ETF

На золото у нас сейчас есть 4 ETF: GOLD, TGLD, AKGD, SBGD
У меня в портфеле только 2 из этих тикеров - GOLD и TGLD
Подумал, что хорошо бы все 4 иметь, для диверсификации. 
Для начала посмотрим на плотность стаканов 






Выводы:
* В портфеле оставляем как есть, AKGD и SBGD подождём добавлять, до лучших времён
* Похоже, Т не зря берёт весьма немаленькую комиссию за свой фонд

Пришло время подвести предварительные итоги инвестирования по стратегии “Цифрового Кочевника”. Ничего инновационного в стратегии нет, это просто модифицированный “портфель Лежебоки”, описанный Сергеем Спириным (https://assetallocation.ru/lezheboka/). 

Отличия:

• фонд облигаций заменен фондом денежного рынка;
• ребалансировка раз в квартал, а не раз в год;
• есть стоп-лоссы (пока это 10%), за этот квартал не сработали ни разу, доходило до -8% примерно;
• в случае срабатывания стоп-лосса, средства перераспределяются в фонд денежного рынка до наступления ребалансировки;
• в случае если рынок находится в фазе роста, соотношение в активах перераспределяется при ребалансировке (большая часть денег, до 60%, переходит в фонд на акции);

Портфель запущен 12 августа 2024 года. При пополнении счета я немного неправильно рассчитал соотношение, поэтому до наступления ребалансировки был небольшой перекос в фонд денежного рынка. Сделано это было не специально. Вложено 100 тысяч рублей, потом докинул еще 10-ку. Лишних денег пока нет, так что пока сколько было свободных закинул для эксперимента. В любом случае более наглядно чем виртуальный портфель без учета комиссий и налогов.

( Читать дальше )

Сегодня в выпуске:

— Кто в США самый трудолюбивый?
— Про ETF.
— Почему нельзя заработать на дивидендном гэпе?
— Про народные облигации.



Доброе утро, всем привет!

И снова долгожданный понедельник.

Пробежимся по энергоносителям.



( Читать дальше )

На фоне общего позитива в рисковых активах после снижения ставки ФРС и других мировых ЦБ цена первой криптовалюты прибавила +21,5% от локального минимума 6 сентября и достигла 200-дневной скользящей средней, которая расположилась рядом с уровнем сопротивления в диапазоне 64200 — 64800.

Из интересного:

По данным Farside, положительный фин. поток в BTC ETF восстановился и на этой неделе уже составил +568,4 млн. USD.

Так же Microstrategy привлекла с помощью выпуска облигаций $1 млрд. для покупки BTC и уже приобрела BTC на $720 млн.

BlackRock продолжает «пиарить» инвестиции в BTC и выпустил обзор, где BTC рассматривается в качестве «уникального диверсификатора» в моменты нестабильностей везде и во всем. Так же BlackRock заявил, что готовится к возможному долговому кризису СШАС и считает, что на фоне кризиса, BTC привлечет еще больший интерес институциональных инвесторов.

Но так же есть некоторый негативный момент — сегодня взломали биржу BingX. По предварительной информации — средства трейдеров не пострадали и ущерб составил 30 млн. USD, что, по заявлениям биржи, «не существенно» для их бизнеса. Будем надеяться, что все действительно будет не так плохо — но стоит помнить, что котировки криптовалют достаточно негативно реагируют на проблемы у бирж.

( Читать дальше )

Стараюсь часто не заходить в приложение по учету инвестиций, чтобы лишний раз не травмировать своё сознание затяжной коррекцией, но к середине сентября картина вырисовывается очень даже не плохая. Всё благодаря частным инвесторам, которые пушат рынок даже при росте ключевой ставки, а также годами сформированной основе.

Портфель собираю исходя из дивидендной стратегии инвестирования, но для диверсификации имеются и облигации, и фонды, и замороженные активы (куда уж без них).

На 19 число публичная часть портфеля составляет 619 800 рублей и с начала месяца она выросла на 📈+6,7% в противовес индексу Московской биржи, который показал положительную динамику только на 4%.

Второй месяц по возможности активно наращиваю долю облигаций в портфеле, потому что не вижу особого смысла покупать акции при ужесточении монетарной политики и «ястребиных» взглядах ЦБ, в итоге структура портфеля сейчас такая:

✅Акции — 76,8%.

✅Облигации — 16,8%.

✅Фонды (и живые, и замороженные) — 6,4%.

( Читать дальше )

Возможно, это самая смелая попытка на Уолл-стрит использовать новомодные инструменты искусственного интеллекта для имитации легенд финансов.

Финтех-стартап Intelligent Alpha запускает ETF на базе чат-бота, который обещает задействовать интеллектуальную мощь самых выдающихся умов мира инвестиций - Уоррена Баффета, Стэнли Дракенмиллера, Дэвида Теппера и многих других.

Под не столь утонченным названием — Intelligent Livermore ETF – продукт построен на инвестиционных идеях, сгенерированных ChatGPT, Gemini и Claude, получивших название “инвестиционный комитет”, которые должны быть вдохновлены мыслями и действиями знаменитых финансовых менеджеров. Торги начнутся в среду.

Список персон, на которых нацелен ETF — помимо Баффета, Дракенмиллера и Теппера — будет включать Дэна Леба, Пола Сингера и других, хотя активы фонда могут не обязательно отражать реальные ставки этих инвесторов.

www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-18/warren-buffett-david-tepper-s-brainpower-fuels-new-chatbot-etf

( Читать дальше )

В издании Global Market Perspective за сентябрь 2024 года говорилось, что, по мнению «Фундаментальных факторов», ралли невозможно. Однако мы опирались на бычий волновой паттерн Эллиотта и считали иначе.

Этот фрагмент взят из выпуска «Global Market Perspective» за сентябрь 2024 года.

События на Ближнем Востоке оказали поддержку нашим волновым расчетам, а динамика цен на израильские акции выявила неожиданного лидера нового бычьего рынка.

Экономика Израиля уже была слабой из-за спада мировых акций в 2022-2023 годах до текущей войны в секторе Газа. С тех пор она понесла огромные издержки — по оценкам, до 10% ВВП — из-за продолжающегося конфликта с ХАМАС и его исламистскими союзниками… Торговля с соседями, такими как Турция, которая бойкотировала всю торговлю с Израилем с начала мая, значительно сократилась. Единственный порт страны на Красном море объявил о банкротстве в июле из-за атак хуситов на корабли в Красном море.



( Читать дальше )

Дойдет ли золото до новых исторических максимумов?
Финансовые СМИ говорят, что цена на золото растет из-за «растущих ожиданий снижения ставки Федеральной резервной системы» (CNBC, 9 сентября). Тем не менее, наш Global Market Perspective предсказал ралли золота почти год назад, когда издание заявило, что «приближается минимум». Золотые ETF медленно набирают обороты, но наш сентябрьский Global Market Perspective говорит, что ситуация меняется:«Золото тоже показывает хорошие результаты. Бычья позиция GMP была вознаграждена, поскольку спотовые цены выросли на 22,5% в этом году, превзойдя совокупную доходность DJIA с начала года на 11,0%, NASDAQ 100 на 17,4% и S&P 500 на 19,0%. Промежуточная волна (5) началась на уровне $1622,37, базисной цены закрытия 26 сентября 2022 года, и будет включать пять волн младшей степени вверх». Пока не будет пяти волн минорной степени, рост золота продолжится, несмотря на краткосрочные откаты. В прошлом месяце EWFF обсуждал отсутствие расширения открытого интереса к золоту, который остается приглушенным по сравнению с предыдущими волнами роста.

( Читать дальше )

Криптоинвесторы уже привыкли к тому, что краткосрочные прогнозы по крипте сбываются далеко не всегда

Материал подготовлен командой финансовой платформы Bitbanker

Из-за необходимости привлекать к себе внимание, эксперты генерируют прогнозы, которые будут хорошо смотреться в заголовках, обещая то ралли до небес, то обвал, в зависимости от общего настроения рынка. А как обстоят дела с долгосрочными прогнозами?

Например, VanEck, управляющая фондом VanEck Bitcoin ETF (HODL), выпустила исследование, в котором утверждается, что цена биткоина может достигнуть $2,9 млн за штуку к 2050 году. 

Сценарий, описываемый VanEck, предполагает, что с помощью биткоина будет осуществляться 10% международной торговли.

В результате, центральные банки начнут держать BTC в качестве резервного актива, так как он будет нужен для того, чтобы балансировать торговые потоки. Проще говоря, BTC примет на себя те же функции, которые есть сейчас у мировых резервных валют, таких как доллар, евро или йена. 

( Читать дальше )

В 2022 году SEC одобрила запуск ETF на отдельные акции. На первый взгляд, идея создания фонда, который будет владеть всего лишь одной акцией, выглядит абсурдно

 

Материал подготовлен командой финансовой платформы Bitbanker.

Однако, смысл создания подобных фондов состоит в «плече» — цель фонда в том, чтобы отражать усиленное движение цены на выбранную акцию.

Дело в том, что маржинальное кредитование, т. е. покупка актива на большую сумму, чем есть у клиента, стоит денег, и подчас немалых. Плечевой фонд выполняет функцию маржинального кредитования, позволяя получить больше прибыли. 

Разумеется, первыми плечевыми ETF на отдельные акции стали фонды на наиболее популярные бумаги, такие как Apple, Microsoft, Tesla и NVIDIA. Теперь дошла очередь и до акций MicroStrategy (MSTR), управляемой фанатом биткоина Майклом Сейлором. 

Основной бизнес MicroStrategy уже давно никому не интересен. Стратегия компании заключается в регулярных покупках биткоина, и многие инвесторы покупали ее акции для того, чтобы сделать ставку на рост цены на BTC. С появлением спотовых ETF на биткоин стало возможно вкладывать в BTC через фонды, но акции MSTR оставались довольно популярными. 

( Читать дальше )