Рольф

Старт размещения, новые выпуски и программы:

• «ВИС Финанс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П06 объемом 2,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00554-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,25% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 3,25% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок квалифицированных инвесторов на выпуск прошел 20 сентября. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». «Эксперт РА» 24 сентября присвоил кредитный рейтинг облигациям на уровне ruA+.

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ЯТЭК серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-20510-F-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок квалифицированных инвесторов на выпуск компания планирует провести в конце сентября. Ориентир ставки купона — КС плюс 2,75% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит два дня, со 2-го по 37-й — 30 дней. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

( Читать дальше )

Старт размещения, букбилдинг и итоги оферты:

• «Рольф» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-16689-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: КС плюс 3% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 19 сентября. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA с развивающимся прогнозом от «Эксперт РА».

• «Евротранс» 25 сентября начнет размещение пятилетних облигаций серии 01 объемом 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки 2-24-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет кредитный рейтинг А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Парк Сказка» планирует в конце сентября провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П01 с офертой через два года объемом 300 млн рублей.

( Читать дальше )

Старт размещения, новый выпуск и Сектор роста:

• МФК «Т-Финанс» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 001Р-01 на 10 млрд рублей. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам. Регистрационный номер — 4B02-01-00159-L-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,75% годовых. Ставки последующих купонов определяются по формуле: КС плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 17 сентября. По займу предусмотрена ковенанта. Организаторы — Т-Банк, Совкомбанк и Московский кредитный банк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Рольф» серии 001P-03 объемом 500 млн рублей. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам. Регистрационный номер — 4B02-03-00406-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Эмитент планирует начать размещение выпуска 24 сентября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: КС плюс 3% годовых. Сбор заявок 19 сентября. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA с развивающимся прогнозом от «Эксперт РА».

( Читать дальше )

Рольф-001P-03

🔻 Премию к КС снизили с 3.25% до 3.00%

✅ Объем выпуска зафиксировали на уровне 500 млн.₽

( Читать дальше )

Компания Рольф  — один из крупнейших автодилеров России. За последние несколько лет компания успешно перепрофилировалась с продаж новых автомобилей на автомобили с пробегом, доля которых в годовых продажах составляет 80%. Модельная линейка новых и б/у автомобилей превышает 70 марок. Дилерская сеть превышает 90 автосалонов и шоурумов, которые представлены в Москве и Санкт-Петербурге — основных бизнес-центрах страны.

В нагрузку конечно же идет сервисное обслуживание, агентское страхование, агентское кредитование, лизинг, продажа запчастей и прочий ассортимент, подобающий автосалонам премиум класса.

У компании настолько интересная история, что в 2023 году все её активы были переданы в управление Росимущества. В начале сентября 2024 года стало известно, что новым собственником компании стал глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

👀Что там по выпуску?

🚗Дата размещения — 24.09.2024 года, а сегодня будет произведен сбор заявок.

🚗Дата погашения — 09.09.2027 года.

( Читать дальше )

• A от Эксперт РА 16.02.24
• купон КС + 325, ежемесячный
• 3 года, 500 млн. Сбор 19.09

Крупнейший автодилер РФ, работает с 1991 года. Занимается продажей новых и б/у автомобилей, сервисным обслуживанием, продажей запчастей и аксессуаров, также зарабатывает на комиссиях за страховки и кредиты

Основной сантимент вокруг РОЛЬФа связан с чередой судебных разбирательств, результатом которых стала смена собственника:

🔹В 2019 году СК РФ возбудил против основателя компании Сергея Петрова, а также ряда ее руководителей уголовное дело о незаконных валютных операциях и выводе средств за рубеж

🔹В 2021-22 Генпрокуратура через суд взыскала с компании и Петрова почти 20 млрд. рублей – предпринимателя обвинили в том, что он занимался бизнесом, будучи депутатом Госдумы, и не декларировал свои реальные доходы

🔹В конце 2023 Рольф передали под управление Росимущества, а в начале 2024 – все его акции перешли в доход государства
 
🔹И буквально на днях стало известно, что новым собственником компании стал Умар Кремлев (президент Международной ассоциации бокса, человек без какой-либо истории/репутации в бизнесе)

( Читать дальше )

Псс, парень, не хочешь купить новую китайскую колымагу и платить по кредиту триллион миллиардов рублей в наносекунду? А как насчёт заработать на тех, кто продаёт китайские колымаги? Есть тут один крупнейший в РФ автодилер, который готовит выпуск облигаций.

Что ещё по свежим флоатерам: Т-Финанс, Русал, Камаз, Whoosh, Балтийский Лизинг, Интерлизинг, Трансконтейнер. Дальше — больше, не пропустите.

Объём выпуска — 500 млн рублей. 3 года. Ориентир купона: КС+3,25%. Без оферты, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг A от Эксперт РА (февраль 2024).

Рольф — крупнейший автодилер в РФ. Занимается реализацией новых автомобилей и автомобилей с пробегом, сервисным обслуживанием, trade-in, продажей запчастей и аксессуаров, а также комиссионной реализацией страховых и финансовых продуктов. 

• Выпуск: Рольф-001Р-03
• Объём: 500 млн рублей
• Начало размещения: 24 сентября (сбор заявок до 19 сентября)
• Срок: 3 года
• Купонная доходность: до КС+3,25%
• Выплаты: 12 раз в год

( Читать дальше )

Впервые с 2020 г., на рынок облигаций выходит АО «Рольф». Думаю, даже те люди, которые никогда в жизни не покупали автомобиль, слышали что-то об этой компании и видели её дилерские салоны в Москве и Питере.

🤷‍♂️И немудрено, ведь это самый крупный дилер страны. Учитывая нынешние цены на машины, в принципе понятно, почему «перекупы» решили занять дополнительных денег на бирже. Правда, дать им взаймы смогут только квалы.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски Алроса, АФ Банк, МСП Банк, Т-Финанс, НКНХ, ФосАгро, РУСАЛ, КАМАЗ, Whoosh, Балт. лизинг.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🚗А теперь — поехали смотреть на новый выпуск Рольфа!

🚘Эмитент: АО «Рольф»

🏎️Рольф  — крупнейший автодилер в РФ. Помимо реализации новых автомобилей и автомобилей с пробегом, в перечень предоставляемых услуг входит сервисное обслуживание, trade-in, продажа запчастей и аксессуаров, а также комиссионная реализация страховых и финансовых продуктов.

( Читать дальше )

Старт размещения, техдефолт и новый выпуск:

• «АСПЭК-Домстрой» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00634-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрены оферта и амортизация. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• «Фабрика «Фаворит» допустила техдефолт при выплате 11-го купона облигаций серии БО-01. Размер неисполненных обязательств составил 986,4 тыс. рублей. Денежные обязательства не исполнены по причине отсутствия оборотных средств на момент выплаты купонного дохода.

• «Рольф» 19 сентября планирует собрать заявки квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 001P-03 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона: КС плюс 3,25% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 24 сентября. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA с развивающимся прогнозом от «Эксперт РА».

( Читать дальше )

АО «РОЛЬФ» является крупнейшим автодилером на территории Российской Федерации. Помимо реализации новых автомобилей и автомобилей с пробегом в перечень предоставляемых услуг входит сервисное обслуживание, trade-in, продажа запчастей и аксессуаров, а также комиссионная реализация страховых и финансовых продуктов.

Сбор заявок 19 сентября

11:00-15:00

размещение 24 сентября

• Наименование: Рольф-001P-03
• Рейтинг: А (Эксперт РА, прогноз «Развивающийся»)
• Купон: КС + 325 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 500 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.