микрофинансовые организации

Эксперт РА опубликовал сегодня обзор рынка Микрофинансовых организаций по итогам 2024г. с прогнозом на 2025г., полностью его можно найти здесь 👉 https://raexpert.ru/researches/mfo/mfo_2025/

Основные моменты из обзора:

1. Объем выдачи микрозаймов в 2024г. вырос на 51%, причем драйвером роста выступили в первую очередь МФО, которые являются дочерними структурами крупных банков. На первом месте по выдачам в 2024г. была компания Т-Финанс (дочка Т-Банка), на четвертом месте А Деньги (дочка Альфа-Банка).

С одной стороны, для классических МФО обострилась конкуренция, так как у банковских МФО явно больше ресурсов и возможностей по привлечению клиентов. С другой стороны, приход на рынок МФО крупнейших банков усиливает лоббистские возможности отрасли и возможно это смягчит постоянное ужесточение условий работы МФО со стороны регулятора и законодателей, либо сдвинет закручивание гаек по времени с 2026-2027гг. на более далекую перспективу.

2. Количество МФО снизилось в 2024г. до 902 компаний (по данным реестра). Снижение за год — 11%. Постепенно с рынка уходят более мелкие региональные компании и даже общий рост рынка их не спасает. Ситуация похожа на расчистку банковского рынка, которая примерно 10 лет назад началась, что привело к кратному снижению количества банков.

( Читать дальше )

МФОшки не только дают в долг, но иногда и берут. 21 апреля МФК «Мани Мен» проведет сбор заявок на новые 4-летние биржевые облигации. Можно будет зафиксировать потенциально отличный купон вплоть до 2029 года, но есть нюанс — выпуск только для квалифицированных инвесторов (хотя, некоторые брокеры дают участвовать и неквалам).

💼Я уже 7 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски РЖД_Ростелеком, Самолёт, Яндекс, Газпром, Полипласт, Нов._Технологии, МегаФон, Атомэнергопром, Газпром, Новотранс, Эталон, ЯТЭК, Евротранс.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

💰А теперь — полетели смотреть на новый выпуск Мани Мен!

💳Эмитент: ООО МФК «Мани Мен»

💸Мани Мен (бренд Moneyman) – одна из крупнейших микрофинансовых компаний России, работающая с 2012 г. Специализируется на выдаче потребительских микрозаймов онлайн. На днях стала победителем премии банки.ру в номинации «Микрозайм года».

( Читать дальше )

Мы во фракции ЛДПР давно и последовательно занимаем твердую позицию: коллекторская деятельность должна быть запрещена. Разработанная нами инициатива предусматривает, в частности, запрет на продажу банками и микрофинансовыми организациями долга заемщика третьим лицам. Кроме того, мы предлагаем наделить заемщика правом в течение 10 дней с момента подписания соответствующего кредитного договора письменно проинформировать кредитную организацию о запрете передавать свои персональные данные третьим лицам — например, во избежание бесконечных обзвонов, напоминаний о необходимости вернуть задолженность и так далее. То есть нынешнее широко практикуемое психологическое давление, по сути, поведенческий терроризм и издевательство над заемщиками нужно прекращать на законодательном уровне.

t.me/nilov_official - Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, фракция ЛДПР в Госдуме

Законодатели собираются существенно ограничить деятельность микрофинансовых организаций (МФО). В частности, предлагается запретить выдавать клиенту заем с полной стоимостью выше 100%, если у него уже есть непогашенный заем. Это следует из поправок в законы «О микрофинансовой деятельности…», «О потребительском кредите» и «О кредитных историях», внесенных в Госдуму 9 апреля группой депутатов и сенаторов.

Также документ ограничивает предельный размер переплаты по микрокредитам 100% от величины займа вместо действующих сегодня 130%. В случае принятия закон вступит в силу уже с 1 сентября, однако в части ограничения на выдачу займов со ставкой более 100% начнет действовать с начала 2027 года.

Подробнее: www.kommersant.ru/doc/7641471?tg

Сегодня ведущая финтех-платформа и лидер российского рынка микрофинансирования — Займер, представил финансовые результаты по МСФО по итогам 4 квартала 2024 года. Традиционно, пройдемся по ключевым моментам:

📈 Процентные доходы в 4К2024 выросли на 14,3% г/г — до 4,9 млрд руб. на фоне увеличения объема выдач займов. В то же время чистая прибыль выросла на 16% г/г и составила 1,2 млрд руб, что обусловлено сокращением оценочных резервов и частичной компенсацией затрат.

— общий объем выдач займов в 2024 году увеличился на 5,3% г/г — до 55,9 млрд руб.
— оценочные резервы в 4К2024 сократились на 11,8% г/г — до -1,1 млрд руб.
— доля собственного капитала в фондировании составляет 99,7%

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

📈 Займер продолжает масштабировать бизнес и в конце марта объявил о приобретении контрольной доли 51% в сервисе кредитования малого и среднего бизнеса Seller Capital (сервис онлайн кредитования продавцов на крупных маркетплейсах).

( Читать дальше )

ПАО МФК «Займер» (далее «Займер» или «компания»), ведущая финтех-платформа и лидер российского рынка микрофинансирования, объявляет финансовые результаты за IV квартал 2024 года по стандартам МСФО.

● Процентные доходы в IV квартале 2024 года увеличились на 4,8% по сравнению с предыдущим кварталом и на 14,3% год к году за счет увеличения объема выдач займов.
● Оценочные резервы снизились на 18,4% кв/кв и на 11,8% на фоне отбора максимально незакредитованных и надежных заемщиков.
● Чистая прибыль компании за IV квартал составила 1 218 млн руб, что на 16% выше показателя предыдущего квартала и на 42,9% выше IV квартала 2023 года.
● Рекомендация Совета директоров по размеру дивидендов за IV квартал 2024 года будет объявлена в мае 2025 года одновременно с созывом Годового общего собрания акционеров, которое рассмотрит вопрос об утверждении размера дивидендов.

Роман Макаров генеральный директор МФК «Займер»

Займер продолжает реализацию гибкой стратегии оптимального роста и трансформации из монопродуктовой в мультипродуктовую компанию.

( Читать дальше )

По итогам 2024 года российские банки сохранили статус главного кредитора микрофинансовых организаций (МФО). Несмотря на снижение доли банковских кредитов в общем объеме заемных средств МФО (с 52% до 44%), в сегменте публичных МФО банковское финансирование выросло до 53,8%.

Общий портфель займов микрофинансового сектора увеличился более чем на 40%, достигнув 624 млрд руб., однако прибыль отрасли сократилась на 7%, до 36 млрд руб. Рост фондирования происходил за счет банков, капитала компаний и привлечения займов от юрлиц. В конце года МФО увеличили объем облигаций в обращении на 11%, до 26,1 млрд руб., при этом более половины выпусков имели плавающую ставку.

Эксперты отмечают, что МФО стремятся не фиксировать высокие ставки на долгий срок, заменяя облигационные займы краткосрочными банковскими кредитами. Банки, в свою очередь, видят в кредитовании МФО перспективный источник дохода. На рынок зашли более пяти крупных банков, включая два системно значимых.

Среди причин увеличения интереса банков к МФО — высокий уровень обслуживания долгов, рост сектора и наличие собственных микрофинансовых подразделений у банков. Также финансирование МФО приносит банкам не только процентный, но и комиссионный доход через эквайринг и сопутствующие услуги.

( Читать дальше )

Обзор Банка России:

• Портфель займов МФО в 2024г вырос до 624 млрд руб. (+13% к/к и +41% г/г), рост простимулирован повышенным потребительским спросом.
• Более половины займов были среднесрочными, величина полной стоимости кредита по ним близка к банковским ставкам. Такие займы выдавались в том числе на покупку товаров на маркетплейсах. Доля наиболее дорогих краткосрочных займов «до зарплаты» за год снизилась с 34 до 25%.
• Прибыль отрасли снизилась до 53 млрд руб. (-7% г/г), при этом около трети компаний работают в убыток. В условиях действия макропруденциальных лимитов и ограничений на полную стоимость кредита МФО наращивают поступления от дополнительных услуг, которые обеспечили более четверти всех доходов отрасли.
• Большинство компаний работают с низкой рентабельностью, что стимулирует усиление концентрации. Рентабельность отрасли за год снизилась с 24 до 20%, при этом медианное значение ROE составляет всего 2,5%.

( Читать дальше )

Объем займов, выданных микрофинансовыми организациями  (МФО), за 2024 год увеличился более чем на 50%. Наибольший прирост показали компании из сегмента банковских МФО.Причем 65% займов этого сегмента приходится на МФО, основу финансовых групп которых составляют крупнейшие маркетплейсы и расчетные небанковские кредитные организации.

Такая динамика банковских МФО во многом связана с более доступным фондированием за счет средств группы, которое позволяет им выдавать займы по ставкам в среднем на четверть ниже, чем у остальных МФО. Это делает их привлекательными для граждан.

Качество портфеля МФО в 2024 году улучшилось как за счет роста новых займов, так и в результате последовательного ужесточения макропруденциальных лимитов, ограничивающих выдачи заемщикам с высоким уровнем риска. Доля займов граждан с ПДН 50–80% снизилась до 11%, с ПДН более 80% — до 3%.

( Читать дальше )

◾ Банк России планирует повысить требования к резервам микрофинансовых организаций (МФО) по займам с полной стоимостью кредита (ПСК) 150% годовых и более, говорится в опубликованном регулятором проекте указания.

◾ Так, с 1 января 2026 года по договору потребительского займа с ПСК 150% и более резервы при просрочке от 8 до 30 дней составят 50%, при просрочке от 31 до 60 дней — 80%, при просроченных платежах продолжительностью от 61 до 90 дней резервы составят 90%, при просрочке от 91 до 120 дней и более — 99%. Сейчас эти показатели применяются к займам с ПСК 250% и более.

◾ Кроме того, ЦБ планирует введение надбавки 99%, если задолженность по займу была реструктурирована три и более раз.

◾ Также проект содержит регламентацию требований к обеспечению договора займа в виде поручительства и независимой гарантии, определение порядка группировки требований по договору займа в случае, если требования обеспечены несколькими видами обеспечения.

◾ МФО также должны будут самостоятельно установить обстоятельства, которые свидетельствуют о выдаче мошеннических займов, в качестве основания для формирования резервов на возможные потери по займам.

( Читать дальше )