брусника

🔶 ООО «Брусника. Строительство и девелопмент»
(для квалифицированных инвесторов)
▫️ Облигации: Брусника-002P-03
▫️ ISIN: RU000A10A3C3
▫️ Объем эмиссии: 3,425 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 2 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер 1-го купона: 24%
[формула: КС ЦБ + 3%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 18.11.2024
▫️ Дата погашения: 08.11.2026
▫️ Возможность досрочного погашения (call): да
▫️ ⏳Оферта: 13.11.2025

Об эмитенте: «Брусника» — девелоперская компания, основанная в 2004 г. со штаб-квартирой в Екатеринбурге. Основная специализация — строительство жилых многоэтажных домов.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

Строительная компания «Брусника» не испугалась новостного фона вокруг застройщиков и размещает новый флоатер с привязкой к ключевой ставке. Заявки уже собраны, старт торгов на бирже — завтра, 18 ноября. Эмитент хорошо известный, но давно не появлялся в моём поле зрения — предыдущий выпуск размещался в начале марта.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски ИКС_5, ПКБ, ФосАгро, ГТЛК, ГПБ_Финанс, АПРИ, Симпл, Альфа_Лизинг, Кокс, РусГидро, ЕвроТранс, ГТЛК, Аренза_ПРО, Акрон, Россети.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🏗️А теперь — двинули смотреть на новый выпуск Брусники!

🍒Эмитент: ООО «Брусника»

🏘️Брусника — девелоперская компания, основанная в 2004 г. и специализирующаяся на строительстве жилья и комплексном развитии городских территорий. Штаб-квартира — в Екатеринбурге.

• Сегодня«Симпл» начинает размещение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Эмитент установил спред к ключевой ставке в размере 450 б.п. Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00181-L-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — открытая подписка. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне «A-(RU)» от АКРА.

• Костромской завод автокомпонентов зарегистрировал на Московской бирже дебютную программу облигаций серии 001Р. Присвоенный регистрационный номер — 4-74946-H-001P-02E. Эмитент имеет действующий рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• МФК «Т-Финанс» зарегистрировала на Московской бирже выпуск облигаций серии 001Р-02. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00159-L-001P. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне А(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

• Сегодня «СибАвтоТранс» начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-04-00677-R-001P. Ставка купонов установлена на уровне 28% годовых на весь срок обращения. Длительность 1-2-го купонных периодов составит 45 дней, 3-59-й купоны — ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». НРА в августе подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне BB-|ru| со стабильным прогнозом.

• «Антерра» зарегистрировала трехлетние облигации серии БО-03 объемом 350 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00074-L. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор роста. По выпуску будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Другие параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг ВВ-(ru) со стабильным прогнозом от НРА.

Из таблицы очевидно, что бумагами с наилучшим соотношением риск/доходность являются два выпуска Сэтл Групп, и по одному выпуску ЛСР и Джи-групп. Облигации ЛСР и Джи-групп амортизируемые, а Сэтл — нет, причем дюрация по выпуску СэтлГрБ2Р3 — до оферты, после которой до погашения 1 год.

Сегодня добавил в портфель облигации Сэтл-Групп с эффективной доходностью в 32,4%.
Входит в ТОП-100 — выбор пользователей сообщества.

🟢ООО «Брусника. Строительство и девелопмент»
НКР подтвердило кредитный рейтинг на уровне A-.ru

ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» — российская девелоперская компания. Специализируется на строительстве многоэтажного городского жилья и комплексном развитии территорий. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге. В портфеле компании — проекты в восьми городах Урала, Сибири, Московского региона.

Позитивная динамика развития бизнеса «Брусники» оказывает положительное влияние на оценку бизнес-профиля. За 12 месяцев, завершившихся 30.06.2024 г., компания запустила 15 новых проектов, увеличив объём текущего строительства до 1,6 млн м2. По этому показателю «Брусника» входит в топ-10 застройщиков РФ.

По итогам 12 месяцев, завершившихся 30.06.2024 г., выручка компании повысилась более чем на 68%, OIBDA — более чем в 2 раза. При этом совокупный долг с учётом обязательств по аренде вырос на 44% (до 158,3 млрд руб.) вслед за увеличением объёма долговых обязательств по проектам строительства жилья с использованием эскроу-счетов.

В новом выпуске ПЕСОЧНИЦА_LIVE:
— Как выживают девелоперы в условиях отмены льготной ипотеки?
— Что будет с ценами на недвижимость в течение года?
— Какова вероятность банкротства девелоперов?
— Когда ждать дефолты по бумагам?

Ждем всех сегодня, 23 сентября, в 17.00 (мск), в эфире будет жарко:

YOUTUBE
ВК Видео
RUTUBE

Есть вопросы? Пиши в комментариях 👇