белуга групп

• Вторичное публичное предложение компанией Tottenwell Limited, являющейся продающим акционером, составило 2 000 000 акций, что составляет около 12,7% акционерного капитала Компании.
• Цена предложения составила 2 800 рублей за акцию.
• Продающий акционер – 100%-я дочерняя компания ПАО «Белуга Групп».
• Средства, привлеченные в рамках предложения, будут использованы BELUGA GROUP для ускорения роста бизнеса в соответствии с принятой стратегией развития.
• BELUGA GROUP, Tottenwell Limited и контролирующий акционер и Председатель правления BELUGA GROUP Александр Мечетин, приняли на себя обязательства по соблюдению моратория на продажу акций на стандартных условиях на срок 180 дней после окончания данного предложения.
• Alfa Capital Markets Ltd, Renaissance Capital, Sova Capital Limited и VTB Capital plc выступили совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами, а ПАО Банк «ФК Открытие» – ко-менеджером предложения.

Мы ожидаем, что это положительно отразится на ликвидности акций BELUGA GROUP и позволит укрепить ее позиции на публичном рынке акционерного капитала.

По итогу, когда цена акций эмитента на бирже сравняется с ценой SPO, акции компании могут стать очень интересными для покупки. После SPO, free float акций Beluga Group превысит 25%, что позволит увеличить ликвидность, вес акций эмитента в индексах и главное, в итоге создаст спрос от индексных фондов.

Согласно информации источника в финансовых кругах, вторичное размещение акций (SPO) Белуга Групп может пройти по нижней границе первоначального ориентира цены 2800-3200 рублей за бумагу. Книга заявок инвесторов полностью покрывает объем сделки. Компания планирует продать до 2 миллионов акций или около 12,7% акционерного капитала.

Книга заявок инвесторов полностью покрывает объем сделки.

Авторитетное британское издание Drinks International выпустило ежегодный рейтинг The Millionairs’ Club 2021, представив глобальные марки крепких алкогольных напитков, продающихся объемом более 1 млн девятилитровых кейсов (900 тыс. дкл).

Три бренда BELUGA GROUP – «Беленькая», «Архангельская» и «Царь» – вошли в список 30-ти мировых водочных марок, заняв 9-ю, 15-ю и 27-ю строки соответственно.

 «Архангельская»:

• стала №1 в списке самых быстрорастущих брендов крепкого алкоголя в мире – среди всех категорий;
• поднялась вверх на 44 строки в общем рейтинге по сравнению с прошлым годом.

Продажи марки растут двузначными темпами на протяжении трех лет. По результатам 2020-го «Архангельская» прибавила 82%.

 «Беленькая»:

• стала №1 среди российских брендов в общем рейтинге брендов-миллионеров, поднялась вверх на 9 позиций и обосновалась среди 50-ти крупнейших алкогольных марок мира;
• вошла в список самых быстрорастущих глобальных и топ-10 водочных брендов.

Продажи марки в 2020 году выросли на 11%.

• Вторичное публичное предложение компанией Tottenwell Limited, являющейся продающим акционером, составит до 2 млн акций, что составляет около 12,7% акционерного капитала Компании. Цена будет определена по окончании формирования книги заявок.
• Продающий акционер – 100%-я дочерняя компания ПАО «Белуга Групп».
• Средства, привлеченные в рамках предложения, будут использованы BELUGA GROUP для ускорения роста бизнеса в соответствии с принятой стратегией развития.
• Компания также рассчитывает, что предложение поспособствует привлечению в капитал новых международных и российских институциональных инвесторов, увеличит количество бумаг в свободном обращении, а также положительно отразится на ликвидности акций BELUGA GROUP и позволит укрепить позиции компании на публичном рынке акционерного капитала.
• В связи с этим, компания, начиная с 4 июня 2021 года, проведет серию встреч с инвесторами; формирование книги заявок начнется незамедлительно и завершится ориентировочно 8 июня 2021 года.
• Ожидается, что BELUGA GROUP, Tottenwell Limited и контролирующий акционер и Председатель правления BELUGA GROUP Александр Мечетин, примут на себя обязательства по соблюдению моратория на продажу акций на стандартных условиях на срок 180 дней после окончания данного предложения.
• Alfa Capital Markets Ltd, Renaissance Capital, Sova Capital Limited и VTB Capital plc выступают совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами, а ПАО Банк «ФК Открытие» – ко-менеджером предложения.

Крупнейший производитель водки допустил вывод на рынок более 20% акций

Российский производитель алкоголя «Белуга Групп» может продать более 20% акций на рынке для увеличения количества бумаг в свободном обращении. Сейчас доля акций компании на бирже составляет 15%

https://quote.rbc.ru/news/article/609d4cff9a794797a2adeb27

Бумаги в свопотном обращении. АФК «Система» и Альфа-банк заключили редкую сделку

Альфа-банк предоставил АФК «Система» финансирование для участия в выкупе ценных бумаг Etalon Group в рамках SPO. Сделка структурирована через операцию своп по выкупу до 20% акций девелопера. Банк получит процентный доход и возможность голосовать приобретенными ценными бумагами. АФК «Система» не увеличивает долг и сохраняет право на дивиденды. Подобные сделки редки, отмечают эксперты, но могут стать популярнее.

https://www.kommersant.ru/doc/4804746

Банк России отстраняют от платежей. Участники рынка просят сменить регулятора

Участники платежного рынка предлагают ЦБ изменить его регулирование. В частности, речь идет о создании для этого специального института, который, в отличие от Банка России, сам бы не владел платежной инфраструктурой. Эксперты полагают, что проще и эффективнее будет, наоборот, приватизировать подконтрольные ЦБ Национальную систему платежных карт и Систему передачи финансовых сообщений.

https://www.kommersant.ru/doc/4804741