ВДО

🚜Эконом Лизинг: BB+, купон квартальн. 20–18–16% (YTM~18,3%). 3 года, 100 млн.

Лесенка, первые две ступеньки купона по полгода. Символически лучше прошлого выпуска RU000A1078Y6 Проблема, что он так и не вышел из-под номинала, хотя параметры были вполне адекватные, и по кредитному качеству к Эконому вопросов нет: долговая нагрузка без экстрима, в апреле-24 погашение на 200 млн., но новый выпуск + денежная позиция на балансе его перекрывают

Из интересного, у них на балансе абсолютно всегда лежит кэш примерно на сумму годового запаса процентов к уплате. Что в этом хорошего для бизнеса – не представляю, но в плане платежеспособности тоже плюсик



( Читать дальше )

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

Скрипт для участия в сегодняшнем размещении 7-го ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ ЭКОНОМЛИЗИНГ:

— Полное / краткое наименование: ЭкономЛизинг 001Р-07 / ЭконЛиз1Р7
— ISIN: RU000A107SX3
— Контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— Режим торгов: первичное размещение
— Код расчетов: Z0
— Цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)

Время приема заявок 19 февраля:
с 10:00 до 13:00 МСК, с 16:45 до 18:30 МСК (с перерывом на клиринг)

❗️Пожалуйста, направьте номер выставленной заявки в телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot в числовом формате (пример 12345678910)
❗️❗️ Вероятность, что будут исполнены заявки, не подтвержденные через телеграм-бот @ivolgacapital_bot, есть, но непредсказуемая

____________________________
Обобщенные параметры выпуска:
Кредитный рейтинг эмитента: ruBB+
Сумма размещения: 100 млн руб.
Ежеквартальный купон
Ставка:
20% годовых в 1-2 купонные периоды
18% годовых в 3-4 купонные периоды
16% годовых в 5-12 купонные периоды
YTM / Дюрация: 18,3% годовых / 2,4 года

( Читать дальше )

ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» специализируется на продаже, сдаче в аренду корпоративным заказчикам промышленных блок-контейнеров (ПБК) собственного производства, оснащённых преимущественно импортными дизель-генераторными установками (ДГУ) и иным оборудованием. Основные производственные активы, используемые компанией, расположены в Казани, также есть представительства в Московском регионе и Красноярске.

Старт размещения 22 февраля

• Наименование: ЗавКЭС-001P-05
• Рейтинг: ВВ- (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 19.00% (квартальный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 200 млн.₽
• Амортизация: да (7-14 по 5%, 15-17 по 10%, 19-20 по 15%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ИК «ИВА Партнерс»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Старт размещения, новые выпуски и рейтинговое решение:

• «Аренза-Про» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00433-R-001P. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 13 февраля. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — «Синара», «Газпромбанк» и «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-71794-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Заявки инвесторов на выпуск компания планирует провести сегодня, 16 февраля. Ориентир ставки купона — 18% годовых. По займу предусмотрены ежемесячные купоны и оферта с исполнением 6 февраля 2026 г.

( Читать дальше )

В понедельник 19 февраля — СТАРТ РАЗМЕЩЕНИЯ 7-го ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ ЭКОНОМЛИЗИНГ

Скрипт для участия в первичном размещении:
— Полное / краткое наименование: ЭкономЛизинг 001Р-07 / ЭконЛиз1Р7
— ISIN: RU000A107SX3
— Контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— Режим торгов: первичное размещение
— Код расчетов: Z0
— Цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)

Время приема заявок 19 февраля:
с 10:00 до 13:00 МСК, с 16:45 до 18:30 МСК (с перерывом на клиринг)

❗️Пожалуйста, направьте номер выставленной заявки в телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot в числовом формате (пример 12345678910)
❗️❗️ А также, если планируете поучаствовать в размещении, пожалуйста, напишите нам о своем желании заранее (сюда же, в @ivolgacapital_bot)

Обобщенные параметры выпуска:
Кредитный рейтинг эмитента: ruBB+
Сумма размещения: 100 млн руб.
Ежеквартальный купон
Ставка:
20% годовых в 1-2 купонные периоды
18% годовых в 3-4 купонные периоды
16% годовых в 5-12 купонные периоды

( Читать дальше )

• На 19 февраля запланировано размещение нового выпуска ЭкономЛизинг (ruBB+, 100 млн руб., купон ежеквартальный, 20% годовых в 1-2, 18% в 3-4, 16% в 5-12 купонные периоды)
• МФК Быстроденьги-2Р5 (ruBB, 250 млн руб., YTM 23,1% годовых) размещен на 98%. Интервью с эмитентом
• БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-04 (BB(RU) с позитивным прогнозом, 500 млн руб., YTM 19,2% годовых) размещен на 43%.Интервью с эмитентом

( Читать дальше )

Коротко о торгах на первичном рынке

15 февраля стартовало размещение СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ 001Р-01 и НИКА 001Р-03.

СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ 001Р-01 был размещен на 34,21% (171 млн 36 тыс. из 500 млн рублей) за 498 сделок.

Выпуск НИКА 001Р-03 объемом 200 млн рублей был полностью размещен в первый день торгов за 1 230 сделок.

Также завершили размещение выпуски ЗАС КОРПСАН БО-П01 (150 млн рублей) и ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 (500 млн рублей), доразместив 513 тыс. и 14 млн 743 тыс. рублей соответственно.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 395 выпускам составил 1352,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,45%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

( Читать дальше )

В начале февраля мы уже писали о том, что Арбитражный суд Самарской области опубликовал информацию о вынесении решения по иску к ООО «Центр-резерв» о взыскании денежных средств (62.2 млн р.) в пользу Минсельхоза Самарской области.

Тогда же ПВО Волста (представитель владельцев облигаций) опубликовал сообщение о том, что в случае неудовлетворения апелляционной жалобы эмитента, эмитент будет обязан объявить оферту по облигационному выпуску ЦР БО-03 (в процессе размещения, на вчерашний день разместили 131 из 200 млн р., шестая строка в таблице).

На данный момент в картотеке арбитражных дел нет информации о подаче апелляции со стороны ООО «Центр-резерв», а ПВО публикует сообщение о блокировке т.н. залогового счёта.

Расшифруем. Средства от размещения последнего облигационного выпуска поступают не на расчетный, а на залоговый счёт эмитента. Где ПВО контролирует, чтобы средства использовались исключительно в целях, прописанных в ковенантном пакете данного выпуска облигаций.

( Читать дальше )

Старт размещений, новый выпуск и рейтинговые решения:

• «Ника» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00636-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также call-опцион. Организатор — «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• «Симпл Солюшнз Кэпитл» сегодня начинает размещение десятилетних облигаций объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-11902-K-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные, переменные. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта.

• «ЭкономЛизинг» планирует 19 февраля начать размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки 1-2-го купонов — 20% годовых, 3-4-го купонов — 18% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

( Читать дальше )