Портфель инвестора

Друзья,

Рост портфеля на фонде с начала 2023г. 81+%

Опережение индекса полной доходности Мосбиржи (включая дивиденды) на 28+%.

 

Какой портфель – рассказываю в ролике,
всего лишь за 6 минут.

 

В США – падение, но на нашем рынке страха нет.

Как измерить страх:

RVI по индексу РТС — это индекс страха

(аналог VIX по S&P500).

Индекс RVI = 26 (т.е. по РТС – обычный боковик).
Индекс волатильности российского рынка (RVI) -

индикатор ФОРТС, который

рассчитывается на основе волатильности фактических цен опционов на Индекс РТС.

При расчёте индекса, используются цены ближайшей и следующей за ней серий опционов со сроком до экспирации более 30 дней.

 

6 октября 1973 года начался арабо-израильский конфликт, известный также как война Судного дня или Октябрьская война.

И опять.. .

Арабы в 1973г. против Израиля и союзников объявили нефтяное эмбарго.

В итоге нефть выросла в 4 раза.

С того момента США создали стратегические запасы нефти которые Байден продал.

( Читать дальше )

Подведу итог 2 недель, получена прибыль 2,74%. Для сравнения, индекс ММВБ вырос на 3,15%. По базовому прогнозу, из-за инерции крупного растущего тренда, должна быть вторая вершина индекса на 3300. Обычно в таких пиках начинают пузыриться популярные у толпы компании, это IT сектор в виде ОЗОНа и ТКС и легкие на разгон Мечел ап и Новабев. Также должны подрасти дешевые фишки с хорошей конъюнктурой — Сбер, Лукойл и ММК. Центр и НКНХ ап пока в болоте, но в целом идея там есть и про них тоже могут внезапно вспомнить, как это было в начале сентября или недавно с похожей Ирао.

Из портфеля убран Сурпреф, Ирао, шорт юаня. Куплен ТКС, увеличена доля ОЗОНа и Новабева.

   

«Обычка или префы, во что лучше инвестировать?» — такой вопрос может возникнуть у инвестора при выборе бумаг компаний, которые предлагают на рынке не только обыкновенные акции, но и привилегированные.
Давайте разберемся в этом вопросе, раз и навсегда «поставим точку» и сделаем вывод, в какие акции нам выгоднее инвестироваться, в обычные или в привилегированные!

В чём различия?

Сейчас на российском фондовом рынке торгуется 233 акции, из них 48 являются привилегированными (данные МосБиржи на 01.10.2023).

Итак, основное различие «обычки» и «префов» — это право голоса на собрании акционеров!

Обыкновенные акции позволяют инвесторам участвовать в управлении компанией посредством голосования по возникающим вопросам и принимаемым решениям.

В то же время, у привилегированных акций есть преимущества в дивидендах (но не у абсолютно всех!) и право первыми получить свою долю при ликвидации компании.

Ниже табличка, наглядно показывающая "+" и "-" двух типов акций:

( Читать дальше )

Итог (на фондовой секции, на свои, без учёта ФОРТС):

( Читать дальше )

 

Всем привет. Потихоньку приходят дивиденды по замороженным евровым акциям с СПБ Биржи, но их размер все еще вызывает вопросы к Тинькову, например почему если выплата была произведена, то поступает лишь часть суммы, а не положенный размер по реестру? Не было бы правильнее прислать полные дивиденды тем, кому точно можно их получить по реестру?

Тем не менее, кроме остальных новостных событий я решил продать все свои оставшиеся акции у брокера Сбербанк Инвестиции чтобы сконцентрироваться на ведении стратегии автоследования в Финаме. Там и купончик первый уже пришел, приятно.

Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. А чтобы не пропустить самые важные новости подпишитесь на канал в Telegram.👍

По традиции начнем с новостей

Калужский ликероводочный завод «Кристалл» собирается провести IPO на Мосбирже в 4-м квартале текущего года. Компания рассчитывает привлечь ₽1-1,5 млрд на реализацию стратегии роста и замещение ушедших из России западных ликероводочных производителей. В 2022 году завод произвёл 1,35 млн декалитров ликероводочных изделий. Выручка «Кристалла» в первом полугодии 2023 года составила ₽1,4 млрд, увеличившись почти в 2 раза год к году. Чистая прибыль достигла ₽31 млн.

( Читать дальше )

Как говорится,
«от добра добра не ищут».



Лукойл
Роснефть
Газпромнефть
Татнефть
Сургут обычка (2 октября на открытии купил, много)
Новатэк
Зачем трогать то, что растёт?
Рубль в пол, экспортерам прибыль.

Конечно,
Мосбиржа
Сбер
Совкомфлот

Качестваенные активы.
RVI около 30, т.е.
волатильность опционов средняя и страха нет (30 — это среднее многолетнее значение RVI: кто торгует опционы, те и сами видят, что всё далеко не экстремально, спокойно)
Боковик по индексу РТС.
Рост экспортёров на ослаблении рубля.

Все действия,
веса и даты по каждой бумаге -
в закрытом канале всё прозрачно..

С уважением,
Олег.

Открываем идею

Сегежа

Тактическая цель: 5,9 руб.

Акции компании просели после повышения ставки ЦБ РФ и вернулись на отметки, на которых были в начале лета. Последние два дня бумаги Сегежи выглядят явно лучше рынка. Считаем, что с учетом слабого рубля и сильной перепроданности в ближайшем будущем акции компании продолжат расти 

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель

Аналитический Центр ПСБ

 

Портфель рассчитан на 15 лет. Ежегодное пополнение с 23г в районе 40 000 с индексацией на инфляцию. intelinvest.ru/public-portfolio/427912/

Портфель немного отрос с прошлой среды, но по факту скучнейший боковик с похождениями взад вперед.

Вчера погасились ОФЗ 25084, по ним пришли купоны на сумму 500 руб. Мелочь, а приятно. В ближайшее время внесу их обратно, в короткие ОФЗ.
Это кстати мое первое погашение по облигациям, так что можете меня поздравить с приобретенным опытом 😆.

В покупках сегодня:

💎 Алроса 30 шт. (2214,3 руб.) – все возможные страшилки для Алросы уже высказаны, весь негатив в цене, как я сегодня писал, сейчас имеет смысл вкладываться только в долгосрок.

💡 Россети Ленэнерго ап 10 шт. (1993,5 руб.) – все, что дешевле 200 руб., можно брать не раздумывая. Дивиденды за 23-й год будут весьма приятными.

📱 Ростелеком ап 10 шт. (683,5 руб.) – на сдачу возьму немного телекома, простой добор позиции, ничего сверхъестественного. Ростелеком ещё покажет силу в ближайшие года.

Также думаю над добавлением в портфель Китая, в последнее время индекс Hang Seng активно снижается, можно затариться по неплохим ценам, но пока что это только мысли. ☺️Более детально буду рассматривать на выходных и обязательно поделюсь своим мнением. Единственное в чем я уверен, так это в том, что буду брать исключительно ETF, на анализ отдельных акций другой страны просто не хватит времени.

( Читать дальше )

Как видим, российский рынок сейчас “подвис в воздухе”. Волатильность минимальная, чем в это время заняться инвестору?

1. Припарковать кэш. Если у вас до сих пор есть наличность, которая нигде не размещена — советуем не терять время пока ваши сбережения сожрет инфляция. Самый простой вариант — накопительный счет в банке, который легко открыть, дает максимальную ликвидность и как минимум частично перекрывает инфляцию (сейчас по накопительным дают 5-7% годовых в среднем). Кто хочет получать доходность выше инфляции, могут присмотреться к облигациям-флоутерам, которые в отличие от стандартных ОФЗ не падают, а растут при повышении ключевой ставки. В закрытой группе мы как раз рассматривали данный вид облигаций, наши подписчики знают как получать доходность выше инфляции на кэш.

2. Открыть ИИС. Слышали, что могут ввести прогрессивную шкалу налогообложения по НДФЛ? Обычный биржевой счет облагается налогом в полной мере, а вот ИИС дает право на налоговые льготы. Это особенно важно в контексте возможного повышения налоговой нагрузки для более состоятельных лиц.

( Читать дальше )