комментарий

Компания Туймазинский завод автобетоновозов (ТЗА) опубликовала финансовыйотчет за Q2 2024г. по РСБУ:

👉Выручка — 3,481 млрд руб. (+32,5% г/г)
👉Себестоимость — 3,138 млрд руб. (+28,0% г/г)
👉Прибыль от продаж — 0,243 млрд руб. (+122,8% г/г)
👉 Сальдо прочие доходы-прочие расходы — 0,043 млрд руб. (-0,003 млрд в 2023г.)
👉Чистая прибыль — 0,256 млрд руб. (+222,9% г/г).

За 6 месяцев 2024 года картина следующая:

👉Выручка — 7,200 млрд руб. (+47,6% г/г)
👉Себестоимость — 6,568 млрд руб. (+43,8% г/г)
👉Прибыль от продаж — 0,441 млрд руб. (+136,5% г/г)
👉 Сальдо прочие доходы-прочие расходы — 0,061 млрд руб. (-0,004 млрд в 2023г.)
👉Чистая прибыль — 0,440 млрд руб. (+210,1% г/г).

Выручка выросла на +32,5% в Q2 2024г., а за 6 мес. +47,6% — очень хороший результат, жаль что компания не публикует операционные показатели по кварталам (пока только за год я встречал), поэтому точных причин роста выручки сложно сказать, банально, но это благодаря росту продаж продукции и росту цен на неё.

( Читать дальше )

По мультипликатором мы дешевле Самолета, немного дешевле ПИК, ожидаем P/E в районе 4,7 — АПРИ на прямом эфире

www.youtube.com/live/NueDbQLCyPM

Чистая прибыль ПАО «КАМАЗ» по РСБУ за I полугодие 2024 года упала до 641,1 млн руб. с почти 13 млрд руб. за тот же период годом ранее, говорится в отчетности автопроизводителя.

Выручка группы в отчетном периоде составила 156,3 млрд руб. (-14,9%).

www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1848356

Сегодня последний день с дивидендом у акций Сургутнефтегаз (обыкновенные и привилегированные акции)



Ведут они себя тоже по разному — преф падает, обычка растет

( Читать дальше )

Доброе. Обожаю падение рынка. Падение = возможности.
Вижу как нервишки у народа уже пошаливают. 
Вчера был провозглашен разворот, но я бы не спешил с выводами.
Лично я хотел бы уровни пониже👍
Помните важную формулу: Жадность => Плечо + Глупость => Бедность

📉Система хуже рынка, -3%, я уж было думал ну вот, наконец, а нет, оказалось дивгеп. На карман Шадрина упадет 52 коп на акцию, снижение 70 коп на акцию; новый лой с 27 марта
📉Эталон колбасит, вчера почему то +8% сделал, сегодня в обратку -2,7%. 
📉Абрау -2,5% перелой 15 мес.
📉Совкомфлот -1,4% новый лой с 25 сентября 2023 по закрытию
📉Транснефть-п, селлер вернулся, -1,2%, хз может арабы продают, пакеты нормальные вчера шли
📈Диасофт +4%, хз на чем, может пампанул кто?
📈Трасса продолжает расти +1,5% на вчерашних словесных интервенциях мажоритариев

📉В отличие от рынка акций, полного впечатлительных физиков, RGBI продолжает уверенно тонуть.
Там вчера не было даже намека на отскок и сегодня новые лои с 21 марта 2022 (первый день открытия рынка после начала СВО)

Всем попкорна и привлекательных уровней на акции👍 
p.s. изнутри мы видим что падение рынка начинает влиять не только на впечатлительных физиков но и на мажоров, которые начинают менять корпоративные стратегии. Возможно где-то здесь наш бум IPO и подзатормозится.

📉Хорошие новости: IMOEX новый лой ровно за год! = 2885 пунктов. и -18% от максимума.
Хорошие новости также в том, что маржинколов пока не видно.

📉Герой дня — дивгеп по МТС. Див 35, акция -40. Итого -15%. В принципе наиболее очевидная бумага, которая должна была пострадать после дива, так как следующий див все менее и менее гарантирован. И про АФК не забываем, так как обескровленная МТС все меньше шансов накормить АФК имеет.
220 руб = новый лой с ноября 2022 года!
📉АФК к слову вообще не падает, -1,3%, а с начала года +34%
📉WUSH -4% после опроса Володина в своем телеграм канале с идеей запретить самокаты
📉Башнефть ао -4,8% третий день как не в себя обвал, преф -3,5% — новый лой с 12 октября 2023
📉ЦМТ новый лой с января, -3,2% в моменте. Неликвид, чо уж там
📉Мечел -3,7% новый годовой лой👍
📉Сегежа = -2,7% новый рекордный лой 2,4 руб, «тремя концами» Шамолина пока чето не пахнет👍
📉ЕМЦ крутое пике -4%, новый годовой лой👍
📉Распад распадается, за 1,5 месяца уже минус 1/3 капы, 272 руб новый лой за 14 мес👍
📉МВИДЕО -2,7% = новый лой за 9 лет👍
📉БСПБ по закрытию новый лой за 2 мес, вообще падать не хочет💪 -2% всего
📉ТГК-1 новый лой 1,5 года👍, ОГК2 и иже с ним
📈Срамота! Все падают а UGLD и PLZL растут! Как не стыдно ваще?💪
📈Газпром надо отдать должное, свое отпадал, больше вниз не хочет. Стоит в районе 120💪
📉КЛВЗ по цене закрытия новый исторический лой 6,02 -1,7%
📉ТКС -1,4% но новый лой за 15 месяцев сделали👍
📉Белуга -1,5% новый лой по закрытию с декабря
📉Сбер новый лой 5 мес = 280 руб, -1,5%. Давит на индекс естественно
📉ИнтерРАО -1,2%, падает мало, но новый лой за 15 мес сделали, 3,65 руб за акцию
📉Позитив не падает ваще, -1% но 📈+45% с начала года
📉Абрау -0,8% новый минимум за 15 мес

Ну в целом по новым лоям пока всё.
CASH IS THE KING как говорится

📉ЦМТ в моменте -7%, хз чё это они вдруг понеслись вниз
📉Баня -7%, тоже хз почему, но и непонятно почему премия такая была к BANEP
📉Магнит -5,3% дивгеп, или -326 рублей всего при дивиденде 410 руб
📉Распад -5% новый годовой лой
📉ЕМЦ -5% новый годовой лой
📉Евротранс -4,3% новый исторический лой 108 руб
📉Русал -4,3% новый лоу за 3,5 мес
📉Лента -4% новый лоу за 3 мес
📉Сургут -4% по закрытию, 27 руб — фактически лой этого года, чёрт бы его побрал
📉EN+ -3,5% и новый минимум с января 2023 года
📉МТС сегодня последний день с дивом, и уже 261 руб, новый минимум с 10 января 2024, -3,5%
📉Алроса = 62, новый лой за 16 месяцев
📉Диасофт -3,5% возвращается к своим лоишкам прошлой недели (4836 щас)
📉Совкомбанк -3% лой за полгода, походу разлокапился банк и стали лить)
📉БСП -3,7% новый лой за месяц
📉Нефаз, новый лой 15 мес -3,1%
📉Русгидро -0,59 = новый лой за 4 года, -3,2%
📉Белуга -2%, по закрытию новый лой в этом году = 5122
📉ОГК2 новые лои с октября 2022 -2%
📉Новатэк — закрытие минимальное с декабря 2022 года
📉ГМК -1,5% но новый лой с октября 2022

всё дорого короче)
Интересно, когда бум IPO закончится?

На прошлой неделе на первичном рублевом рынке активность была немного выше среднего, при этом на вторичных торгах сохранилась тенденция умеренного роста доходностей, в преддверии предстоящего 26.07.2024 заседания ЦБ РФ и вероятного повышения ключевой ставки (КС – далее). Букбилдинги в основном проводились по флоатерам, которые пользуются повышенным интересом у инвесторов.

ЛК Практика (A) разместила свой 3-летний флоатер на 1,5 млрд руб. с премией к КС +265 б. п. (ориентир был – не выше +275 б. п.).

Славнефть (AA) закрыл книгу по бонду с 3-летней офертой серии 002P-05 на 10 млрд руб. со спредом к КС +140 б. п., при ориентире – не более +160 б. п.

У флоатера Росэксимбанка (AA)с офертой 3 года премия к КС была зафиксирована на уровне +190 б. п (ориентир – не выше +210 б. п.). Объем был увеличен с 10 млрд руб. до 15 млрд руб. Такой повышенный спред для эмитента с рейтингом AA объясняется его более рискованным профилем и наличием Call-опциона в дату оферты.

Магнит (AAA) закрыл книгу по 2-летнему выпуску с премией к КС +100 б. п. (ориентир – не выше +120 б. п.), а объем повысили от 15 млрд руб. до 25 млрд руб. +100 б. п. к КС – теперь новый ориентир для эмитентов с наивысшим рейтингом.

( Читать дальше )

С конца мая наш рынок вошел в фазу турбулентности — сентимент сменился, ждуны в LQDT стали героями рынка против зумеров с мем акциями (слайд из моей презентации в Москве как раз на локальном пике индекса в мае)



Но падение рынка всегда интересно тем, что открывает новые возможности — акции падают широким фронтом и появляется возможность рождения новой инвестиционной идеи (покупай пока все паникуют, и продавай пока все в эйфории — так же завещал Уоррен Баффет, а не сидеть всегда в LQDT?)

В текущем падении меня больше всего пока заинтересовала Транснефть. Тезисно:

👉  Компания через 6 дней войдет в дивидендную отсечку (18 июля последний день для покупки) с див доходность 12,2% (177 руб дивидендов на 1 акцию)

Текущая цена очищенная от дивиденда имеет потенциал в 30+% от целевой цены мозговика


( Читать дальше )