Итоги года

Привет. Решил подвести итоги года. Я чувствую себя белой вороной, тут ведь одни инвесторы :-) 
Прочитал 22 книги. На каждую оставил рецензию на смартлабе. 

1. Искусство системного мышления. Необходимые знания о системах и творческом подходе к решению проблем
Иан Макдермотт, Джозеф О'Коннор.
2. История инвестиционных стратегий. Как зарабатывались состояния во времена процветания и во времена испытаний
Бартон Биггс. Не смог дочитать. Не понял смысл. Может кто-то намекнет или раскроет его?
3. Искусство ясно мыслить. Рольф Добелли
4. The Blueprint / Блюпринт. Тайлер Дарден
5. Аксиомы биржевого спекулянта. Макс Гюнтер. Не смог дочитать. Не интересна и банальна.
6. Великие инвесторы. Практические уроки от Джорджа Сороса, Уоррена Баффета, Джона Темплтона, Бенджамин Грэхема, Энтони Болтона, Чарльза Мангера, Питера Линча, Филипа Фишера, Джона Неффа. Автор Глен Арнольд.
7. Nudge. Архитектура выбора. Как улучшить наши решения о здоровье, благосостоянии и счастье. Касс Санстейн, Ричард Талер.
8. Великие маги хедж-фондов. Трейдеры, которые не проигрывают. Джек Швагер.

( Читать дальше )

Для российских инвесторов уходящий год был богат на события: мы следили за «переездами» компаний, наблюдали за всплесками во втором и третьем эшелонах, участвовали в буме IPO и не могли упустить из вида введенные санкции.   

Ежегодно мы собираем главные события в один текст: вспомним, чем нас радовал и огорчал 2023.

События года

• Ужесточение денежно-кредитной политики — ключевая ставка 16%
• Редомициляции как явление
• Бум IPO
• Сбербанк нужен всем — тяжеловес народного портфеля
• Байбэк Полюса — 30% с премией
• Байбэк Магнита — около 30% у нерезидентов
• Газпром нефть стала дороже Газпрома
• Рост интереса к акциям 2–3 эшелонов
• Формирование рынка замещающих облигацией
• Рекордная прибыль банков
• Cанкции против СПБ Биржи
• Популярность флоатеров

Ужесточение денежно-кредитной политики — ключевая ставка 16%

Еще в середине года никто не мог представить, что ключевая ставка вырастет с июльских 7,5% до 16% в середине декабря. Повышение было необходимой мерой — так Банк России боролся с растущей инфляцией. Чтобы она вернулась к ориентиру в 4%, регулятор будет поддерживать жесткие монетарные ограничения продолжительное время.

( Читать дальше )

Приветствую вас, коллеги!
Представляю к вашему вниманию очередной выпуск рубрики «Вечёрка». Как всегда, разберем внутренние и внешние индикаторы фондовых рынков. Разберем ситуацию в моём публичном инвестиционном портфеле. Кратко подведем итоги уходящего 2023 года. 

Третья мировая война всё ближе

Выборы в Аргентине (итоги), РФ (стоит ли ходить) и США (что ждать)

Ковид-фашизм ушёл, но зелёный продолжается

Доллар, рубль, нефть, индекс РТС, евро, ОФЗ, биткоин, золото, индекс S&P. Волны и циклы (долгосрок)

https://youtu.be/D-Yeg-Sw8wQИ просьба ставить лайки. Вам же денег не стоит, а светлым лучам рюхизма поможет пробиться сквозь тучи 

Впереди экспирация и переезд из Открытия в ВТБ, поэтому остановил последних роботов и могу подвести итоги года.

По роботам доходность за год вышла 68%. Подкачал последний квартал, в котором набрал просадку -11%. В конце года сократил своих традиционных роботов на фьючах, но добавил новых на акциях, где итоги пока подводить рано. Высвобожденные средства переложил в LQDT, т.к. в последнее время был занят делами не связанными с рынком.

Был большой портфель с акциями, который я в этом году сократил на 2/3. Треть продал рано в начале осени, когда рост еще не закончился, еще треть в начале падения. Часть средств переложил в ОФЗ разных калибров (номера выбирал не по опыту, а прочитав пост какого-то местного умника), в результате, после поднятия ставки часть ОФЗ ушла в просадку до -5%. Часть других свободных средств переложил в LQDT. Итог года по портфелю с акциями +57%, с просадкой сейчас -7%

Итого +6.9 млн в Открытии и еще наверное +2 в Финаме.

В прошлом году акции+роботы дали 60% с таким же пологим 4м кварталом.

( Читать дальше )

Дорогие товарищи, предупреждаю сразу, этот пост будет обо мне. Воспринимайте его как возможность заглянуть в личный сокровенный дневник, не более того. Когда я писал его, я прежде всего ставил цель самому вспомнить то важное, что произошло в этом году и сделать правильные выводы.

2022 год сломал мой обычный уклад жизни. Я перестал что-либо планировать и стал больше жить одним днем.
2023 год в этом плане был годом постепенного возврата к норме и большого труда.
2023 год стал очень хорошим для российской индустрии инвестиций и для смартлаба тоже был неплох.

👉Наверное самый удачный год на бирже в абсолютном выражении (точно не считал)
👉Посетил: ОАЭ, Таиланд, Армению, Индию (1 раз!), Турцию
👉Прочел 20 книг, из них 4 художественных (!)
👉28 эфиров #smartlabonline
🔥2 бомбические конференции
👉Весь год регулярно играл в большой теннис, стали играть в футбол👍
👉Глаз дергается, высокий уровень нервозности
👉Загруженность все время росла, очень мало свободного времени
👉Стал носить деловые костюмы
👉Доделал ремонт в квартире, который начался еще 3 года назад

( Читать дальше )

Не дождавшись сотрудничества с математиками все же решил проблему совмещения работы построения паттерна во времени с работой временной зоны цикличности торговых инструментов.

Сведя точки привязки в работе  этих двух индикаторов все же удалось совместить их работу с  построением третьего алгоритма и создать единый шаблон для торговых инструментов всего рынка,  потому отпала необходимость и в сотрудничестве с программистом.

Что это дало в итоге:

Эффективность теперь уже обновленной версии своей ТС вновь продемонстрирую в онлайн торговле в январе будущего года.

Потому:

выбирайте  на каком именно торговом инструменте в ходе этой демонстрационной торговли стоить надрать задницу всем балаболам этого сайта

— Нефть

— Рубль

— Золото

— фьючерсы на акции Газпрома или Сбера

Учитывая что торговля все же ручная, могу запустить в работу   одновременно скажем 2 торговых инструмента

и что бы усложнить задачу  ( например с ГО ) стартану всего с 50т рублей.

Главное условие!

Если в ходе демонстрационной торгов будет допущена хоть одна ошибка и моя сделка закроется в минус то признаю что моя ТС и гроша ломаного не стоит.

( Читать дальше )

Рановато конечно, но что-то уже можно суммировать…
Пока что, успешно поборолись с этим:



С итогами войны пока рано…

Санкции продолжают гробить, совместно с вороватостью наших чиновников всех уровней и стяжательством наших олигархов, остатки нашей экономики.

Наша российская экономика держится, покамест, только за счёт раздувания различных пузырей ипотечного/кредитного, пропагандистского и прочая…

Может кто-нибудь продолжит?

1. НМТП +97,5% (23 захода)
2. Татнефть +73,7% (6 заходов)
3. Казаньоргсинтез +67,4% (19 заходов)
4. ММК + 64,3% (13 заходов)
5.ГлобалТранс +59,5% (5 захода)
6.Эн+ +59,3% (16 заходов)
7. ОГК-2 +53,3% (7 заходов)
8. Новатэк +52,1%(6 заходов)
9. Селигдар +50,4% (34 захода)
10. GEMC +48,1% (10 заходов)
11. Самолёт +47,3% (3 захода)
12. Мосбиржа +45,86% (3 захода)
13. КазОргСин АП +44,4% (18 заходов)
14. ЛенЭнерго АП +41,8% (5 заходов)
15. Россети +40,6% (6 заходов)
16. АФК Система +39,6% (11 заходов)
17. Русолово +39,4% (22 захода)
18. Белуга +35% (2 захода)
19. Северсталь +34,5% (8 заходов)
20. Детский мир +30% (1 заход)
21. Инарктика +25,2% (7 заходов)
22. ИнтерРао +23,8% (4 захода)
23. Сегежа +22,5% (5 заходов)
24. Мать и Дитя +20,8% (5 заходов)
25.Росгосстрах +20,4% (12 заходов)
26. ИСКЧ +17,6% (9 заходов)
27. Яндекс +17,3% (3 захода)
28. Светофор +17,2% (7 заходов)
29. Тинькофф +16,2% (2 захода)
30. Таттелеком +16,1% (7 заходов)
31. РусГидро +15% (6 заходов)
32. ТМК +13,5% (1 заход)
33. Абрау-Дюрсо +13,1% (5 заходов)

( Читать дальше )

Я уже пять лет в режиме полной открытости рассказываю о том, как я формирую свой собственный «мини-пенсионный фонд».

Будет ещё две части: вторая будет посвящена облигациям, а третья — иностранным акциям и совокупным итогам.

Что вы писали в этот день в прошлом? - Смарт-Лаб предлагает мне прочитать мой пост годичной давности. Год назад российские акции были на дне. Была объявлена мобилизация. Люди массово покидали страну, сфера услуг испытывала не самые лучшие времена. Некоторые мои знакомые, пережившие февральскую шоковую терапию, распродали свои акции в конце сентября 2022 года, фактически сделав ставку на смерть российского фондового рынка. Тогда мой портфель российских акций стоил 2,3 млн ₽ (при вложенных 3 млн ₽), результат составлял почти -700 тысяч или -23%. Что изменилось за год с того времени и за 5 лет с начала существования этого портфеля? Сейчас всё расскажу.

Прирост +3,72 млн ₽ за 1 год. На самом деле, никакого финансового гения здесь нет. Секрет такого результат простой — вложено +1,93 млн ₽ новых средств (из них 328 тыс. ₽ реинвестированных дивидендов и 1,6 млн ₽ своих).

( Читать дальше )