсем не сладко.

Попался на глаза интересный индикатор от аналитической компании Morningstar. Называется Справедливая рыночная стоимость (Market Fair Value). Есть информация как по всему рынку акций, так и по секторам. 

Можно посмотреть в какие периоды рыночной истории цены на акции были привлекательными. Как правило, это периоды сильных потрясений на рынках вроде Мирового финансового кризиса в 2008 году или прошлогодний обвал на коронавирусных опасениях. 

Давайте посмотрим подробнее. 

Если график в зеленой зоне, то акции в настоящий момент недооценены. Если в красной — переоценены. 

Увы, почти по всем секторам индикатор в красной зоне. Можно сказать, на рекордно высоких значениях. 

График оценки всего рынка

В начале года индикатор зашкалил на рекордную отметку. 

Во время обвала весной прошлого года, наоборот, акции были существенно недооценены. 

( Читать дальше )