ЧЗПСН-Профнастил

• «Бизнес Альянс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серий 001Р-03 на 492,3 млн рублей и серии 001Р-04 на 500 млн рублей. Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-03-59083-H-001P и 4B02-04-59083-H-001P соответственно. Ставка купонов по выпуску 001Р-03 рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4%. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Купоны по займу 001Р-04 фиксированные: ставка 1-6-го купонов установлена в размере 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го — 17% годовых, 31-36-го — 16% годовых. Купоны по обоим выпускам ежемесячные. Организатором выпуска 001Р-03 выступит АБ «Россия», серии 001Р-04 — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

• Московская биржа зарегистрировала облигации «Ника» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00636-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

🔴 ПАО «Сегежа Групп»
Эксперт РА понизило рейтинг до уровня ruВВВ, прогноз по рейтингу развивающийся. Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне ruA- c развивающимся прогнозом.

ПАО «Сегежа Групп» — ведущий российский вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. Группа является одним из ключевых активов ПАО АФК «Система».

Компания занимает лидирующие позиции по своим операционным сегментам, а также является одним из крупнейших арендаторов леса в мире. Почти половина выручки формируется за счет продукции деревообработки.

Уровень долговой нагрузки оказывает негативное влияние на уровень рейтинга. На 30.09.2023 LTM отношение долга к EBITDA по расчетам агентства выросло до 14,9х (годом ранее — 4,3х). На рост показателя также повлияло снижение OIBDA на 65% за отчетный период, что обусловлено структурной трансформацией рынков сбыта и, как следствие, снижением цен на продукцию, а также существенным ростом издержек, в особенности логистических затрат.

• «Некс-Т» сообщил, что у владельцев облигаций серии БО-П01 возникло право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Основанием стало снижение суммы долей участников эмитента — Владимира Крикушенко, Александра Крикушенко и Валерия Маковецкого — владеющих суммарно 100% долей уставного капитала компании, до уровня менее 50% в результате продажи, обмена, дарения, передачи в качестве обеспечения по кредитному соглашению или иного действия, направленного на отчуждение долей участников.

• «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 2-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 21,2% годовых.

• «Балтийский лизинг» установил ставку 4-го купона облигаций серии БО-П05 на уровне 0,01% годовых. Эмитент также сообщил о завершении размещения трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом 3 млрд рублей за один день торгов.

• «НТЦ Евровент» установил ставку 26-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых.

• ТД «Мясничий» и «ОбъединениеАгроЭлита», входящие в холдинг «Голдман Групп», допустили техдефолты при выплате купонов и погашении части номинала выпусков облигаций. Ранее техдефолт допустило ПАО «УК «Голдман групп». ПВО направил эмитентам запрос о причинах допущенных техдефолтов, однако ответ не получен.

• «ЭкономЛизинг» установил ставку 1-2-го купонов трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 100 млн рублей в размере 20% годовых. Ставка 3-4-го купонов составит 17% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Облигации включены в Третий уровень листинга. Размещение бумаг начнется 23 ноября. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• ПАО «Челябинский завод профилированного стального настила» («ЧЗПСН-Профнастил») готовит семилетний выпуск облигаций серии БО-02 объемом 1,5 млрд рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом от АКРА.

В таблице нет микрофинансовых, лизинговых и девелоперских компаний, т.к. по ним делаем отдельные отраслевые обзоры. Важно напомнить, РСБУ отчётности имеют свои особенности, а также не могут учесть бизнес-модель и структуру бизнеса каждого эмитента

предыдущие дайджесты по отчётностям за 9 месяцев 2023 тут и тут.

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

• Сегодня, 30 мая, «Ультра» начинает техразмещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов будет погашено по 8% от номинала, еще 28% от номинала будет погашено в дату окончания 48-го купона. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».

• Сегодня, 30 мая, «Соби-Лизинг» начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,3% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 4-35-го купонов будет погашено по 3% от номинала, еще 4% номинала будет погашено в дату окончания 36-го купона. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организатор — «ИВА Партнерс».

Мы писали, почему полезно следить за обновлением залогов эмитентов, ознакомиться можно по ссылке

В марте кредитование эмитентов ВДО продолжилось, основным кредитором традиционно остаётся Сбербанк.

Расширяется очень небольшой список банков, кредитующих МФО. В марте к ним добавились Абсолют Банк и Свой Банк (бывший Газнефтьбанк, который в прошедшем году перешёл в собственность ООО МаниМен).

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт