Индекс ММВБ

Очень нездоровый сигнал. Нетто-лонг физлиц во фьючерсе Индекса ММВБ на исторических максимумах.  

В идеале, должна случится коррекция, после которой физлица либо резко сократят позиции, либо перейдут в нетто-шорт.

По позициям картина ясна, но что происходит с количеством покупателей и продавцов ?

( Читать дальше )

Ситуация на российском рынке за вчерашний день принципиально не меняется, боковик сохраняется. Это состояние неопределённости наряду с новостной рыночной зависимостью способно вымотать любого инвестора.

Новостей в течении дня выходит множество, геополитический фон постоянно в центре нашего внимания. Лидеры европейский стран пытаются объединиться против России и найти новые рычаги давления, чтобы предать самим себе большего веса.

Трамп же активно старается из всего получать прибыль, добиваясь своих целей либо вводом пошлин, либо отказом от любого рода поддержки и сотрудничества.

В течении прошлого дня анонсируется новая встреча с Зеленским, который якобы готов подписать соглашение о минералах. Очередная попытка перезагрузить отношения между двух стран должна состояться в Саудовской Аравии на следующей неделе. Также сообщается, что на повестке встречи США и Украины будет обсуждение основ сделки по урегулированию конфликта и шестимесячное перемирие.

Но тут явно, что-то весомое нужно предложить взамен, нежели просто перестать вести военные действия, иначе какой смысл давать сопернику возможность для перегруппировки. Единственным моментом торга могут стать территориальные уступки, но Европа явно не позволит, что-то подобное начать обсуждать у нее за спиной.

( Читать дальше )

Физлица обновили исторический максимум нетто-лонга (разницы лонг и шорт позиций) во фьючерсе на Индекс ММВБ.

Больше графиков смотрите на сайте MSCinsider
Подписывайтесь на телеграм-канал

Российский рынок продолжает медленно, но верно восстанавливать утраченные рубежи. Основным триггером выступают обещания Трампа смягчить санкции против России и усадить за стол переговоров Зеленского, который вроде как созрел для второй попытки подписать соглашение о минеральных ресурсах.

По итогам основной сессии индекс МосБиржи подрос на 0,68% — до 3263,62 п., РТС прибавил 0,07% — до 1145,05 п. Однако сохранить индекс в зеленой зоне не удалось и этому нашлось несколько весомых оснований.

Рынок практически никак не отреагировал на данные по инфляции:

За последнюю неделю рост потребительских цен замедлился до 0,15% с 0,23% на предыдущей неделе. При этом инфляция в годовом выражении осталась на уровне 10,07%.

Реальные зарплаты в России, по данным статистического ведомства, в 2024 году выросли на 9,1%. Номинальные зарплаты за год увеличились на 18,3% и составили 87 952 рубля.

Котировки индекса достаточно долго стойко держались не предавая значение общей слабости цен на черное золото, но вчера после пробития серьёзного уровня поддержки, коррекция перенеслась на рынок акций.

( Читать дальше )

Юрлица обновили исторический максимум нетто-шорта (разницы лонг и шорт позиций) во фьючерсе на Индекс ММВБ.

Больше графиков смотрите на сайте MSCinsiderПодписывайтесь на телеграм-канал

Российский рынок уже давно находится во власти новостного фона связанного по большей части геополитическим подтекстом. Первым драйвером прекратившим коррекционную модель стали сообщения, что США разрабатывают план возможного смягчения санкций против России и о прекращении финансирования новых поставок оружия Украине.

Это позволило индексу Мосбиржи уверенно закрепиться выше 3200 пунктов. Переставить котировки выше удалось на заявлении Зеленского подписать соглашение о минеральных ресурсах в любое время и в любом удобном формате.

На вечерней сессии российский рынок разгоняли под выступление Трампа перед конгрессом. Ожидалось, что уже на нем он подтвердит эту сделку, но то, что она находится в стадии подготовки, вызвало фиксацию по факту выступления.

• Президент США Дональд Трамп заявил о планах расширить добычу редкоземельных металлов в стране. По его словам, уже на этой неделе будут приняты «исторические меры» по увеличению производства критически важных минералов.
 
• Он также рассказал о проекте строительства «гигантского газопровода» на Аляске, в котором могут участвовать Япония, Южная Корея и другие страны. Инвестиции в проект оцениваются в «триллионы долларов»

( Читать дальше )

Российский рынок акций начал новую неделю заметным снижением. Срыв переговоров Трампа и Зеленского в пятницу стал тревожным сигналом для российского рынка, который начал закладывать скорое заключение мирного соглашения.

Ряд ведущих стран Европы демонстрируют готовность усилить военную поддержку Украины, что вновь затуманивает перспективы скорого урегулирования конфликта на Украине.

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 1,71% до 3 145,7 пункта, а индекс РТС – на 2,80%. По-прежнему целью снижение выступает район 3000 пунктов, где находится незакрытый гэп от 13 февраля. Но если данный уровень будет пробит, то есть вероятность уйти в район 2900, до скользящей ЕМА200.

Впрочем, при появлении позитивных драйверов рынок может начать снимать среднесрочную перекупленность именно поэтому пока не сломлен восходящий тренд шортить, крайне опасно.

Из негативного: Страны-участницы ОПЕК+ приняли решение о постепенном наращивании добычи нефти с 1 апреля. На этих новостях стоимости нефти ускорила свое снижение, пребывая к текущему времени в минусе на 2,4%-2,7%

( Читать дальше )

После того, как в Овальном кабинете, примкнувший к экранам мониторов мир, не увидел подписание договора о совместной разработке с Америкой украинских полезных ископаемых, дальнейшие перспективы на скорое завершение горящей фазы военного конфликта, становится более туманными.

Любое смещение сроков воспринимается участниками рыночных торгов, как негативный сигнал. Плюс на рынок продолжают давить экономические факторы, такие как жесткая монетарная политика ЦБ, возможное замедление роста экономики.

На прошлой неделе котировки индекса Мосбиржи нашли в себе силы оттолкнутся от середины ценового канала на уровне 3150п. но надолго ли покажет время.

На что нужно обратить внимание:

Фактор геополитики продолжит оказывать давление. Сохраняется высокая неопределенность с перспективами процесса переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Многое будет зависеть от ближайших заявлений Трампа и от того в какую из сторон он переключит свое внимание.

Европейским лидерам не хочется демонстрировать свою слабость перед Америкой и поэтому они продолжат оказывать поддержку Украины, чтобы усилить ее переговорную позицию.

( Читать дальше )