Постов с тегом "АПРИ": 217

АПРИ


Компания приступила к выпуску регулярного дайджеста основных событий

    • 12 ноября 2024, 11:51
    • |
    • APRI
      Проверенный аккаунт
  • Еще

Компания приступила к выпуску регулярного дайджеста основных событий
Компания приступила к выпуску регулярного дайджеста основных событий



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • АПРИ

Главное на рынке облигаций на 12.11.2024

    • 12 ноября 2024, 11:00
    • |
    • boomin
  • Еще
Начало размещения и подтверждение рейтинга:

  • Сегодня «АПРИ» начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-05 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 30% годовых на первый год обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта и амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонных периодов. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне BBB-.ru со стабильным прогнозом от НРА и НКР.

  • «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Селектела» и облигаций компании на уровне ruAA-, прогноз по рейтингу — стабильный.

  • Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом «СибНефтьРезерв» (входит в агрохолдинг Goldman Group) и открыл в отношении компании конкурсное производство.

  • «Хайтэк-Интеграция» установило ставку 11-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 25% годовых. Ставка 5-12 купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс премия 4-6%, размер которой определяется в зависимости от уровня кредитного рейтинга эмитента и/или поручителей по выпуску. Купоны ежеквартальные.


( Читать дальше )

Новый выпуск облигаций "АПРИ" (RU000A10A1P9)

🔶 ПАО «АПРИ»
▫️ Облигации: АПРИ-БО-002Р-05
▫️ ISIN: RU000A10A1P9
▫️ Объем эмиссии: 250 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 4 года
▫️ Количество выплат в год: 4
▫️ Тип купона: переменный
▫️ Размер 1-4 купонов: 30%
▫️ Амортизация: да
[по 25% при выплате 13-16 купонов]
▫️ Дата размещения: 12.11.2024
▫️ Дата погашения: 07.11.2028
▫️ Возможность досрочного погашения (call): да
▫️ ⏳Оферта: 11.11.2025

Об эмитенте: «АПРИ» (г. Челябинск) выполняет функции технического заказчика при реализации проектов дочерними компаниями в строительной отрасли. Работает с 2014г.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.


Скрипт сегодняшнего размещения облигаций ГК АПРИ (BBB-, YTM 33,55%, дюрация 0,9 года)

Скрипт сегодняшнего размещения облигаций ГК АПРИ (BBB-, YTM 33,55%, дюрация 0,9 года)
📌 Обобщенные параметры выпуска (больше информации в презентации):
• 250 млн руб.
• 1 года до оферты / 4 года до погашения
• квартальный купон 30,00% годовых
• доходность к оферте / дюрация: 33,55% годовых / 0,9 года

__________
— Полное / краткое наименование: АПРИ БО-002Р-05 / АПРИ 2Р5
— ISIN: RU000A10A1P9
— Контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— Режим торгов: первичное размещение
— Код расчетов: Z0
— Цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)

⌛ Время приема заявок 12 ноября:
с 10:00 до 13:00 МСК, с 16:45 до 18:00 МСК (с перерывом на клиринг)

Пожалуйста, направьте номер выставленной заявки до 18:00 в телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot в числовом формате (пример 12345678910)

Исполнение заявок без предварительной подачи и подтверждения непредсказуемо

❗️Вы можете подать предварительную заявку на участие в размещении облигаций ПАО АПРИ:
— по ссылке: https://ivolgacap.ru/verification/ 



( Читать дальше )

Новый выпуск облигаций АПРИ: жилье не продается, но у бондов шансы есть

    • 11 ноября 2024, 20:46
    • |
    • Mozg
  • Еще
Новый выпуск облигаций АПРИ: жилье не продается, но у бондов шансы есть

  • BBB- от НКР 07.08.24 и от НРА 30.10.24
  • купон 30% квартальн., YTM~33,2%
  • 1 год (пут), объем 250 млн. Сбор 12.11
Подробно разбирал их перед IPO, с тех пор вышел МСФО за 1 полугодие, но основное оттуда было вынесено в айпиошные презентации заранее, принципиально ничего нового

🩸А вот операционка за 3 квартал картину поменяла куда сильнее:

  • Объем продаж, тыс. кв.м: 23,4 (-50,2%)
  • Объем продаж млрд. руб.: 2,62 (-41,6%)
Динамика тут очень напоминает Самолет и выглядит крайне плохо. Годовой план продаж провален: в моменте он выполнен менее, чем на 60%, из них на долю 3 квартала пришлось всего 12% – а исторически 3 квартал никогда не был у компании слабым

Финансовые результаты за 1п 2024 были такие:

▫️Выручка: 9,59 млрд.
▫️EBITDA: ~3,4 млрд.
▫️Прибыль: 1,32 млрд.
▫️Финрасходы: 1,65 млрд.

Из примечательного, рентабельность у АПРИ выше, чем у Самолета (полагаю, за счет более высокого класса жилья – хотя по поводу реального качества/класса новых проектов есть разные мнения, но в цифрах пока так). И нет внушительных штрафов за задержки

( Читать дальше )

Купон 30%!😲 Свежие облигации: АПРИ 002Р-05. ВСЁ или НИЧЕГО

Ну что, первый пошел! Застройщик АПРИ идёт ва-банк и собирается занять на рынке под фиксированную ставку 30 (тридцать!) % годовых. Утром обсудили происходящее с Самолетом, но тут похоже ситуация ещё веселее. Старт размещения уже завтра, 12 ноября.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски СимплАльфа_ЛизингКоксРусГидроЕвроТрансГТЛКАренза_ПРОАкронРоссетиСовкомбанкВТБ_ЛизингКАМАЗВИ.руАтомэнергопром.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🏠А теперь — погнали смотреть на новый выпуск АПРИ!

Купон 30%!😲 Свежие облигации: АПРИ 002Р-05. ВСЁ или НИЧЕГО

🏗️Эмитент: ПАО «АПРИ»

🏢ПАО «АПРИ» (до недавнего времени — АО «Апри Флай Плэннинг») – региональный девелопер жилой недвижимости, лидер в Челябинской обл. по объему возводимого жилья. Также присутствует в Екатеринбурге и (внезапно!) во Владивостоке.



( Читать дальше )

Главное на рынке облигаций на 11.11.2024

    • 11 ноября 2024, 12:41
    • |
    • boomin
  • Еще
Букбилдинг и ставки купонов:

  • Сегодня «ЕвроТранс» начинает размещение пятилетних облигаций серий БО-001Р-04 и БО-001Р-05 совокупным объемом 4 млрд рублей. Бумаги включены в Первый уровень листинга. Выпуск серии БО-001Р-04 доступен только квалифицированным инвесторам, серии БО-001Р-05 — неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6. Купоны по обоим выпускам ежемесячные. Организатор — Газпромбанк.

    Ставка 1-12-го купонов выпуска БО-001Р-04 установлена на уровне 15% годовых, 13-24-го купонов — 14% годовых, 25-36-го купонов — 13% годовых, 37-48-го купонов — 12% годовых, 49-60-го купонов — 11% годовых плюс дополнительный доход, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, и выплачиваемый в дату окончания каждого купонного периода. Ставка купона облигаций БО-001Р-05 установлена на уровне 25% годовых до погашения.

    Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.


( Читать дальше )

Презентация ГК АПРИ перед выпуском облигаций (BBB-, YTM 33,55%, дюрация 0,9 года)

👇👇👇👇Слайды из обновленной презентации ГК АПРИ (BBB-|ru| / BBB-.ru) накануне размещения нового выпуска облигаций.

Презентация содержательнее, с расшифровками полугодовой отчетности, динамикой продаж и цен недвижимости и суммы облигационного долга.

Предварительные параметры нового облигационного выпуска ПАО АПРИ:
• 250 млн руб.
• 1 года до оферты / 4 года до погашения
• квартальный купон 30,00% годовых
• доходность к оферте / дюрация: 33,55% годовых / 0,9 года

❗️ Дата размещения: 12 ноября, уже завтра.

Организатор размещения ИК Иволга Капитал.

❗️ Вы можете подать предварительную заявку на участие в размещении облигаций ПАО АПРИ
🌐 по ссылке: https://ivolgacap.ru/verification/
💬 или через телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot


Презентация ГК АПРИ перед выпуском облигаций (BBB-, YTM 33,55%, дюрация 0,9 года)


( Читать дальше )

«АПРИ» показала на РЭФ’24 актуальность реализуемых проектов

    • 11 ноября 2024, 09:54
    • |
    • APRI
      Проверенный аккаунт
  • Еще
«АПРИ» показала на РЭФ’24 актуальность реализуемых проектов«АПРИ» показала на РЭФ’24 актуальность реализуемых проектов

Компания подробно рассказала о своём девелоперском продукте — «город в городе» с мощным социокультурным ядром

7 и 8 ноября на II Русском экономическом форуме, который проходит в Челябинске, выступил главный архитектор ПАО «АПРИ» Павел Крутолапов. На примере загородного района «ТвояПривилегия» он рассказал о концепции «город в городе» или «15-минутный город» на сессии «Пространственное развитие: от развития производств к росту качества жизни». Подобные проекты, по мнению «АПРИ», могут стать частью реализации разрабатываемой в настоящее время Стратегии пространственного развития Российской Федерации, так как призваны решить одну из главных проблем — отрыв центра города от остальных районов.

В пленарной дискуссии «Инфраструктура: комфорт, развитие, мобильность» Павел Крутолапов рассказал о реализации программ обеспечения комфортной среды в жилых комплексах на примере реализуемых проектов «АПРИ».



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн